加入收藏
| 文字：[ 大 中 小 ]
報告簡介
報告目錄
2016年中國民營銀行特色與發(fā)展戰(zhàn)略深度調研報告
正文目錄
1、政策東風吹，初期偏審慎 4
1.1、政策推進民營銀行設立，具體細則摸石頭過河 4
1.1.1、政策支持文件頻出，民營銀行大幕拉起 4
1.1.2、營銀行風險全自擔，政策摸石頭過河 5
1.2、境內外經驗借鑒，民營銀行推進需漸進 5
2、基于與傳統銀行比較視角的民營銀行 SWOT 分析 6
2.1、“民營發(fā)起+民營管理”是民營銀行的重要特征 6
2.2、S：開創(chuàng)者優(yōu)勢、市場化基因、親民營特質 7
2.3、W：經驗、資金、顧客基礎及信任 8
2.4、O：利率市場化、傳統銀行的轉型與資產質量壓力、存款保險制度建立 9
2.5、T：多類放貸機構的準入放開 9
3、我國主要民營銀行分析 10
3.1、深圳前海微眾銀行 10
3.1.1、背靠騰訊集團，三大業(yè)務布局鋪開 10
3.1.2、以搭建平臺為業(yè)務模式，以科技特色實現成本優(yōu)勢 11
3.2、浙江網商銀行 12
3.2.1、阿里旗下銀行布局，浙江系實業(yè)企業(yè)參股亮眼 12
3.2.2、螞蟻金服“銀行版”，農村金融為下一重點 13
3.3、溫州民商銀行 14
3.3.1、溫州地方龍頭企業(yè)聯合投資，首年運營即實現盈利 14
3.3.2、定位溫州細分市場深化小微服務，“地頭熟”優(yōu)勢初顯 15
3.4、天津金城銀行 16
3.4.1、股東實業(yè)背景雄厚，京津冀戰(zhàn)略促規(guī)模擴張 16
3.4.2、深挖細分領域扶植薄弱環(huán)節(jié)，互聯網布局多渠道開啟 17
3.5、上海華瑞銀行 18
3.5.1、上海實業(yè)資本進駐，首年運營盈利奪魁 18
3.5.2、享受上海區(qū)位優(yōu)勢，投貸聯動試點成發(fā)展亮點 19
4、主要成功民營銀行分析 20
4.1、民生銀行：“曲線救國”助力小微發(fā)展 20
4.1.1、天時地利人和促成民生，突破限制成為首家民營資本銀行 20
4.1.2、歷史環(huán)境造就民生路徑，小微扶植經驗值得新手借鑒 25
4.2、泰隆銀行： 自始而終專注小微，深耕細分領域實現突破 25
4.2.1、扎根臺州定位小微，低速擴張實現風險控制 25
4.2.2、實踐中檢驗方法，摸索服務小微最優(yōu)方式 26
4.3、富國銀行：專注特色領域，守正出奇的傳統銀行 28
4.3.1、出身社區(qū)銀行逐步并購擴展全美，為投資者創(chuàng)造高額回報 28
4.3.2、長期耕耘發(fā)揮傳統優(yōu)勢，清晰戰(zhàn)略助力守正出奇 29
4.3.3、堅守傳統業(yè)務陣地，保守發(fā)展戰(zhàn)略成功抵御次貸危機 30
4.3.4、深耕交叉銷售模式，帶來巨大利潤深挖機會 30
4.3.5、美國小微服務領頭羊，強大風控支撐便利放貸模式 31
4.3.6、借力高技術含量數據庫，完善信用評分卡制度 33
4.4、硅谷銀行：科技信貸領域的行業(yè)導師 34
4.4.1、借力科技繁榮實現業(yè)務革新，扎根創(chuàng)投為發(fā)展做好鋪墊 34
4.4.2、大業(yè)務板塊相輔相成，集而能團分而有制 35
4.4.3、完善基于風險的定價體系，助力凈利息收入不斷上升 37
4.5、Lending Club + On Deck Capital 39
4.5.1、巧借美國網絡科技發(fā)展及次貸危機，抓住小微信貸機會實現發(fā)展 39
4.5.2、OnDeck：三種方式廣泛融資，息差成主要業(yè)務收入 40
4.5.3、借助美國征信評級體系，發(fā)展自身征信分析系統 41
6、民營銀行發(fā)展戰(zhàn)略選擇分析 42
6.1、戰(zhàn)略一：從傳統銀行的轉型方向看民營銀行的發(fā)展方向 42
6.2、戰(zhàn)略二：找痛點更利于錯位競爭，由點到面打開業(yè)務局面 42
6.3、戰(zhàn)略三：互聯網型民營銀行借鑒直銷銀行同時由單一產品線逐步發(fā)展至多產品線 45
6.4、戰(zhàn)略四：區(qū)域性傳統型民營銀行借鑒社區(qū)銀行同時磨煉存款端核心優(yōu)勢 46
圖表目錄
圖表 1：2013-2016年民營銀行相關政策文件支持 4
圖表 2：民營銀行政策限制 5
圖表 3：民營銀行 SWOT分析 6
圖表 4：銀行業(yè)金融機構生態(tài)圖 10
圖表 5：微眾銀行股權結構 11
圖表 6：微眾銀行業(yè)務模式及優(yōu)勢 12
圖表 7：網商銀行股權結構 13
圖表 8：網商銀行業(yè)務特點及優(yōu)勢 14
圖表 9：民商銀行股權結構 15
圖表 10：溫州民商銀行業(yè)務特點及優(yōu)勢 16
圖表 11：金城銀行業(yè)務特點及優(yōu)勢 17
圖表 12：華瑞銀行股權結構 18
圖表 13：華瑞銀行業(yè)務優(yōu)勢 20
圖表 14：民生銀行業(yè)發(fā)展階段 21
圖表 15：2000-2008 年民生銀行資產變化 22
圖表 16：2000-2008 年歸母利潤變化 22
圖表 17：2011-2015年民生銀行商貸通發(fā)展情況 23
圖表 18：民生銀行小微業(yè)務優(yōu)勢 24
圖表 19：泰隆銀行發(fā)展階段 25
圖表 20：泰隆銀行發(fā)展特色 26
圖表 21：2009-2014年泰隆銀行發(fā)展情況 27
圖表 22：富國銀行發(fā)展階段 28
圖表 23：2011-2015年富國銀行收入結構 29
圖表 24：富國銀行交叉銷售經驗 31
圖表 25：富國銀行小企業(yè)信貸客戶分類 32
圖表 26：小微企業(yè)信貸流程變化 32
圖表 27：硅谷銀行資產端與負債端結構 35
圖表 28：硅谷銀行業(yè)務結構 36
圖表 29：硅谷銀行投貸聯動模式成效 36
圖表 30：硅谷銀行投貸聯動模式成效 37
圖表 31：2000-2014年硅谷銀行不良貸款率 38
圖表 32：Lending Club 模式 40
圖表 33：On Deck 模式 41
圖表 34：對目前銀行總體認知負面（雖然認可其信譽和功能） 42
圖表 35：理想中的銀行 43
圖表 36：追求規(guī)模與體驗間的平衡 44
圖表 37：金融場景化重塑客戶體驗 45
圖表 38：互聯網銀行可漸進式地全面發(fā)展傳統銀行產品 46
圖表 39：民營銀行戰(zhàn)略矩陣圖 46
|
