2016年以來(lái)，國(guó)內(nèi)“二次元”逐漸完成了對(duì)“御宅”概念的替代。這種概念的變遷始自業(yè)界和媒體，受資本市場(chǎng)引導(dǎo)推動(dòng)。隨著計(jì)算機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展，動(dòng)漫傳播成本下滑，傳播渠道增加，泛二次元群體數(shù)量快速增長(zhǎng)，帶動(dòng)二次元相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。相對(duì)比日本動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)，中國(guó)動(dòng)漫IP授權(quán)、衍生品開發(fā)仍有巨大市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力。

二次元產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)介

 “二次元”源自日本“Nijigen”，是指二維、平面之意，特指漫畫、二維動(dòng)畫、電子游戲等媒體形式展示的“虛擬化”的人物和世界，與之區(qū)別的三次元?jiǎng)t指代現(xiàn)實(shí)世界。

二次元可以歸結(jié)為代指ACG(即Animation動(dòng)畫、Comic漫畫、Game游戲)等相關(guān)內(nèi)容，隨后逐漸延伸至動(dòng)漫周邊、漫展、音樂(lè)、外設(shè)、COSPLAY、主題餐廳等產(chǎn)業(yè)。

提到二次元，就不得不說(shuō)下御宅。在日本，二次元文化被歸結(jié)為御宅文化(otaku)。“御宅”(おたく，英語(yǔ)譯為otaku，中文也譯作“御宅族”)一詞源自日本，本意是第二或第三人稱敬稱，后引申指代特定群體。

廣義的“御宅”是指專精于某領(lǐng)域的深度愛好者，狹義的“御宅”則是指沉溺、熱衷或博精于動(dòng)畫、漫畫、電子游戲、輕小說(shuō)以及熱衷精通其他亞文化的群體。

御宅≠動(dòng)漫迷≠宅男≠二次元，御宅和二次元的交叉部分在于資深A(yù)CG愛好者、研究者。國(guó)內(nèi)對(duì)御宅的分解權(quán)威有三種：ACG愛好者，熱衷于討論宅之樂(lè)趣和細(xì)節(jié);文藝和傳播研究者，闡釋宅之審美和意義;部分教育和心理的專業(yè)人士，關(guān)注宅的危害和對(duì)策。三者對(duì)“宅”的理解并不一致。

2016年以來(lái)，國(guó)內(nèi)“二次元”逐漸完成了對(duì)“御宅”概念的替代。這種概念的變遷始自業(yè)界和媒體，受資本市場(chǎng)引導(dǎo)推動(dòng)。相對(duì)于已經(jīng)被污名化的“宅”，“二次元”字面上就顯得新鮮活潑、無(wú)負(fù)面涵義，且?guī)в锌萍几校�覆蓋群體范圍更廣(將接觸過(guò)ACG文化的群體也歸入了二次元范疇)。企業(yè)可以圍繞它向投資人和公眾講出更漂亮的經(jīng)濟(jì)故事，“二次元”作為身份標(biāo)識(shí)，也逐漸得到了業(yè)界和社會(huì)的雙重肯定。

這種由“御宅”向“二次元”的概念形態(tài)轉(zhuǎn)變僅僅發(fā)生在國(guó)內(nèi)，在日本，有關(guān)于“二次元”的相關(guān)學(xué)術(shù)研究較少，日本學(xué)界仍以“otaku”來(lái)指稱相關(guān)群體和文化。

中國(guó)二次元產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

——萌芽階段(1980-1999年)

70年代末的中國(guó)大陸經(jīng)歷了翻天覆地的巨變，一方面是文革之后百?gòu)U待興，另一方面是文化、學(xué)術(shù)、思想乃至大眾娛樂(lè)的思潮碰撞。大眾對(duì)資訊和娛樂(lè)文化的渴求越來(lái)越大，大量的國(guó)外電影和動(dòng)畫被引進(jìn)，而《鐵臂阿童木》正式最早被引進(jìn)中國(guó)的國(guó)外動(dòng)畫片。

1980年《鐵臂阿童木》在央視播出，引起巨大轟動(dòng)。受其影響，之后國(guó)內(nèi)開始大量引進(jìn)海外優(yōu)秀動(dòng)漫作品。1992年，中國(guó)引進(jìn)《美少女戰(zhàn)士》、《奧特曼》，之后陸續(xù)引進(jìn)了《灌籃高手》、《名偵探柯南》、《蠟筆小新》等優(yōu)秀作品，日本動(dòng)畫席卷全國(guó)。

——成長(zhǎng)階段(2000-2011年)

2000年，廣電總局頒布了《關(guān)于加強(qiáng)動(dòng)畫片引進(jìn)和播放管理的通知》，要求各級(jí)電視臺(tái)每天播放的進(jìn)口動(dòng)畫片在少兒節(jié)目中的占比不能超過(guò)25%。

2001年，歐美fansub的興起，標(biāo)志著二次元互聯(lián)網(wǎng)資源時(shí)代的開啟。

2002年，動(dòng)漫花園、POPGO漫游字幕組成立。

2006年，有妖氣成立，成為最初的動(dòng)漫交流平臺(tái)。

2007年，中國(guó)大陸第一家彈幕視頻網(wǎng)站A站(AcFun)成立，成為中國(guó)二次元文化的發(fā)源地。

2009年，B站(Bilibili)成立。

——培育階段(2012-2014年)

2012年，文化部發(fā)布《“十二五”時(shí)期國(guó)家動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，將動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)列為11項(xiàng)重點(diǎn)行業(yè)之一，提出到2015年動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)增加值超過(guò)300億元目標(biāo)，打造5-10個(gè)國(guó)際上具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力和影響力的國(guó)產(chǎn)動(dòng)漫品牌和骨干企業(yè)。

同年，騰訊成立“騰訊原創(chuàng)動(dòng)漫平臺(tái)”，米哈游推出了二次元經(jīng)典射擊手游“崩壞學(xué)園2”。

2013年，廣電總局出臺(tái)《推動(dòng)國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫電影發(fā)展的9條措施》，增加對(duì)動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)的扶持。

——爆發(fā)階段(2015-)

2015年，國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫電影《西游記之大圣歸來(lái)》于暑期檔上映，票房達(dá)到9.56億元，刷新國(guó)內(nèi)動(dòng)畫電影票房紀(jì)錄。

2016年7月，國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫電影《大魚海棠》上映，票房達(dá)5.65億元; 9月，二次元《陰陽(yáng)師》公測(cè)，成為國(guó)產(chǎn)二次元現(xiàn)象級(jí)IP;12月，日本二次元電影《你的名字》上映，票房達(dá)5.77億元，二次元影視持續(xù)發(fā)力，引爆國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

2017年，中國(guó)二次元行業(yè)融資規(guī)模逐年提升，共有102家企業(yè)完成107筆融資，。

2018年3月，B站在納斯納克上市，融資4億美元。

2018年6月，快手(騰訊陣營(yíng))全資收購(gòu)A站。

2019年2月，阿里巴巴通過(guò)子公司淘寶中國(guó)入股B站近2400萬(wàn)股，AT加快二次元產(chǎn)業(yè)布局。

政策扶持推動(dòng)二次元產(chǎn)業(yè)發(fā)展

動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)作為二次元產(chǎn)業(yè)代表，近年來(lái)得到國(guó)家政策大力扶持。動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)作為信心文化產(chǎn)業(yè)，是文化部“十二五”和“十三五”重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)之一。

2017年2月，文化部發(fā)布了《文化部“十三五”時(shí)期文化發(fā)展改革規(guī)劃》，加快發(fā)展動(dòng)漫、游戲、創(chuàng)意設(shè)計(jì)、網(wǎng)絡(luò)文化等新型文化產(chǎn)業(yè);支持原創(chuàng)動(dòng)漫創(chuàng)作生產(chǎn)和宣傳推廣，培育民族動(dòng)漫創(chuàng)意和品牌，持續(xù)推動(dòng)手機(jī)(移動(dòng)終端)動(dòng)漫等標(biāo)準(zhǔn)制定和推廣;推進(jìn)國(guó)家動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)綜合示范園建設(shè)。

2018年4月，財(cái)政局發(fā)布《關(guān)于延續(xù)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)增值稅政策的通知》，對(duì)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)增值稅實(shí)際稅負(fù)超過(guò)3%部分實(shí)行即征即退政策。

二次元產(chǎn)業(yè)規(guī)模破千億

——泛二次元用戶規(guī)模迅速增長(zhǎng)

伴隨著在線動(dòng)漫平臺(tái)的興起，2015-2019年，中國(guó)泛二次元用戶群體快速增長(zhǎng)。2019年，中國(guó)泛二次元用戶群體達(dá)到3.9億人，其中95后用戶群體占到60%左右。

——?jiǎng)勇�市�?chǎng)空間巨大

得益于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、智能終端的快速發(fā)展，動(dòng)漫用戶群體由線下向線上轉(zhuǎn)移，動(dòng)漫傳播成本快速下降。同時(shí)新生一代(90后、00后為主要群體)加速對(duì)二次元文化的接納，成為二次元文化主要消費(fèi)群體，中國(guó)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入了快車道。2019年我國(guó)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)1941億元。

——二次元游戲市場(chǎng)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)

2016年，二次元游戲初露鋒芒，《命運(yùn)冠位指令》、《陰陽(yáng)師》等二次元游戲發(fā)行形成強(qiáng)大“吸金”效應(yīng)。

進(jìn)入2018年，隨著二次元用戶趨于穩(wěn)定，二次元游戲市場(chǎng)增速開始放緩。2019年，中國(guó)二次元游戲用戶數(shù)量為1.16億，同比增長(zhǎng)10.7%，中國(guó)二次元游戲市場(chǎng)規(guī)模為215.6億元，同比增長(zhǎng)12.9%。。

——95后為主要受眾群體，用戶年輕化趨勢(shì)明顯

雖然B站已經(jīng)不是純粹的二次元社區(qū)，但仍是中國(guó)最大的二次元群體聚集地。根據(jù)B站的董事長(zhǎng)兼CEO陳睿介紹，B站的用戶的平均年齡在21歲左右，新增用戶的平均年齡是在20歲左右。目前來(lái)看，來(lái)自城鄉(xiāng)的用戶比例較為均勻的，約有50%來(lái)自三線及以下的城市。

另根據(jù)《2020微博動(dòng)漫白皮書》數(shù)據(jù)顯示，微博動(dòng)漫用戶中，25歲以下用戶占比超過(guò)61%。

上游產(chǎn)業(yè)：動(dòng)漫IP授權(quán)市場(chǎng)具增長(zhǎng)潛力

IP(Intellectual Property)也稱為“知識(shí)產(chǎn)權(quán)”。動(dòng)漫(動(dòng)畫、漫畫)作為二次元產(chǎn)業(yè)上游端，是二次元發(fā)展的核心價(jià)值所在，IP的孵化和運(yùn)營(yíng)代表了商家的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

對(duì)上游內(nèi)容開發(fā)者而言，其主要盈利模式主要為版權(quán)收入、內(nèi)容付費(fèi)和廣告收入等。目前，中國(guó)動(dòng)畫內(nèi)容收入主要來(lái)自廣告收入以及用戶付費(fèi)，授權(quán)收入占比較低。相對(duì)比日本東映動(dòng)畫，2019財(cái)年(2019年3月-2020年3月)，東映動(dòng)畫版權(quán)事業(yè)部收入為297.51億日元，占總營(yíng)收的54.1%，中國(guó)動(dòng)畫版權(quán)收入仍有較大提升空間。

動(dòng)漫IP授權(quán)收入主要來(lái)自衍生品的授權(quán)開發(fā)以及人物形象、內(nèi)容的授權(quán)使用。隨著中國(guó)優(yōu)秀動(dòng)漫作品逐漸得到用戶認(rèn)可，國(guó)家對(duì)知識(shí)產(chǎn)業(yè)的保護(hù)力度加大，相對(duì)應(yīng)動(dòng)漫IP授權(quán)市場(chǎng)將迎來(lái)巨大市場(chǎng)機(jī)遇。

下游產(chǎn)業(yè)：二次元用戶購(gòu)買周邊付費(fèi)意愿較高

二次元產(chǎn)業(yè)下游主要為二次元衍生產(chǎn)品，包括了動(dòng)漫周邊(包括景品、食玩、模型、GK模型等)、漫展、相關(guān)的游戲、音樂(lè)等等。從調(diào)查數(shù)據(jù)來(lái)看，二次元用戶對(duì)ACG相關(guān)衍生產(chǎn)品的付費(fèi)意愿較高，其中購(gòu)買動(dòng)漫周邊的付費(fèi)群體占60%，游戲付費(fèi)用戶群體占58%，購(gòu)買手辦/模型的用戶群體占37%。

隨著二次元受眾群體增加，下游衍生品市場(chǎng)貨幣化空間有望繼續(xù)提升，進(jìn)而帶動(dòng)上游動(dòng)漫IP企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

投資市場(chǎng)：動(dòng)漫相關(guān)投資大幅下滑

受移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展及“雙創(chuàng)”大環(huán)境影響，2015年開始，中國(guó)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了高速發(fā)展期。根據(jù)IT桔子數(shù)據(jù)，2017年，中國(guó)動(dòng)漫領(lǐng)域相關(guān)投資事件數(shù)量共發(fā)生154起，投資金額達(dá)到157.93億元，創(chuàng)歷史新高。2018年下半年開始，受資本寒冬影響，動(dòng)漫相關(guān)投資事件數(shù)量開始下滑。2019年，中國(guó)動(dòng)漫領(lǐng)域相關(guān)投資事件數(shù)量為44起，件，投資金額為24.4億元，不及2015年水平。2020年1-11月，動(dòng)漫領(lǐng)域相關(guān)投資事件數(shù)量為18起，投資金額為8.85億元。

數(shù)據(jù)庫(kù)消費(fèi)模式成為動(dòng)漫主流商業(yè)模式

日本動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)中的“數(shù)據(jù)庫(kù)”消費(fèi)理論由日本文化研究者東浩紀(jì)在其著作《動(dòng)物化的后現(xiàn)代》中首次提出，用于描述九十年代之后日本“御宅族”的消費(fèi)模式。“數(shù)據(jù)庫(kù)”消費(fèi)模式取代了原有的“大敘事消費(fèi)”模式和“物語(yǔ)消費(fèi)”模式，成為日本動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)現(xiàn)階段的主流商業(yè)模式。

在“數(shù)據(jù)庫(kù)”誕生之前，受眾原本獲取、消費(fèi)動(dòng)漫產(chǎn)品的驅(qū)動(dòng)力主要由動(dòng)漫本身的故事性、敘事性、世界觀架構(gòu)等要素所提供和支撐，而在“數(shù)據(jù)庫(kù)消費(fèi)”模式中，動(dòng)漫作品生產(chǎn)主要依托于數(shù)據(jù)庫(kù)中既有的“元素”，創(chuàng)作者從中抽取各種“元素”重組成人設(shè)，編織故事，生產(chǎn)過(guò)程呈現(xiàn)去中心化的網(wǎng)狀特征。

東浩紀(jì)率先指出了新一代御宅族最為關(guān)心的東西——“萌要素”。任何作品首先吸引受眾的是角色的“人設(shè)”，人設(shè)則可以分解成不同“萌要素”的組合。屬于數(shù)據(jù)庫(kù)消費(fèi)的御宅族一旦被某個(gè)作品俘虜，之后就會(huì)無(wú)限消費(fèi)相關(guān)產(chǎn)品和二次創(chuàng)作。日本學(xué)者的研究揭示了當(dāng)下符號(hào)消費(fèi)、過(guò)渡闡釋、大敘事凋零、迷戀人設(shè)等的時(shí)代風(fēng)潮。

 “數(shù)據(jù)庫(kù)消費(fèi)”模式下，動(dòng)漫作品從數(shù)據(jù)庫(kù)抽取元素有機(jī)組合，實(shí)現(xiàn)了批量生產(chǎn)，大大縮短了作品的構(gòu)思周期。同時(shí)隨著實(shí)踐的不斷積累以及市場(chǎng)反饋的不斷改進(jìn)，“數(shù)據(jù)庫(kù)”的生產(chǎn)模式越來(lái)越形成固定的組合模板，培育起了穩(wěn)定的受眾群體，大幅提高了動(dòng)漫作品的生產(chǎn)效率。但同時(shí)，在“數(shù)據(jù)庫(kù)”生產(chǎn)模式下，動(dòng)漫作品也容易出現(xiàn)“同質(zhì)化”特征。

本公司出品的研究報(bào)告首先介紹了中國(guó)二次元行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境、二次元行業(yè)整體運(yùn)行態(tài)勢(shì)等，接著分析了中國(guó)二次元行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行的現(xiàn)狀，然后介紹了二次元行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。隨后，報(bào)告對(duì)二次元行業(yè)做了重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析，最后分析了中國(guó)二次元行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資預(yù)測(cè)。您若想對(duì)二次元行業(yè)產(chǎn)業(yè)有個(gè)系統(tǒng)的了解或者想投資中國(guó)二次元行業(yè)，本報(bào)告是您不可或缺的重要工具。

本研究報(bào)告數(shù)據(jù)主要采用國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，海關(guān)總署，問(wèn)卷調(diào)查數(shù)據(jù)，商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等二次元。其中宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主要來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，部分行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要來(lái)自于國(guó)統(tǒng)計(jì)局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計(jì)二次元及證券交易所等，價(jià)格數(shù)據(jù)主要來(lái)自于各類市場(chǎng)監(jiān)測(cè)二次元。