整體競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)多、小、散、低的特點(diǎn)

女裝行業(yè)雖然起步晚，但發(fā)展非常迅速，經(jīng)歷了休閑服-高端女裝-少女少淑-快時(shí)尚-電商女裝品牌的相繼出現(xiàn)和發(fā)展，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，大大小小的女裝品牌不計(jì)其數(shù)，但是有名氣的女裝品牌卻是屈指可數(shù)，女裝的品牌效應(yīng)不及男裝。

自2008年全球金融危機(jī)的爆發(fā)，不僅全球的企業(yè)受到不同程度的沖擊和影響，對(duì)于中國(guó)國(guó)內(nèi)的服裝企業(yè)也造成的很大的影響。2011年以來(lái)，外需疲軟、國(guó)內(nèi)需求下滑、生產(chǎn)成本不斷提高以及整個(gè)服裝行業(yè)飽受高庫(kù)存的困擾，這對(duì)服裝企業(yè)來(lái)說(shuō)也是一次重新洗牌的過(guò)程，2012年，女裝行業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)型期，隨后幾年女裝電商逐漸崛起，線上線下品牌競(jìng)爭(zhēng)加劇，2018年以來(lái)，國(guó)潮之風(fēng)興起，女裝品牌在設(shè)計(jì)和運(yùn)營(yíng)中展開(kāi)激烈的競(jìng)爭(zhēng)�？傮w而言，我國(guó)女裝行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)多、小、散、低的特點(diǎn)。

行業(yè)市場(chǎng)集中度低 線上品牌集中度低于線下品牌

目前我國(guó)女裝品牌集中度仍較低，雖近兩年略有提升，但尚處于品牌沉淀，競(jìng)爭(zhēng)加劇的發(fā)展期。目前我國(guó)女裝品牌CR5從2012年的4.6%到2018年的6.4%，6年間增加了1.8%;而CR10從2012年的8.2%到2018年的10.7%，6年間增加了2.5%。隨著我國(guó)女裝行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展成熟，市場(chǎng)集中度也將繼續(xù)提升， 2019年中國(guó)女裝品牌CR5上升為6.8%，CR10上升為11%，優(yōu)質(zhì)品牌優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步凸顯。

線下銷售方面，根據(jù)中華全國(guó)商業(yè)信息中心的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2019年全國(guó)重點(diǎn)大型零售企業(yè)(以百貨商場(chǎng)為主)女裝銷售前十品牌包括VERO MODA、ONLY、雅瑩、哥弟、珂萊蒂爾、朗姿、娜爾思、阿瑪施、玖姿、瑪絲菲爾，市場(chǎng)集中度合計(jì)為13.67%，同比增長(zhǎng)0.21個(gè)百分點(diǎn)。

線上銷售方面，根據(jù)阿里平臺(tái)公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2020年1月，阿里平臺(tái)上女裝CR10為8.75%，較2019年同期提升4.11個(gè)百分點(diǎn)，前十品牌市占率大多都有提升。波司登、雅鹿和優(yōu)衣庫(kù)品牌全網(wǎng)銷售額增速都在40%以上，因此市占率提升明顯。此外，太平鳥(niǎo)女裝表現(xiàn)優(yōu)秀，一月份市占率0.52%。

由上文細(xì)分線上線下品牌集中度可以看出，線上品牌集中度低于線下品牌，總體來(lái)說(shuō)，我國(guó)女裝品牌集中度低、競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。

女裝高端市場(chǎng)大部分份額由國(guó)際知名品牌占據(jù)

目前，國(guó)內(nèi)的高端女裝市場(chǎng)基本上仍處于寡頭壟斷的競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)，主要被一些來(lái)自國(guó)外的百年品牌和國(guó)際性品牌壟斷，如ARMANI、BURBERRY、CHRISTIAN DIOR、DOLCE AND GABBANA、LOUIS VUITTON、HUGO BOSS、GIVENCHY KENZO等，中國(guó)在高端服裝品牌領(lǐng)域基本沒(méi)有什么企業(yè)可以與這些來(lái)自國(guó)外的百年老店競(jìng)爭(zhēng)。

顧客對(duì)這些品牌的議價(jià)能力較低，因這些品牌對(duì)于購(gòu)買者而言替代程度較低，消費(fèi)者看重的更多是品牌;在供應(yīng)商的議價(jià)能力上，這些品牌一般都有自己的加工廠和設(shè)計(jì)師;此外，這些品牌由于發(fā)展的時(shí)間較長(zhǎng)，工廠和店面數(shù)較多，具有一定的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng);在該類消費(fèi)者中，大部分消費(fèi)者都有自己偏好的品牌，品牌忠誠(chéng)度較高;同時(shí)，品牌長(zhǎng)期以來(lái)形成的設(shè)計(jì)風(fēng)格是其它品牌無(wú)可替代的;其進(jìn)入門檻也較高。正是以上的這些因素構(gòu)成了高端市場(chǎng)的寡頭競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)格局。

目前國(guó)內(nèi)高端女裝市場(chǎng)可以大致分為四類：一線國(guó)際奢侈品牌、二線國(guó)際高端品牌、國(guó)內(nèi)高端品牌和國(guó)外快時(shí)尚品牌。與一二線國(guó)際品牌相比，我國(guó)女裝在品牌與檔次上還存在一定差距，主要表現(xiàn)為全國(guó)性品牌較少、模仿現(xiàn)象較嚴(yán)重、風(fēng)格不夠突出等。

本土女裝市場(chǎng)按地域形成了八大派系

中國(guó)女裝具有明顯的地域差異，早先形成了滬派、浙派、蘇派和粵派服裝，后來(lái)居上的有閩派、漢派、湘派、京派等。

其中，杭派里最知名的品牌有太平鳥(niǎo)、秋水伊人、江南布衣、E庫(kù)等;漢派品牌則主要有太和、雅琪、紅人、元田等;粵派品牌主要包括以純、歌莉婭、格風(fēng)、桔子等;閩派品牌則包括千百惠、卡琪露茜、假日風(fēng)情等;京派品牌顏色比較鮮艷、色塊比較大，再結(jié)合一些時(shí)尚流行的款式，其品牌主要在東北、華北、西北地區(qū)有一定的影響;而杭派女裝產(chǎn)業(yè)帶有濃重的江南文化氣息;深圳、廣東虎門則因?yàn)榻咏�港澳，吸收了一些港澳的時(shí)尚元素和款式。

這些區(qū)域品牌的發(fā)展基本上都走著同樣的路線：發(fā)展到一定的階段后就直接有選擇地向目標(biāo)城市發(fā)展。中國(guó)疆域遼闊，地域所造成的風(fēng)俗與文化也有所不同。就拿南北方女性來(lái)說(shuō)，她們?cè)谏聿摹Ⅲw型、氣質(zhì)、穿著習(xí)慣存在著諸多的差異，其對(duì)于國(guó)際流行時(shí)尚的接納速度和程度也存在差異。因此，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展的中國(guó)女裝依舊帶有明顯的區(qū)域特征。

國(guó)內(nèi)女裝上市品牌兩極分化趨勢(shì)明顯

本土女裝品牌可以劃分為一線品牌、二線品牌以及一些知名度較低的小品牌。CNPP通過(guò)收集女裝行業(yè)超過(guò)685個(gè)品牌信息及42998個(gè)網(wǎng)友的投票做為參考，綜合分析了女裝行業(yè)品牌的知名度、員工數(shù)量、企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模與經(jīng)營(yíng)情況等各項(xiàng)實(shí)力數(shù)據(jù)，發(fā)布了2019-2020年女裝十大品牌排行榜，從最新的排行榜可以看出，本土領(lǐng)先的女裝品牌主要集中在長(zhǎng)三角地區(qū)，其中浙江省占據(jù)2個(gè)席位，上海市占據(jù)兩個(gè)席位，江蘇省占據(jù)一個(gè)席位。此外，韓都衣舍作為電商女裝品牌也進(jìn)入了榜單前五，這也是唯一一家進(jìn)入榜單的電商女裝品牌。

從線上銷售平臺(tái)典型代表天貓商城雙十一銷售情況來(lái)看，2017年開(kāi)始，優(yōu)衣庫(kù)的市場(chǎng)占有率趕超其他品牌，位于第一位，同時(shí)從2015年開(kāi)始，優(yōu)衣庫(kù)穩(wěn)居天貓雙十一女裝類目銷售額排行榜第一位。

縱觀9家重點(diǎn)國(guó)內(nèi)女裝上市公司2019年年度業(yè)績(jī)財(cái)報(bào)，可看出在2020年疫情爆發(fā)之前，2019年度各大女裝品牌發(fā)展各有喜憂，且大多為上升趨勢(shì)。

在9家女裝上市公司營(yíng)業(yè)收入中，拉夏貝爾排名第一，為76.66億元;其次是贏家時(shí)尚，即改名之前的珂萊蒂爾，為41.57億元。其余除了最低的日播時(shí)尚外，營(yíng)業(yè)收入基本維持20-30億元區(qū)間。然而，與2018年相比，拉夏貝爾營(yíng)業(yè)收入下滑幅度也較大，同比下跌24.66%，凈利潤(rùn)下降幅度更是達(dá)到1258.07%，出現(xiàn)巨大虧損。

凈利潤(rùn)方面，除了拉夏貝爾的出現(xiàn)巨幅下跌，以及朗姿、維格娜絲和日播時(shí)尚，其它五家女裝品牌凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)上漲，且漲幅在2%至50%之間。其中，贏家時(shí)尚飆漲48.7%至4.06億元，江南布衣增長(zhǎng)18.1%至4.85億，地素時(shí)尚、安正時(shí)尚和歌力思漲幅在10%以內(nèi)，基本穩(wěn)中有進(jìn)。

反觀上市時(shí)間不長(zhǎng)的地素時(shí)尚，盡管整體營(yíng)收僅23.78億元，但凈利潤(rùn)高達(dá)6.24億元，成為這九家企業(yè)中最會(huì)賺錢的一家。從中可以看出，女裝行業(yè)已出現(xiàn)分化，凈利潤(rùn)呈兩極化趨勢(shì)，并且整體看來(lái)處于粗放型市場(chǎng)、集中度相對(duì)較低，并尚未出現(xiàn)真正意義上的頭部企業(yè)。

本公司出品的研究報(bào)告首先介紹了中國(guó)女裝電商行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境、女裝電商行業(yè)整體運(yùn)行態(tài)勢(shì)等，接著分析了中國(guó)女裝電商行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行的現(xiàn)狀，然后介紹了女裝電商行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。隨后，報(bào)告對(duì)女裝電商行業(yè)做了重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析，最后分析了中國(guó)女裝電商行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資預(yù)測(cè)。您若想對(duì)女裝電商行業(yè)產(chǎn)業(yè)有個(gè)系統(tǒng)的了解或者想投資中國(guó)女裝電商行業(yè)，本報(bào)告是您不可或缺的重要工具。

本研究報(bào)告數(shù)據(jù)主要采用國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，海關(guān)總署，問(wèn)卷調(diào)查數(shù)據(jù)，商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等女裝電商。其中宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主要來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，部分行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要來(lái)自于國(guó)統(tǒng)計(jì)局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計(jì)女裝電商及證券交易所等，價(jià)格數(shù)據(jù)主要來(lái)自于各類市場(chǎng)監(jiān)測(cè)女裝電商。