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報(bào)告簡(jiǎn)介
報(bào)告目錄
2015-2016年中國(guó)人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)深度研究分析報(bào)告
1、人力資源服務(wù)是未來人才配置的主要方式 4
1.1、市場(chǎng)環(huán)境改變，人服迎來春天 4
1.1.1、中國(guó)勞動(dòng)力供給開始出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性短缺 5
1.1.2、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，“人才紅利”取代“人口紅利” 8
1.1.3、政策利好，驅(qū)動(dòng)發(fā)展政策紅利頻頻出臺(tái)，人服發(fā)展后勁強(qiáng)勢(shì) 10
1.2、橫向整合+縱向延伸，人服未來精彩紛呈 13
1.2.1、橫向整合：外包+IT+咨詢 13
1.2.2、縱向延伸：專+精+深 15
1.3、產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)：互聯(lián)網(wǎng)+信息化 16
2、人力資源服務(wù)細(xì)分子行業(yè)分析 17
2.1、人力資源服務(wù)子行業(yè)發(fā)展 17
（1）人力資源外包 18
（2）人才獵頭服務(wù) 18
（3）人力資源綜合 18
（4）靈活用工 19
（5）在線招聘 19
（6）人力資源管理軟件 19
2.2、人力資源服務(wù)市場(chǎng)分析 22
2.2.1、競(jìng)爭(zhēng)格局分析 23
2.3、在線招聘市場(chǎng)分析 26
2.4、靈活用工市場(chǎng)分析 29
3、全球人力資源服務(wù)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 31
3.1、發(fā)展歷程 32
3.2、人服霸主：美國(guó) 34
3.2.1、發(fā)展?fàn)顩r 34
3.2.2、主要企業(yè) 36
（1）ADP（安德普翰） 36
（2) Willis Towers Watson (韋萊韜�；輴�) 37
（3) Manpower Group(萬寶盛華集團(tuán)) 38
3.3、日本人力資源服務(wù)市場(chǎng)分析 39
3.4、瑞士德科（Adecco）—人力資源領(lǐng)航者 42
3.5、中國(guó)人服行業(yè)從1.0 到2.0 44
4、主要企業(yè)分析 47
4.1、蘭生股份 47
4.2、智聯(lián)招聘 51
5、投資建議 52
6、風(fēng)險(xiǎn)提示 52
圖表目錄
圖表 1：2012-2019年人力資源服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng) 5
圖表 2：2011-2014年我國(guó)勞動(dòng)年齡人口占比已連續(xù)四年下降 6
圖表 3：計(jì)劃生育實(shí)施后中國(guó)人口自然增長(zhǎng)率不斷降低 6
圖表 4：2014 年中國(guó)人口分布重心在35 歲左右 6
圖表 5：2030 年中國(guó)人口分布重心將“上移” 7
圖表 6：2010-2015年我國(guó)第三產(chǎn)業(yè)占中國(guó)GDP 總量的比重不斷提高 8
圖表 7：2010-2015年第三產(chǎn)業(yè)對(duì)中國(guó)GDP 增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率不斷上升 8
圖表 8：近年第三產(chǎn)業(yè)吸納就業(yè)能力不斷提高 9
圖表 9：近年就業(yè)人口集中在城鎮(zhèn) 9
圖表 10：2001-2014 期間中國(guó)勞動(dòng)力需求/ 供給比例逐漸上升 9
圖表 11：中高端人才需求逐漸增強(qiáng) 10
圖表 12：近年人力資源服務(wù)行業(yè)政策梳理 11
圖表 13：智庫(kù)建設(shè)重大事項(xiàng)梳理 12
圖表 14：人力資源服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景 14
圖表 15：2014-2015 年度中國(guó)人服行業(yè)重大并購(gòu)事件 14
圖表 16：人服行業(yè)是人力資源與企業(yè)之間的橋梁 17
圖表 17：2012-2019年中國(guó)人服市場(chǎng)細(xì)分份額情況 19
圖表 18：中國(guó)人服細(xì)分行業(yè)模式分析 20
圖表 19：2012-2014年中國(guó)人服市場(chǎng)細(xì)分行業(yè)規(guī)模 (單位：億元) 21
圖表 20：人力資源外包是中國(guó)人服的主要業(yè)務(wù) 22
圖表 21：2012-2019年人力資源服務(wù)外包規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng) 22
圖表 22：三家人服企業(yè)上榜《2015中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)榜單》 23
圖表 23：中智集團(tuán)核心“方法論”公式 24
圖表 24：外包領(lǐng)域三巨頭模式比較 25
圖表 25：服務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍布全國(guó)主要區(qū)域城市 25
圖表 26：中國(guó)在線招聘行業(yè)模式分析 27
圖表 27：在線招聘近三年來CAGR 達(dá)到36% 27
圖表 28：在線招聘發(fā)展歷程 28
圖表 29：在線招聘行業(yè)“三巨頭”比較 28
圖表 30：2010-2015年中國(guó)勞動(dòng)力數(shù)量逐漸降低 29
圖表 31：靈活用工未來五年CAGR 可達(dá)22% 30
圖表 32：滲透率在全球主要市場(chǎng)持上升趨勢(shì) 31
圖表 33：2013 年美國(guó)人服滲透率居首位 32
圖表 34：國(guó)際勞工組織關(guān)于私營(yíng)職業(yè)服務(wù)的公約和建議書 34
圖表 35：2014 年美國(guó)占據(jù)人服市場(chǎng)第一 35
圖表 36：美國(guó)人力資源服務(wù)行業(yè)回暖，就業(yè)指數(shù)不斷提升 35
圖表 37：美國(guó)人服行業(yè)巨頭情況 單位：股價(jià)/美元（2016/3/20）；市值等/億美元 36
圖表 38：ADP產(chǎn)品、服務(wù)梳理 36
圖表 39：Towers Wastson業(yè)務(wù)梳理 37
圖表 40：Manpower Group品牌梳理 38
圖表 41：2013-2015年Recruit近年來業(yè)務(wù)緩慢下滑 39
圖表 42：2014 年人服業(yè)務(wù)是Recruit 凈銷售額的主要來源 40
圖表 43：Recruit 商業(yè)模式分析 40
圖表 44：Recruit 業(yè)務(wù)情況梳理 41
圖表 45：2012-2014年德科集團(tuán)近三年增長(zhǎng)緩慢 42
圖表 46：德科商業(yè)模式以企業(yè)、經(jīng)濟(jì)、個(gè)人三位一體 42
圖表 47：臨時(shí)配置服務(wù)是德科集團(tuán)的主要毛利來源 43
圖表 48：德科主要收入來源于行業(yè)和智能人才配置 43
圖表 49：德科業(yè)務(wù)分為三大塊八大類別 44
圖表 50：東浩集團(tuán)子公司結(jié)構(gòu)梳理 47
圖表 51：東浩蘭生集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入主要由人服業(yè)務(wù)貢獻(xiàn) 47
圖表 52：東浩蘭生集團(tuán)人服業(yè)務(wù)營(yíng)收CAGR 達(dá)21% 48
圖表 53：2012 年集團(tuán)人服板塊收入主要由人事外包構(gòu)成 50
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