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報告簡介
報告目錄
2016年中國洗碗機供需形勢及發(fā)展前景預(yù)測報告
正文目錄
1、洗碗機市場概述 7
1.1、發(fā)展歷程：已有20余年，但仍屬小眾產(chǎn)品 7
1.2、近年變化：增速大幅提升，開始呈興起之勢 13
1.3、廠商加快產(chǎn)品創(chuàng)新，明星產(chǎn)品開始涌現(xiàn) 15
1.3.1、方太水槽式洗碗機 17
1.3.2、海爾小貝洗碗機 20
2、歐美普及程度高，日韓更具參考意義 23
2.1、歐美市場：產(chǎn)業(yè)悠久成熟，普及水平較高 23
2.2、亞太市場：受制于住房空間，日韓普及率較低 32
3、需求+產(chǎn)業(yè)共振，看好洗碗機需求爆發(fā) 44
3.1、消費升級提速，改善型、享受型需求釋放 44
3.2、產(chǎn)業(yè)端加大投入，三大制約因素加速破除 47
3.2.1、抓住用戶痛點，提升需求契合度 47
3.2.2、加強市場教育，改善用戶認(rèn)知 51
3.2.3、價格加速親民化，推動大眾市場普及 58
3.3、前景展望 60
3.3.1、規(guī)模預(yù)測 60
3.3.2、競爭格局 61
4、主要公司分析 65
4.1、整機廠商 65
4.1.1、老板電器 65
4.1.2、青島海爾 67
4.1.3、美的集團(tuán) 71
4.1.4、九陽股份 73
4.2、上游零部件 76
4.2.1、地爾漢宇 76
4.2.2、三花股份 78
圖表目錄
圖表 1：80年代末萬家樂等企業(yè)率先進(jìn)入洗碗機行業(yè) 7
圖表 2：近年西門子等外資品牌發(fā)力國內(nèi)洗碗機市場 7
圖表 3：國內(nèi)洗碗機發(fā)展概述 8
圖表 4：我國洗碗機市場普及率遠(yuǎn)低于海外發(fā)達(dá)市場 8
圖表 5：2013年部分沿海發(fā)達(dá)省份洗碗機百戶保有量 8
圖表 6：21世紀(jì)前十年大家電進(jìn)入大規(guī)模普及階段 9
圖表 7：大家電市場規(guī)模要遠(yuǎn)高于廚電/小家電 9
圖表 8：洗碗機價格明顯高于其它主要家電品類 10
圖表 9：價格昂貴是用戶不接受洗碗機的首要原因 10
圖表 10：歐美洗碗機主要是洗滌盤碟刀叉等 11
圖表 11：國內(nèi)烹飪一般油煙大、油漬重 11
圖表 12：歐美的開放式廚房面積往往較大 12
圖表 13：嵌入式洗碗機需裝修時預(yù)留水電、散熱空間 12
圖表 14：2016年上半年主要家電品類銷售規(guī)模（億元） 13
圖表 15：2014年之后洗碗機網(wǎng)絡(luò)關(guān)注度大幅提升 14
圖表 16：2010-2015年我國洗碗機CAGR達(dá)25% 14
圖表 17：嵌入式洗碗機牢據(jù)市場主導(dǎo)性地位 14
圖表 18：近年水槽式、嵌入式等受市場歡迎的新品相繼涌現(xiàn) 15
圖表 19：部分二三線廚電企業(yè)也開始布局洗碗機 15
圖表 20：淘寶銷量前8有6款是2000-3000價格段 16
圖表 21：2015年方太水槽式洗碗機上市后廣受好評 16
圖表 22：2016年3月海爾發(fā)布的小貝洗碗機 17
圖表 23：2015年以來龍頭企業(yè)紛紛發(fā)力洗碗機并推出重磅新品 17
圖表 24：方太水槽式洗碗機近景實圖 18
圖表 25：節(jié)省空間是方太水槽式洗碗機主打賣點 18
圖表 26：方太水槽式洗碗機主要優(yōu)點一覽 18
圖表 27：干凈衛(wèi)生是方太水槽式洗碗機重要賣點 19
圖表 28：省時省電省水也是重要賣點 19
圖表 29：方太水槽式洗碗機節(jié)省空間、安裝簡便 19
圖表 30：該產(chǎn)品在天貓銷量前10中占據(jù)第9、第10 20
圖表 31：海爾小貝洗碗機體積僅有傳統(tǒng)洗碗機一半 20
圖表 32：海爾小貝洗碗機前后寬度僅有37cm 21
圖表 33：小貝洗碗機在容量上仍能滿足2-4口之家 21
圖表 34：小貝洗碗機成功在京東眾籌 22
圖表 35：20世紀(jì)初期的手搖式洗碗機 23
圖表 36：70年代洗碗機開始面向大眾市場普及 23
圖表 37：洗碗機產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期歷史 23
圖表 38：歐美主要發(fā)達(dá)市場洗碗機普及率對比 24
圖表 39：70年代之后洗碗機在美國開始大規(guī)模普及 24
圖表 40：2015年歐美主要市場洗碗機銷量規(guī)模對比（萬臺） 25
圖表 41：2015年歐美主要市場洗碗機銷售額對比（億美元） 25
圖表 42：歐洲市場積累沉淀了大量知名家電企業(yè) 26
圖表 43：美國洗碗機市場被歐美品牌高度壟斷 28
圖表 44：博西在德國洗碗機市場占據(jù)絕對主導(dǎo)地位 28
圖表 45：1971年英特爾推出全球首個微處理器4004 28
圖表 46：1978年Miele推出首臺微電腦控制洗碗機 29
圖表 47：美國標(biāo)準(zhǔn)的12碟洗碗機三維尺寸 29
圖表 48：美國便攜式洗碗機寬/深尺寸18-24英寸 30
圖表 49：70年代以來洗碗機能效提升巨大 30
圖表 50：目前能源之星洗碗機耗水量門檻為3.75L 31
圖表 51：20世紀(jì)70年代之后美國節(jié)能政策對洗碗機能耗降低起到重要推動作用 31
圖表 52：2014年日本洗碗機普及率達(dá)到32.60% 32
圖表 53：2010-2015年日本洗碗機市場銷量保持小幅增長 32
圖表 54：日本人均居住面積要明顯小于歐美 33
圖表 55：日本居民不愿購買洗碗機的前四大理由 33
圖表 56：日本餐具的多樣化也造成洗碗機難以清洗 33
圖表 57：整個東亞/東南亞都是以米飯為主食 34
圖表 58：日本洗碗機零售均價高于其他市場 34
圖表 59：日本大家電市場由幾大本土企業(yè)共同主導(dǎo) 35
圖表 60：松下獨自領(lǐng)跑日本小家電市場 35
圖表 61：松下、林內(nèi)兩家廠商壟斷日本洗碗機市場 36
圖表 62：日本嵌入式洗碗機銷量占比明顯低于美國 36
圖表 63：松下主打的小型化臺式洗碗機 37
圖表 64：頗受日本家庭歡迎的中小型臺式洗碗機 37
圖表 65：松下主打的45cm薄型嵌入式洗碗機 38
圖表 66：松下洗碗機采用自家ECONAVI節(jié)能技術(shù) 38
圖表 67：松下宣傳一款熱賣機型單次耗水僅7.5L 39
圖表 68：松下洗碗機產(chǎn)品創(chuàng)新簡史 39
圖表 69：1996年O-157型大腸桿菌肆虐日本列島 40
圖表 70：洗碗機70℃以上熱水能有效殺滅大腸桿菌 40
圖表 71：70年代之后日本女性勞動比例持續(xù)提升 40
圖表 72：日韓女性工作比例仍低于歐美國家 41
圖表 73：我國家電市場規(guī)模絕對值遠(yuǎn)超日本市場 41
圖表 74:產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)方面我國家電總產(chǎn)量占據(jù)全球85% 42
圖表 75:其它東亞/東南亞市場洗碗機普及率都不高 42
圖表 76:三家本土企業(yè)壟斷韓國洗碗機市場 43
圖表 77：普及率大幅提升之后大家電需求逐步放緩 44
圖表 78：2014年以來大家電終端需求呈持續(xù)下行態(tài)勢 44
圖表 79：未來改善型、享受型需求將主導(dǎo)家電行業(yè)消費升級趨勢 44
圖表 80：2015年多種廚電/小家電產(chǎn)品增速搶眼 45
圖表 81：消費者的關(guān)注點正從性價比轉(zhuǎn)向產(chǎn)品品質(zhì) 45
圖表 82：我國成年人口中產(chǎn)階級大約占比20% 46
圖表 83：80/90后群體消費意愿更強 46
圖表 84：老板洗碗機主打大洗力、大容量 47
圖表 85：美的主打“中式洗碗機”概念 47
圖表 86：近年各大廠商紛紛宣布進(jìn)軍/加碼國內(nèi)洗碗機市場 48
圖表 87：傳統(tǒng)的獨立式洗碗機體積都非常大 48
圖表 88：臺式洗碗機洗滌容量都普遍較小 49
圖表 89：嵌入式產(chǎn)品已成為廚電主流 49
圖表 90：嵌入式洗碗機兼具美感、空間和容量優(yōu)勢 49
圖表 91：目前電商渠道以6-8套中小容量產(chǎn)品為主 50
圖表 92：方太水槽式洗碗機引入超聲波技術(shù)清洗果蔬 50
圖表 93：方太水槽式洗碗機將洗得干凈作為重要賣點 51
圖表 94：美的洗碗機“旋噴勁洗”技術(shù)效果圖 51
圖表 95：常見油脂熔點比較 52
圖表 96：網(wǎng)友實測洗碗機對油壺的清潔能力 52
圖表 97：1988年廣東康寶發(fā)明電動消毒柜產(chǎn)品 53
圖表 98：目前大廚電多以煙灶或煙灶消套裝銷售 53
圖表 99：很多消費者誤認(rèn)為洗碗機費水費電 54
圖表 100：洗碗機大多是利用循環(huán)水反復(fù)沖刷 54
圖表 101：洗碗機相較手洗節(jié)水效果非常明顯 55
圖表 102：網(wǎng)友實測強力清洗150分鐘僅耗水13.8L 55
圖表 103：洗碗機總耗能相比手洗更具優(yōu)勢 56
圖表 104：省水省電也是方太水槽式洗碗機宣傳重點 56
圖表 105：洗碗機實際功耗并不高（單位：kW•h） 57
圖表 106：天貓聯(lián)合5大品牌推出“洗碗革命”活動 57
圖表 107：海爾洗碗機登陸湖南衛(wèi)視《誰與爭鋒》 58
圖表 108：天貓在售各品牌洗碗機加權(quán)平均價格 58
圖表 109：京東在售各品牌洗碗機加權(quán)平均價格 59
圖表 110：2016年各種類洗碗機零售價格均有所下跌 59
圖表 111：目前電商渠道3000-4000元檔銷量最高 60
圖表 112：預(yù)計2020年洗碗機終端市場規(guī)�；蚪咏�300億元 61
圖表 113：國內(nèi)洗碗機長期市場規(guī)模或達(dá)到500億元左右 61
圖表 114：2015年國內(nèi)洗碗機市場競爭格局（按廠商） 61
圖表 115：目前京東/天貓僅有13/9個洗碗機品牌 62
圖表 116：KA仍占老板收入近30%（線下零售45%） 62
圖表 117：商場覆蓋率超10%的油煙機品牌僅11家 63
圖表 118：方太專業(yè)的售后服務(wù)團(tuán)隊 63
圖表 119：去年美的成立洗悅家提供專業(yè)售后保養(yǎng)服務(wù) 64
圖表 120：近年傳統(tǒng)的電視廣告投放規(guī)模持續(xù)下行 64
圖表 121：現(xiàn)在廣告宣傳監(jiān)管也較以前更加嚴(yán)格 65
圖表 122：2007-2015年公司經(jīng)營業(yè)績始終保持快速增長態(tài)勢 66
圖表 123：老板煙灶消零售額份額分列市場1/1/2位 66
圖表 124：2007-2015年公司微蒸烤等新品類收入規(guī)模逐步上量 66
圖表 125：由法國代工的首款老板洗碗機已經(jīng)上市 67
圖表 126：2015年公司廚電業(yè)務(wù)收入占比僅為7% 68
圖表 127：公司廚電業(yè)務(wù)主要是熱水器優(yōu)勢較為明顯 68
圖表 128：公司擁有國內(nèi)最大的家電分銷渠道-日日順 68
圖表 129：公司官方商城有多款洗碗機產(chǎn)品在售 69
圖表 130：卡薩帝已引入斐雪派克發(fā)明的抽屜式洗碗機 69
圖表 131：海爾小貝洗碗機也采用了斐雪派克電機 70
圖表 132：GE在北美家電市場中份額僅次于惠而浦 70
圖表 133：GE家電業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu) 71
圖表 134：2015年小家電業(yè)務(wù)收入占公司整體營收26% 72
圖表 135：2015年公司主要產(chǎn)品國內(nèi)市場零售額份額 72
圖表 136：公司小家電業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)（2012年） 72
圖表 137：美的洗碗機出貨量位居全球前列 73
圖表 138：2006-2015年公司經(jīng)營業(yè)績保持穩(wěn)健增長 73
圖表 139：公司豆?jié){機收入占比已經(jīng)降至40%左右 74
圖表 140：美蘇九三家高度壟斷廚房小家電市場 74
圖表 141：2015年公司IH電飯煲收入達(dá)到2億元 75
圖表 142：公司推出X5臺式洗碗機 75
圖表 143：2015年公司IH電飯煲收入達(dá)到2億元 76
圖表 144：2015年公司排水泵收入占比70.30% 77
圖表 145：2015年公司出口收入占比68.48% 77
圖表 146：2010年全球主要家電排水泵廠商份額 77
圖表 147：公司正在打造的家庭水務(wù)系統(tǒng) 78
圖表 148：2015年公司主營收入結(jié)構(gòu) 78
圖表 149：2015年公司出口收入占比51.59% 79
圖表 150：亞威科是多種洗碗機核心零部件供應(yīng)商 79
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