光伏硅片，是制備光伏晶硅電池的重要材料。目前，中國(guó)在光伏硅片等多個(gè)環(huán)節(jié)都取得了顯著成就。中國(guó)光伏企業(yè)通過持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新、加強(qiáng)自主研發(fā)、不斷提高生產(chǎn)效率等措施，推動(dòng)中國(guó)光伏產(chǎn)量和產(chǎn)能居于世界前列。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

光伏硅片產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料，包括硅礦石、工業(yè)硅、單晶硅、多晶硅等；中游為光伏硅片，可分為光伏多晶硅片、光伏單晶硅片；下游為光伏電池，包括晶體硅光伏電池、薄膜光伏電池、鈣鈦礦電池等。

二、上游分析

1.工業(yè)硅

（1）產(chǎn)能及產(chǎn)量

受下游需求拉動(dòng)，近年來(lái)國(guó)內(nèi)工業(yè)硅市場(chǎng)行情整體較好，產(chǎn)能及產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)。2023年中國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)能達(dá)到700.5萬(wàn)噸，產(chǎn)量達(dá)到375.5萬(wàn)噸，連續(xù)三年保持增長(zhǎng)。2024年中國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)能及產(chǎn)量將分別達(dá)到738.8萬(wàn)噸和426.4萬(wàn)噸。

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

當(dāng)前，我國(guó)工業(yè)硅企業(yè)數(shù)量達(dá)200余家，2023年全國(guó)top10企業(yè)供應(yīng)占比在57%，top20企業(yè)供應(yīng)占比在66%，隨著頭部企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張，以及一體化配套產(chǎn)能，行業(yè)產(chǎn)能集中度進(jìn)一步提高。

2.單晶硅

（1）市場(chǎng)規(guī)模

近年來(lái)，各種晶體材料，特別是以單晶硅為代表的高科技附加值材料及其相關(guān)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，成為當(dāng)代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的支柱，并使信息產(chǎn)業(yè)成為全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展中增長(zhǎng)最快的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。2022年，我國(guó)單晶硅片市場(chǎng)規(guī)模為530.11億元，同比增長(zhǎng)15.31%，2023年約為603.42億元。2024年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)680.77億元。

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

目前，中國(guó)單晶硅企業(yè)分布較廣，其中，江蘇省最多，共10家。浙江省和陜西省分別有8家和5家，排名第二第三。

3.多晶硅

（1）產(chǎn)量

中國(guó)是全球最大的多晶硅生產(chǎn)國(guó)，多晶硅產(chǎn)能和產(chǎn)量均占據(jù)全球主導(dǎo)地位。近年來(lái)，隨著光伏和半導(dǎo)體行業(yè)的快速發(fā)展，全國(guó)多晶硅產(chǎn)量快速增長(zhǎng)。2023年中國(guó)多晶硅產(chǎn)量約147.2萬(wàn)噸，同比增加71.8%。2024年隨著多晶硅企業(yè)技改及新建產(chǎn)能的釋放，產(chǎn)量預(yù)計(jì)將超過210萬(wàn)噸。

（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

隨著全球光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，我國(guó)擬建、在建和建成多晶硅生產(chǎn)線眾多，通威股份、協(xié)鑫集團(tuán)、特變電工、大全能源和東方希望等主要企業(yè)紛紛推出擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。截至2023年底，國(guó)內(nèi)Top10廠商建成產(chǎn)能合計(jì)達(dá)到約227萬(wàn)噸，約占總產(chǎn)能的98.70%。

三、中游分析

1.全球光伏硅片產(chǎn)能

硅片環(huán)節(jié)主要受到大硅片技術(shù)迭代進(jìn)而產(chǎn)生更新迭代需求，截至2023年底，全球光伏硅片總產(chǎn)能約為974.2GW，同比增長(zhǎng)46.7%。2024年硅片產(chǎn)能將進(jìn)一步增長(zhǎng)至1100GW。

2.中國(guó)光伏硅片產(chǎn)能

隨著硅片企業(yè)建廠擴(kuò)建，我國(guó)硅片產(chǎn)能逐步增長(zhǎng)，光伏硅片產(chǎn)能逐漸向中國(guó)集中。到2023年底，國(guó)內(nèi)名義硅片產(chǎn)能已達(dá)到1291.5GW，較2022年底的產(chǎn)能規(guī)模增加了577GW。2024年中國(guó)光伏硅片名義產(chǎn)能將進(jìn)一步增長(zhǎng)至1600GW。

3.中國(guó)光伏硅片產(chǎn)量

近年來(lái)，中國(guó)光伏裝機(jī)終端市場(chǎng)的快速發(fā)展有效拉動(dòng)了對(duì)產(chǎn)業(yè)上游包括硅片在內(nèi)的原材料的需求，中國(guó)光伏硅片市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展迅速。2024年1-6月，全國(guó)光伏硅片產(chǎn)量達(dá)402GW，同比增長(zhǎng)58.6%。

4.光伏硅片企業(yè)產(chǎn)能布局

目前，TCL中環(huán)和隆基綠能仍是上產(chǎn)主力，到2023年底兩家公司硅片產(chǎn)能各為183GW和170GW，兩家合計(jì)達(dá)到353GW。

5.重點(diǎn)企業(yè)分析

目前，中國(guó)光伏硅片企業(yè)分布較廣，其中，江蘇省最多，共11家。浙江省和北京市分別有7家和5家，排名第二第三。

四、下游分析

1.光伏電池產(chǎn)量

光伏電池能將太陽(yáng)的光能直接轉(zhuǎn)化為電能，是光伏發(fā)電系統(tǒng)中的核心器件。近年來(lái)，得益于我國(guó)鼓勵(lì)發(fā)展新能源的優(yōu)惠政策，光伏電池片產(chǎn)量增長(zhǎng)勢(shì)頭良好。2023年，我國(guó)光伏電池產(chǎn)量545GW，同比增長(zhǎng)64.9%。2024年產(chǎn)量將增至790GW。

2.薄膜光伏電池

薄膜光伏電池是指采用硅、硫化鎘、砷化鎵等制備成的厚度在微米量級(jí)的薄膜為基體材料，運(yùn)用電子半導(dǎo)體和光學(xué)原理可直接把光能轉(zhuǎn)化成電能的裝置的技術(shù)裝置。2022年全球薄膜光伏電池的產(chǎn)能11GW，產(chǎn)量約為9.18GW，同比增長(zhǎng)10.9%，2023年約為10.4GW。2024年全球薄膜光伏電池產(chǎn)量將增至11.5GW。

3.鈣鈦礦電池

鈣鈦礦電池作為第三代新型薄膜電池的典型代表，具備效率上限高，成本潛力大等優(yōu)點(diǎn)，目前處于產(chǎn)業(yè)化落地初期。隨著相關(guān)企業(yè)加大布局和開發(fā)力度，鈣鈦礦電池的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程有望加速。2024年中國(guó)鈣鈦礦電池新增產(chǎn)能將達(dá)2GW，2030年將達(dá)161GW。