隨著物聯(lián)網、大數據、云計算、人工智能等技術的不斷發(fā)展和應用，智能安防系統(tǒng)的功能日益強大，能夠更好地滿足市場對安全、便捷、高效的需求。技術驅動下，智能安防市場快速增長，產業(yè)鏈不斷完善。

一、產業(yè)鏈

智能安防產業(yè)鏈上游為算法、芯片、零部件。算法包括圖像識別、視頻壓縮、內容識別。芯片包括ISP芯片、IPC芯片、DVR/NVR芯片、IP存儲芯片。零部件包括存儲器、圖像傳感器、光學鏡頭。產業(yè)鏈中游為智能安防軟硬件、智能安防系統(tǒng)集成及解決方案、智能安防云服務、智能安防大數據處理、智能安防運營服務。智能安防軟硬件主要包括攝像機、存儲錄像設備、中心控制端、傳輸設備。智能安防系統(tǒng)集成、解決方案包括視頻監(jiān)控、門禁設備、樓宇對講、防盜報警、信息安全。產業(yè)鏈下游為終端應用客戶，主要包括政府國安、行業(yè)應用、民用。

二、上游分析

（一）安防芯片

1.ISP芯片市場規(guī)模

ISP芯片的主要作用是對視頻監(jiān)控攝像機前端的圖像傳感器（CCD或CMOS）所采集的原始圖像信號進行處理，使圖像得以復原和增強，經ISP芯片處理后的輸出圖像可直接在顯示器顯示或通過數字硬盤錄像機（DVR）進行壓縮、存儲。2023年中國中國安防ISP芯片市場規(guī)模4.9億元，2024年將增至5.1億元。

2.IPC芯片

2023年中國安防IPC芯片市場規(guī)模69.3億元， 2024年市場規(guī)模將達到82.8億元。

3.NVR/DVR芯片

NVR/DVR是視頻監(jiān)控后端設備的主控芯片，近年來市場規(guī)模持續(xù)增長。2023年中國NVR/DVR芯片市場規(guī)模11.4億元， 2024年市場規(guī)模將增至12.7億元。

（二）存儲器

1.半導體存儲器市場規(guī)模

5G、物聯(lián)網、數據中心等新一代信息技術的大規(guī)模開發(fā)及應用催生了國內對半導體存儲器的強勁需求，目前我國半導體存儲器市場規(guī)模約占全球市場規(guī)模的30%，存儲器產品主要依賴進口。2023年中國半導體存儲器市場規(guī)模3943億元。2024年中國半導體存儲器市場規(guī)模將達4158億元。

2.半導體存儲器市場結構

從細分市場來看，在半導體存儲市場中，DRAM和NAND Flash占據主導地位。全球半導體存儲器市場中DRAM占比達56%，NAND Flash約占41%，NOR Flash約占2%，包括EEPROM、EPROM、ROM、SRAM等在內的其他存儲器約占1%。

（三）圖像傳感器

1.圖像傳感器市場規(guī)模

2023年中國圖像傳感器市場規(guī)模超800億元。2024年中國圖像傳感器市場規(guī)模將達954億元，2026年將增至1095億元。

三、中游分析

（一）智能安防市場規(guī)模

近年來，智能安防市場規(guī)模持續(xù)增長。2023年中國智能安防市場規(guī)模突破1000億元。隨著技術進步推動、社會安全意識提升、國家政策支持，智能安防市場需求持續(xù)增長，預計2024年中國智能安防市場規(guī)模將達1295億元。

（二）智能安防軟硬件市場規(guī)模

在AI、大數據、物聯(lián)網等技術的帶動下，安防行業(yè)向智能化方向轉型的態(tài)勢越來越明確。2023年中國智能安防軟硬件的市場規(guī)模約728億元，較上年增長18.18%。2024年中國智能安防軟硬件市場規(guī)模將達到823億元，2025年達到913億元。

（三）智能安防企業(yè)注冊量

智能安防市場潛力大，頗受資本看好。近年來，智能安防相關企業(yè)注冊量呈現增長的趨勢，2023年中國智能安防相關企業(yè)注冊量增至11.23萬家，預計2024年注冊量將達10.73萬家。

（四）智能安防主要參與者

目前國內智能安防市場的參與者主要有：①傳統(tǒng)安防廠商：海康威視、大華股份；②科技巨頭：華為、百度、阿里巴巴、騰訊；③算法公司：商湯科技、云從科技、曠視科技、依圖科技。

四、下游分析

（一）平安城市

平安城市是現代數字城市的重要組成部分，其核心內容是對公共安全類與社會治安管理類的大數據進行抓取和智能分析，實現事前智能預警、事中全面研判分析、協(xié)同管理及集成指揮，協(xié)助完成有效的決策與及時調度。2023年我國平安城市解決方案市場規(guī)模達1278億元。未來，隨著視頻圖像數據的爆炸式增長、人工智能和大數據技術的發(fā)展，平安城市解決方案的具體場景落地將為用戶提供更高效的服務，預計2024年我國平安城市解決方案市場規(guī)模將達1479億元。

（二）智能家居

1.智能家居市場規(guī)模

近年來，我國智能家居市場規(guī)模呈增長趨勢， 2022年我國智能家居市場規(guī)模約為6516億元，同比增長12.33%，2023年約為7157億元。隨著未來新建房屋和老房屋的改造升級的需求增多，以及物聯(lián)網、云計算、人工智能等技術的更新迭代，智能家居市場將快速發(fā)展，滲透率有望提高。2024年市場規(guī)模將達7848億元，2025年市場規(guī)模將突破8500億元。

2.智能家居系統(tǒng)配套項目

根據奧維云網（AVC）監(jiān)測數據，2023年全國精裝修市場智能家居系統(tǒng)配套項目數為347個，增長7.4%；配套規(guī)模19.09萬套，下降4.2%。精裝修市場配置率連續(xù)三年增長，從2021年的9.6%增長到2023年的20.4%，配置率首超20%。