汽車(chē)零部件作為汽車(chē)工業(yè)的基礎(chǔ)，得益于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步增長(zhǎng)、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持以及新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)快速發(fā)展。伴隨汽車(chē)行業(yè)電動(dòng)化、智能化發(fā)展帶來(lái)新的增長(zhǎng)空間，汽車(chē)零部件制造業(yè)前景廣闊。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料，主要包括鋼材、鋁材、有色金屬、電子元器件、橡膠、玻璃、陶瓷、塑料等。汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)鏈中游為汽車(chē)零部件制造，主要包括發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、汽車(chē)電子電器、底盤(pán)系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、車(chē)身系統(tǒng)及組件、轉(zhuǎn)動(dòng)系統(tǒng)、通用零部件、智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)零部件、新能源汽車(chē)零部件。汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)鏈下游為銷(xiāo)售及服務(wù)，汽車(chē)零部件應(yīng)用于整車(chē)制造。

二、上游分析

（一）鋼材

1.鋼材產(chǎn)量

隨著工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)步回升，國(guó)內(nèi)制造業(yè)用鋼需求上升，我國(guó)鋼材產(chǎn)量呈現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2023年中國(guó)鋼材累計(jì)產(chǎn)量達(dá)13.63億噸，較上年增長(zhǎng)1.67%。2024年中國(guó)鋼材產(chǎn)量將達(dá)到14.05億噸。

2.鋼材重點(diǎn)企業(yè)分析

2024年上半年，在已披露的46家鋼鐵上市公司中，寶鋼股份、華菱鋼鐵、河鋼股份、中信特鋼、首鋼股份營(yíng)業(yè)收入排名前列，分別為1632.51億元、756.70億元、588.21億元、570.05億元、566.84億元，46家鋼鐵上市公司營(yíng)收合計(jì)達(dá)到10450.53億元，歸母凈利潤(rùn)合計(jì)達(dá)到50.64億元。

（二）鋁合金

鋁合金是輕金屬材料之一，憑借其質(zhì)量輕、強(qiáng)度高、耐腐蝕、延展性好、易加工等一系列優(yōu)異的性能，在航空、航天、汽車(chē)、機(jī)械制造、船舶、現(xiàn)代工業(yè)等領(lǐng)域中應(yīng)用廣泛。我國(guó)是鋁合金生產(chǎn)大國(guó)，近年來(lái)我國(guó)鋁合金產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)。2023年中國(guó)鋁合金產(chǎn)量達(dá)1458.7萬(wàn)噸。2024年中國(guó)鋁合金產(chǎn)量將增至1627.2萬(wàn)噸。

（三）有色金屬

1.有色金屬產(chǎn)量

在國(guó)家政策的積極引導(dǎo)和支持下，有色金屬行業(yè)正朝著高端化、綠色化、智能化的方向不斷邁進(jìn)，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新有效提升了產(chǎn)品的附加值和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，展現(xiàn)出穩(wěn)健的生產(chǎn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2023年中國(guó)十種有色金屬產(chǎn)品產(chǎn)量首次突破7000萬(wàn)噸。2024年1-8月中國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量為5205.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.4%。2024年中國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量將達(dá)7807.92萬(wàn)噸。

（四）電子元器件

1.電子元器件市場(chǎng)規(guī)模

電子元器件是現(xiàn)代電子工業(yè)的基礎(chǔ)，幾乎涉及到國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)工業(yè)部門(mén)和社會(huì)生活各個(gè)方面，下游應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，我國(guó)電子元器件行業(yè)整體呈現(xiàn)市場(chǎng)規(guī)模大、增長(zhǎng)速度快的特征，市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)顯著。2023年我國(guó)電子元器件市場(chǎng)規(guī)模171760億元。2024年市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)增長(zhǎng)至189142億元。

（五）橡膠

1.橡膠產(chǎn)量

2023年中國(guó)合成橡膠產(chǎn)量909.7萬(wàn)噸，2024年1-8月，中國(guó)合成橡膠產(chǎn)量882.75萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.7%。2024年合成橡膠產(chǎn)量924.4萬(wàn)噸。

2.橡膠行業(yè)營(yíng)收

2024年1-6月，全國(guó)規(guī)模以上橡膠和塑料制品業(yè)營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本均同比增長(zhǎng)，利潤(rùn)總額出現(xiàn)同比增長(zhǎng)。2024年上半年，全國(guó)規(guī)模以上橡膠和塑料制品業(yè)營(yíng)業(yè)收入14113.8億元，同比增長(zhǎng)6.2%。

3.橡膠行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析

目前中國(guó)橡膠行業(yè)相關(guān)重點(diǎn)企業(yè)主要包括海南橡膠、中化國(guó)際、中國(guó)石化、中國(guó)石油、錦湖石化。

三、中游分析

（一）汽車(chē)零部件營(yíng)業(yè)收入

隨著國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件制造水平不斷提升以及新能源汽車(chē)的發(fā)展，汽車(chē)零部件行業(yè)也得到了快速發(fā)展。2022年汽車(chē)零部件制造業(yè)營(yíng)收約為41953億元，同比增長(zhǎng)3.16%，2023年約為44086億元。2024年汽車(chē)零部件制造業(yè)營(yíng)收將進(jìn)一步增長(zhǎng)至46200億元。

（二）輪胎

1.輪胎產(chǎn)量

近年來(lái)，中國(guó)橡膠輪胎外胎產(chǎn)量呈現(xiàn)上漲的趨勢(shì)。2023年中國(guó)橡膠輪胎外胎產(chǎn)量98775.4萬(wàn)條，同比增長(zhǎng)15.3%。2024年中國(guó)橡膠輪胎外胎產(chǎn)量將達(dá)110873.9萬(wàn)條。

（三）汽車(chē)車(chē)燈

1.汽車(chē)車(chē)燈市場(chǎng)規(guī)模

中國(guó)是全球最大的汽車(chē)市場(chǎng)和最大的汽車(chē)生產(chǎn)國(guó)，也是全球最大的汽車(chē)車(chē)燈市場(chǎng)。得益于新能源汽車(chē)的快速發(fā)展，新車(chē)銷(xiāo)售持續(xù)增長(zhǎng)，汽車(chē)車(chē)燈市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2023年中國(guó)汽車(chē)車(chē)燈市場(chǎng)規(guī)模突破1200億元。隨著智能駕駛技術(shù)的普及，智能大燈技術(shù)如ADB和DLP預(yù)計(jì)將迅速滲透市場(chǎng)，汽車(chē)車(chē)燈行業(yè)正迎來(lái)高端化趨勢(shì)。2024年中國(guó)汽車(chē)車(chē)燈市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1354億元。

2.汽車(chē)車(chē)燈重點(diǎn)企業(yè)分析

中國(guó)汽車(chē)車(chē)燈行業(yè)的重點(diǎn)企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量、市場(chǎng)份額和品牌知名度等方面均具有較高的競(jìng)爭(zhēng)力。

（四）動(dòng)力電池

1.動(dòng)力電池產(chǎn)銷(xiāo)量

2023年，我國(guó)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量為664.7GWh，同比增長(zhǎng)21.8%。動(dòng)力鋰電池銷(xiāo)量為616.3GWh，同比增長(zhǎng)32.4%。2024年我國(guó)國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量將達(dá)691GWh，動(dòng)力鋰電池銷(xiāo)量將達(dá)636.2GWh。

2.動(dòng)力鋰電池裝車(chē)量

2023年中國(guó)動(dòng)力鋰電池裝車(chē)量387.7GWh，2024年1-9月，我國(guó)動(dòng)力鋰電池累計(jì)裝車(chē)量346.6GWh，累同比增長(zhǎng)35.6%。2024年中國(guó)動(dòng)力鋰電池裝車(chē)量將達(dá)462.1GWh。

（五）汽車(chē)芯片

1.汽車(chē)芯片市場(chǎng)規(guī)模

近年來(lái)，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)持續(xù)增長(zhǎng)，對(duì)汽車(chē)芯片的需求日益旺盛，汽車(chē)芯片市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)顯著。2022年中國(guó)汽車(chē)芯片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)794.6億元，同比增長(zhǎng)7.5%。2024年汽車(chē)芯片市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)905.4億元。

2.汽車(chē)芯片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

整體市場(chǎng)集中度較低，目前全球汽車(chē)芯片市場(chǎng)前五廠商占比接近50%。其中英飛凌占比最多，以13.2%的市場(chǎng)份額占據(jù)第一。其次分別為恩智浦、瑞薩、TI及意法半導(dǎo)體，占比分別為10.9%、8.5%、8.3%及7.5%。

（六）激光雷達(dá)

1.激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模

隨著智能化技術(shù)的持續(xù)突破和升級(jí)，受無(wú)人駕駛車(chē)隊(duì)規(guī)模擴(kuò)張、高級(jí)輔助駕駛中激光雷達(dá)應(yīng)用滲透率提升、以及機(jī)器人及智慧城市建設(shè)等領(lǐng)域需求的推動(dòng)，中國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)駛?cè)肟燔?chē)道。2023年中國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模約為75.9億元。2024年中國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)139.6億元，2026年將達(dá)到431.8億元。

2.激光雷達(dá)搭載車(chē)型

激光雷達(dá)是確保智駕體驗(yàn)的舒適性和安全性的關(guān)鍵傳感器之一，目前激光雷達(dá)在智能汽車(chē)領(lǐng)域的標(biāo)配化趨勢(shì)愈發(fā)明顯。從車(chē)型來(lái)看，2023年激光雷達(dá)主要搭載車(chē)型為理想L9，車(chē)型占比20.4%；蔚來(lái)ET5車(chē)型占比14.8%，蔚來(lái)ES6車(chē)型占比11.7%。從單車(chē)搭載量來(lái)看，阿維塔11以3顆搭載量領(lǐng)先于其他車(chē)型。

3.激光雷達(dá)競(jìng)爭(zhēng)格局

2023年激光雷達(dá)行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。頭部企業(yè)中，禾賽科技以34%的市場(chǎng)份額穩(wěn)居激光雷達(dá)行業(yè)榜首；圖達(dá)通依靠蔚來(lái)汽車(chē)的持續(xù)出貨，以28.4%的市場(chǎng)份額奪得第二名。此外，速騰聚創(chuàng)、華為技術(shù)的市場(chǎng)份額分別為24.0%、12.4%。

（七）車(chē)載顯示屏

1.液晶中控屏

目前國(guó)內(nèi)中控屏滲透率超90%，2023年中國(guó)液晶中控屏市場(chǎng)規(guī)模429億元。大屏化、高清化、交互多模態(tài)化和多屏化助力市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)，2024年中國(guó)液晶中控屏市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)441億元，2026年將達(dá)467億元。

2.液晶儀表盤(pán)

2023年中國(guó)液晶儀表盤(pán)市場(chǎng)規(guī)模182億元， 2024年中國(guó)液晶儀表盤(pán)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)201億元，2026年將增至245億元。

3.流媒體后視鏡

前裝市場(chǎng)處于起步階段，滲透率較低。2023年中國(guó)流媒體后視鏡市場(chǎng)規(guī)模14億元。2024年中國(guó)流媒體后視鏡市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)21億元，2026年將增至50億元。

4.HUD

HUD（抬頭顯示）技術(shù)路線包括組合型抬頭顯示系統(tǒng)C-HUD、風(fēng)擋型抬頭顯示W(wǎng)-HUD和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)型抬頭顯示系統(tǒng)AR-HUD。近幾年，W-HUD成本逐步下探，成為HUD前裝市場(chǎng)的主流方案之一，C-HUD存在安全問(wèn)題已經(jīng)逐步退出市場(chǎng)，AR-HUD是各大車(chē)企和供應(yīng)商重點(diǎn)布局的前瞻技術(shù)。近年來(lái)，我國(guó)HUD市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。示2023年中國(guó)AR-HUD及W-HUD市場(chǎng)規(guī)模分別為74億元、47億元， 2024年中國(guó)AR-HUD及W-HUD市場(chǎng)規(guī)模將分別達(dá)到120億元、55億元。

四、下游分析

（一）汽車(chē)整車(chē)制造

1.汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量

2024年9月，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成279.6萬(wàn)輛和280.9萬(wàn)輛，環(huán)比分別增長(zhǎng)12.2%和14.5%，同比分別下降1.9%和1.7%。2024年1-9月，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成2147萬(wàn)輛和2157.1萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)1.9%和2.4%。

2.汽車(chē)制造經(jīng)營(yíng)規(guī)模

2024年1-8月，全國(guó)規(guī)上汽車(chē)制造業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入64139.6億元，同比增長(zhǎng)3.2%。營(yíng)業(yè)成本56207.7億元，同比增長(zhǎng)3.7%。利潤(rùn)總額3035.9億元，同比增長(zhǎng)3%。

（二）汽車(chē)維修養(yǎng)護(hù)

汽車(chē)維修及保養(yǎng)服務(wù)指利用技術(shù)方法恢復(fù)車(chē)輛的正常功能或通過(guò)預(yù)防性維護(hù)延長(zhǎng)車(chē)輛的使用壽命的流程。2023年中國(guó)汽車(chē)維修養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)規(guī)模約8920億元。2024年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)9600億元。