智能家居是新一代信息技術(shù)與家居產(chǎn)品深度融合的產(chǎn)物，涵蓋智能家電、智能影音、智能照明、智能門鎖、智能安防等領(lǐng)域。隨著消費(fèi)者對(duì)智能家居認(rèn)知度和接受度的提高，以及物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)的不斷創(chuàng)新，智能家居市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓展，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也日益激烈，展現(xiàn)出廣闊的發(fā)展前景。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

智能家居產(chǎn)業(yè)鏈上游為技術(shù)層，包括硬件和軟件供應(yīng)，硬件主要涉及芯片、傳感器、面板、電源等元器件和通訊模塊、智能控制器等中間件，軟件主要包括新興軟件和人工智能軟件；中游為智能家居系統(tǒng)和智能家居產(chǎn)品，按使用功能分類，智能家居產(chǎn)品通常包括智能家電、智能影音、智能照明、智能安防、智能控制等；下游為渠道層，智能家居產(chǎn)品通過(guò)電商平臺(tái)、官方網(wǎng)站、線下門店等途徑最終到達(dá)終端消費(fèi)者手中。

二、上游分析

1.主控芯片

智能家居核心芯片主要包括主控芯片、通信芯片和傳感器芯片等。其中，主控芯片是智能家居的核心部分，它可以實(shí)現(xiàn)對(duì)設(shè)備的控制和管理，主控芯片主要包括SoC芯片和MCU芯片。

在“國(guó)產(chǎn)替代”“芯片短缺”背景下，國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)加快MCU芯片的研發(fā)、制造和應(yīng)用能力，逐步完成了中低端MCU領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)化，并持續(xù)向高端領(lǐng)域滲透，我國(guó)MCU行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力逐步提升。2022年中國(guó)MCU市場(chǎng)規(guī)模達(dá)493.2億元，較上年增長(zhǎng)13.67%，2023年約為575.4億元。2024年中國(guó)MCU市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到625.1億元。

SoC芯片重點(diǎn)企業(yè)包括安凱微、晶晨股份、瑞芯微、全志科技等。其中，安凱微專注于為物聯(lián)網(wǎng)智能硬件提供核心SoC芯片，產(chǎn)品已進(jìn)入ROKU、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通等知名客戶供應(yīng)鏈。MCU芯片重點(diǎn)企業(yè)包括兆易創(chuàng)新、中穎電子、國(guó)民技術(shù)、芯�？萍嫉�，這些企業(yè)均推出了適用于智能家居的MCU芯片產(chǎn)品。

2.智能傳感器

隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，中國(guó)智能傳感市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)。2023年中國(guó)智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模為1336.2億元，近五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)15.96%。2024年中國(guó)智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1551.2億元。

我國(guó)目前已初步形成優(yōu)勢(shì)明顯的智能傳感器企業(yè)，如韋爾股份、兆易創(chuàng)新、華潤(rùn)微、華工科技、歌爾股份等，其余市場(chǎng)參與者以中小型制造類企業(yè)為主。

3.智能控制器

智能控制器以其強(qiáng)大的功能和廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域，成為現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)、智能家居、智能交通等領(lǐng)域中不可或缺的核心部件之一。隨著智能化浪潮興起，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用迅猛發(fā)展，智能控制器作為實(shí)現(xiàn)萬(wàn)物互聯(lián)的基礎(chǔ)物件，開(kāi)始滲透進(jìn)入生活和工作中的方方面面。2023年中國(guó)智能控制器市場(chǎng)規(guī)模約3.42萬(wàn)億元，五年內(nèi)年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)12.3%。2024年中國(guó)智能控制器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)3.87萬(wàn)億元。

家電市場(chǎng)中，市場(chǎng)份額處于領(lǐng)先地位的智能控制器廠商包括和而泰、拓邦股份、和晶科技、朗科智能、瑞德智能、華聯(lián)電子等，市場(chǎng)份額分別占比9%、6%、3%、2%、2%、2%，振邦智能、朗特智能、高科潤(rùn)（方正電機(jī)）均占比1%，行業(yè)前九家企業(yè)合計(jì)占比約為27%。

4.云計(jì)算

云計(jì)算已經(jīng)廣泛應(yīng)用于各個(gè)領(lǐng)域，包括金融、教育、醫(yī)療、交通、物流等。從整體上看，國(guó)內(nèi)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)保持較高活力。2023年中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到6165億元，較上年增長(zhǎng)35.5%。2024年中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到8378億元。

《互聯(lián)網(wǎng)周刊》發(fā)布的“2023云計(jì)算百?gòu)?qiáng)企業(yè)”榜單顯示，當(dāng)前我國(guó)云計(jì)算實(shí)力排名前列的企業(yè)包括阿里巴巴、中國(guó)電信、華為、騰訊、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通等。

5.人工智能

人工智能是引領(lǐng)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性技術(shù)。近年來(lái)，我國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)造和行業(yè)應(yīng)用等方面實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，形成龐大市場(chǎng)規(guī)模。2023年中國(guó)人工智能市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到2137億元，未來(lái)大模型帶來(lái)的底層技術(shù)革新將為中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)的規(guī)模增長(zhǎng)帶來(lái)更多存量擴(kuò)張與增量空間。2024年中國(guó)人工智能市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2800億元。

我國(guó)人工智能企業(yè)數(shù)量眾多，企查查數(shù)據(jù)顯示，截至當(dāng)前我國(guó)現(xiàn)存人工智能企業(yè)數(shù)量達(dá)到166.46萬(wàn)余家。從龍頭企業(yè)來(lái)看，福布斯發(fā)布的“2024福布斯中國(guó)人工智能科技企業(yè)TOP50”榜單顯示，阿里云、愛(ài)詩(shī)科技、愛(ài)芯元智、百川智能、百度智能云、冰鑒科技、出門問(wèn)問(wèn)、創(chuàng)新奇智、達(dá)觀數(shù)據(jù)、達(dá)閥機(jī)器人等企業(yè)是我國(guó)人工智能行業(yè)中處于領(lǐng)先地位。

三、中游分析

1.智能家居市場(chǎng)規(guī)模

智能家居是發(fā)展數(shù)字家庭，提升家庭生活便捷程度的重要支撐。近年來(lái)，我國(guó)智能家居市場(chǎng)規(guī)模呈增長(zhǎng)趨勢(shì)， 2022年我國(guó)智能家居市場(chǎng)規(guī)模約為6516億元，同比增長(zhǎng)12.33%，2023年約為7157億元。隨著未來(lái)新建房屋和老房屋的改造升級(jí)的需求增多，以及物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)的更新迭代，智能家居市場(chǎng)將快速發(fā)展，滲透率有望提高。2024年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)7848億元，2025年市場(chǎng)規(guī)模將突破8000億元。

2.智能家居市場(chǎng)占比

智能家居可以分為智能家電、智能連接控制、智能安防、智能光感、智能能源管理、智能家庭娛樂(lè)六類產(chǎn)品。其中，智能家電產(chǎn)品種類豐富，市場(chǎng)滲透率較高，占比達(dá)到80%。智能連接控制、智能安防、智能光感、智能能源管理正處于發(fā)展階段，市場(chǎng)分別占比10%、5%、3%、2%。

3.智能家居細(xì)分市場(chǎng)

（1）智能家電

智能家電作為智能家居的組成部分，能夠與住宅內(nèi)其它家電和家居、設(shè)施互聯(lián)組成系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)智能家居功能。隨著中國(guó)消費(fèi)者收入水平的提升，消費(fèi)能力逐步提高，消費(fèi)者的品牌意識(shí)越來(lái)越強(qiáng)，對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量和品質(zhì)的要求也在逐步提升，智能家電市場(chǎng)不斷加快發(fā)展。2023年中國(guó)智能家電市場(chǎng)規(guī)模約為6646億元，同比增長(zhǎng)10.45%。2024年智能家電市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)7283億元。

當(dāng)前，中國(guó)智能家電市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)出多元化的特點(diǎn)，不僅有傳統(tǒng)家電企業(yè)如美的、海爾等，還有互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)如小米、360等積極參與。

（2）智能照明

智能照明是一種結(jié)合了現(xiàn)代通信技術(shù)、傳感器技術(shù)、微處理器和人工智能算法的照明系統(tǒng)。它能夠根據(jù)環(huán)境變化和用戶需求自動(dòng)調(diào)節(jié)燈光的亮度、色溫和照明模式，以提高能效、增強(qiáng)用戶體驗(yàn)并創(chuàng)造舒適的環(huán)境。近年來(lái)，智能照明市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2023年我國(guó)智能照明市場(chǎng)規(guī)模425億元。隨著智能家居和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展，智能照明市場(chǎng)將迎來(lái)更加廣闊的發(fā)展空間。2024年中國(guó)智能照明市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到479億元。

中國(guó)智能照明行業(yè)正處于快速發(fā)展和擴(kuò)張的階段，吸引了大量的企業(yè)進(jìn)入這一領(lǐng)域。當(dāng)前，中國(guó)智能照明品牌TOP10的分別是：Yeelight易來(lái)、歐普照明、美的照明、西頓照明、三雄極光、華藝照明、佛山照明、思碼光、好光時(shí)代、西鐵照明。

（3）智能門鎖

2023年中國(guó)家用智能門鎖全渠道零售量規(guī)模達(dá)到1870萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)3.6%。中國(guó)智能門鎖市場(chǎng)接受度正在快速提升，市場(chǎng)需求向“剛需”化發(fā)展，未來(lái)市場(chǎng)出貨量將保持快速增長(zhǎng)。2024年中國(guó)家用智能門鎖全渠道零售量規(guī)模達(dá)到2050萬(wàn)套。

目前智能門鎖行業(yè)有三股勢(shì)力。第一類是傳統(tǒng)的鎖具連鎖品牌，如凱迪仕、德施曼、耶魯?shù)绕放�，第二類是擁有雄厚資金、技術(shù)能力的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，如華為、小米、百度等，第三類則是一些家電行業(yè)的跨界選手，如TCL、美的、海爾等。

4.智能家居系統(tǒng)配套項(xiàng)目

根據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2023年全國(guó)精裝修市場(chǎng)智能家居系統(tǒng)配套項(xiàng)目數(shù)為347個(gè)，增長(zhǎng)7.4%；配套規(guī)模19.09萬(wàn)套，下降4.2%。精裝修市場(chǎng)配置率連續(xù)三年增長(zhǎng)，從2021年的9.6%增長(zhǎng)到2023年的20.4%，配置率首超20%。

5.智能家居企業(yè)注冊(cè)量

近年來(lái)，消費(fèi)者對(duì)于智能化生活的需求日益增長(zhǎng)，推動(dòng)了智能家居市場(chǎng)快速發(fā)展，中國(guó)智能家居企業(yè)數(shù)量和注冊(cè)量快速增長(zhǎng)。企查查數(shù)據(jù)顯示，截至2024年10月底，中國(guó)約有150.67萬(wàn)余家經(jīng)營(yíng)范圍含“智能家居”的企業(yè)。從歷年企業(yè)注冊(cè)量來(lái)看，2023年企業(yè)注冊(cè)量最多，達(dá)到26.11萬(wàn)家。

6.智能家居行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

我國(guó)智能家居行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，包括傳統(tǒng)家電企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和新興企業(yè)在內(nèi)的多方力量都在積極參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。傳統(tǒng)家電企業(yè)如格力、美的、海爾等，擁有強(qiáng)大的品牌影響力和完善的銷售渠道，是智能家居市場(chǎng)的領(lǐng)軍企業(yè)�；ヂ�(lián)網(wǎng)企業(yè)如小米、華為、百度等，利用其在物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等領(lǐng)域的深厚積累，迅速崛起成為智能家居行業(yè)的重要參與者。從上市企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，2024年前三季度，美的集團(tuán)、中國(guó)聯(lián)通、海爾智家、格力電器、四川長(zhǎng)虹營(yíng)業(yè)收入排名前列。

四、下游分析

1.銷售渠道

隨著網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)逐漸成為主流的消費(fèi)方式，我國(guó)居民消費(fèi)習(xí)慣發(fā)生轉(zhuǎn)變，智能家電線上銷售占比不斷提升至57.8%，線下銷售下降至的42.2%。隨著互聯(lián)網(wǎng)電商的不斷發(fā)展，未來(lái)我國(guó)智能家電線上銷售占比將持續(xù)提升。

2.產(chǎn)品使用情況

2023年，智能家居產(chǎn)品在家庭生活中的應(yīng)用更加普及。國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室調(diào)查顯示，表示近一年來(lái)“使用過(guò)”智能家居的受訪者占比從2022年的68.4%提高到2023年的83.4%。其中，使用可聯(lián)網(wǎng)控制的空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)、廚房電器等家用電器的受訪者占比從2022年的31.0%增長(zhǎng)至2023年的51.2%，增速最快，成為使用率最高的智能家居產(chǎn)品類型。使用智能門鎖、智能音箱、智能家居攝像頭的受訪者占比分別比2022年增長(zhǎng)18、15.4和11.7個(gè)百分點(diǎn)。從地區(qū)來(lái)看，浙江、江蘇、北京、福建、上海等地區(qū)受訪者的智能家居產(chǎn)品使用率位于全國(guó)前列。