疫情之下健康險(xiǎn)發(fā)展加速

疫情期間，健康險(xiǎn)用戶層面出現(xiàn)了新的趨勢(shì)，三線及三線以下城市的消費(fèi)者保險(xiǎn)意識(shí)被喚醒，訂單量增長(zhǎng)幅度超過(guò)一二線城市。

從保險(xiǎn)公司到第三方平臺(tái)，健康險(xiǎn)都成為了一季度業(yè)務(wù)的亮點(diǎn)。疫情之下，健康險(xiǎn)發(fā)展加速。

健康險(xiǎn)的市場(chǎng)前景毋庸置疑，但高速增長(zhǎng)之后，如何“控風(fēng)險(xiǎn)、降價(jià)格、提保障”，成為擺在保險(xiǎn)公司面前的一道必選題。

健康險(xiǎn)和網(wǎng)絡(luò)互助快速發(fā)展的邏輯有共通之處，即消費(fèi)者對(duì)保險(xiǎn)保障的需求和對(duì)價(jià)格的現(xiàn)實(shí)考量。

5月18日，銀保監(jiān)會(huì)表示，從人身保險(xiǎn)方面看，雖然行業(yè)疾病、產(chǎn)品不少，但與我國(guó)14億人口基數(shù)相比，真正購(gòu)買了商業(yè)產(chǎn)品的人數(shù)占比依然很低，商業(yè)健康保障的覆蓋面仍然不足。特別是在應(yīng)對(duì)大規(guī)模流行性傳染病，以及由此引發(fā)的家庭收入損失、大額醫(yī)療支出等風(fēng)險(xiǎn)保障上，保險(xiǎn)業(yè)尚有進(jìn)一步提升的空間。這些保障缺口既是當(dāng)前存在的問題，也是保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的潛力和方向。

1、力爭(zhēng)健康險(xiǎn)2萬(wàn)億市場(chǎng)規(guī)模

疫情之下，健康險(xiǎn)逆勢(shì)突圍。銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年1-3月，中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入2640.76億元，同比增長(zhǎng)21.58%;3月份，健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入1098.38億元，同比增長(zhǎng)20.83%，增速最快。

進(jìn)一步看，在產(chǎn)險(xiǎn)公司中，2020年1-3月，健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入518億元，占比14.38%;3月份，健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入215億元，占比15.64%，成為非車險(xiǎn)第一大業(yè)務(wù)。

健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展早有跡象。2019年，保險(xiǎn)業(yè)健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入以同比30%的增速，成為大類險(xiǎn)種中增長(zhǎng)最快的業(yè)務(wù)。同期，專業(yè)健康險(xiǎn)公司則以同比71%的增速，成為發(fā)展最快的專業(yè)保險(xiǎn)公司。

疫情期間，健康險(xiǎn)用戶層面出現(xiàn)了新的趨勢(shì)，三線及三線以下城市的消費(fèi)者保險(xiǎn)意識(shí)被喚醒，訂單量增長(zhǎng)幅度超過(guò)一二線城市，健康險(xiǎn)在下沉市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)明顯。

根據(jù)2019年12月份銀保監(jiān)會(huì)等13部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)社會(huì)服務(wù)領(lǐng)域商業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展的意見》，力爭(zhēng)到2025年，健康險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)2萬(wàn)億元;力爭(zhēng)到2025年，為參保人積累6萬(wàn)億元責(zé)任準(zhǔn)備金。

按照這一目標(biāo)測(cè)算，天風(fēng)表示，2020-2025年養(yǎng)老、健康險(xiǎn)復(fù)合增速為20%左右。未來(lái)健康與養(yǎng)老產(chǎn)品及服務(wù)將成為養(yǎng)老保險(xiǎn)體系的重要著力點(diǎn)，巨大的市場(chǎng)需求和持續(xù)的政策支持，將促進(jìn)商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)進(jìn)入快速發(fā)展階段。

正因如此，健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)成為資本青睞的賽道。2020年1-3月，健康保險(xiǎn)和科技領(lǐng)域先后有南燕科技、集�？萍�、暖哇科技、保險(xiǎn)極客、壹心科技、眾保健康、保險(xiǎn)查查和CCCIS中國(guó)7家公司完成近6億元融資，融資頻次、融資額度均高于去年同期。

從過(guò)往經(jīng)驗(yàn)看，麥肯錫咨詢公司指出，2003年非典結(jié)束后，出現(xiàn)了各種保險(xiǎn)創(chuàng)新產(chǎn)品，當(dāng)年健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)甚至連續(xù)幾個(gè)月出現(xiàn)100%到300%的高增長(zhǎng)。但2004年后，壽險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、意外險(xiǎn)增速大幅放緩;而財(cái)險(xiǎn)，特別是企財(cái)、責(zé)任、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)增速持續(xù)大幅增長(zhǎng)。

2、擔(dān)憂：賠付成本不斷提高

健康險(xiǎn)快速發(fā)展的同時(shí)也有隱憂。面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，健康險(xiǎn)不僅同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，有時(shí)還一再降低保費(fèi)、放寬核保條件、縮短等待期，在消費(fèi)者投保時(shí)，僅依靠客戶告知作為投保風(fēng)險(xiǎn)的主要篩選手段。

為了獲客，還存在保險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)銷售宣傳用語(yǔ)與合同條款或事實(shí)不符的現(xiàn)象，比如有的健康險(xiǎn)產(chǎn)品銷售宣傳頁(yè)面稱“只要確診癌癥，從此無(wú)免賠額”、“100%賠付比例”，事實(shí)上與合同條款不符。

這不僅容易造成消費(fèi)者和保險(xiǎn)公司之間的理賠糾紛，也增加了保險(xiǎn)公司的逆選擇風(fēng)險(xiǎn)。

對(duì)此，銀保監(jiān)會(huì)表示，將加強(qiáng)治理短期健康保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)存在的產(chǎn)品設(shè)計(jì)不規(guī)范、銷售行為不規(guī)范，強(qiáng)制搭售產(chǎn)品等突出問題。

中再壽險(xiǎn)發(fā)布的《2018至2019年度人身險(xiǎn)產(chǎn)品研究報(bào)告》顯示，2016年以來(lái)，作為健康險(xiǎn)中的網(wǎng)紅，百萬(wàn)醫(yī)療產(chǎn)品成為了人身險(xiǎn)市場(chǎng)各公司的必爭(zhēng)業(yè)務(wù)。然而，這類產(chǎn)品也存在一系列的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，隨著產(chǎn)品保費(fèi)規(guī)模和客戶群體的迅速擴(kuò)展，這些風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)逐步顯現(xiàn)。

具體而言，百萬(wàn)醫(yī)療是費(fèi)用報(bào)銷型醫(yī)療產(chǎn)品，一方面，產(chǎn)品形態(tài)很多細(xì)節(jié)均會(huì)影響被保險(xiǎn)人的醫(yī)療選擇，從而會(huì)對(duì)醫(yī)療過(guò)程和產(chǎn)品賠付直接造成影響;另一方面，由于被保險(xiǎn)人對(duì)于產(chǎn)品的理解更加深入，對(duì)產(chǎn)品潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的利用也在逐步強(qiáng)化。綜合各方面的風(fēng)險(xiǎn)因素，預(yù)計(jì)百萬(wàn)醫(yī)療產(chǎn)品的賠付成本將不斷提高。

目前，保險(xiǎn)公司正在努力“破局”，比如通過(guò)加大科技運(yùn)用，加深外部合作，實(shí)現(xiàn)支付方與服務(wù)方的信息互聯(lián)、數(shù)據(jù)共享、服務(wù)互通，在提升消費(fèi)者就醫(yī)體驗(yàn)及理賠效率的同時(shí)，降低保險(xiǎn)公司管理成本。

3、健康險(xiǎn)強(qiáng)勁對(duì)手：網(wǎng)絡(luò)互助迎來(lái)快速發(fā)展

目前來(lái)看，健康險(xiǎn)的強(qiáng)勁對(duì)手——網(wǎng)絡(luò)互助也正在崛起。網(wǎng)絡(luò)互助發(fā)端于2011年，2018年相互寶問世后，行業(yè)迎來(lái)快速發(fā)展。

2020年3月，國(guó)務(wù)院《關(guān)于深化醫(yī)療保障制度改革的意見》指出，到2030年，全面建成以基本醫(yī)療保險(xiǎn)為主體，醫(yī)療救助為托底，補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、商業(yè)健康保險(xiǎn)、慈善捐贈(zèng)、醫(yī)療互助共同發(fā)展的醫(yī)療保障制度體系。意見還指出，鼓勵(lì)社會(huì)慈善捐贈(zèng)，統(tǒng)籌調(diào)動(dòng)慈善醫(yī)療救助力量，支持醫(yī)療互助有序發(fā)展。

螞蟻金服集團(tuán)研究院發(fā)布的《網(wǎng)絡(luò)互助行業(yè)白皮書》顯示，2019年我國(guó)網(wǎng)絡(luò)互助平臺(tái)的實(shí)際參與人數(shù)為1.5億，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到4.5億人，覆蓋中國(guó)14億人口的32%左右。

網(wǎng)絡(luò)互助之所以受歡迎，一是消費(fèi)者對(duì)保險(xiǎn)公司或保險(xiǎn)從業(yè)人員不是很認(rèn)可;二是加入網(wǎng)絡(luò)互助流程方便，期初不用付錢;三是有不少消費(fèi)者是抱著做慈善的心態(tài)加入。

白皮書調(diào)研顯示，79.5%的參與者年收入在10萬(wàn)元以下，68%的受訪者沒有商業(yè)保險(xiǎn)，72%的參與者分布在三線及以下城市。

在健康保障領(lǐng)域，人群之間的年齡、疾病風(fēng)險(xiǎn)度各不相同，因此除了全民醫(yī)保外，很難有一款保障產(chǎn)品可以覆蓋所有人群。對(duì)此，網(wǎng)絡(luò)互助也在進(jìn)一步細(xì)分。例如，美團(tuán)互助是針對(duì)18-39歲的青年群體推出的大病保障;相互寶近期發(fā)布了“慢病互助計(jì)劃”，這是繼大病互助計(jì)劃、老年防癌計(jì)劃之后，相互寶推出的第三個(gè)獨(dú)立互助計(jì)劃。

據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者不完全統(tǒng)計(jì)，阿里、輕松、水滴、美團(tuán)、360、滴滴、新浪、百度、蘇寧等企業(yè)都已布局網(wǎng)絡(luò)互助。更為重要的是，不少互聯(lián)網(wǎng)公司都將網(wǎng)絡(luò)互助作為進(jìn)軍保險(xiǎn)業(yè)的跳板。

不過(guò)，網(wǎng)絡(luò)互助也引出不少爭(zhēng)議。需要強(qiáng)調(diào)的是，網(wǎng)絡(luò)互助計(jì)劃并不是嚴(yán)格意義上的保險(xiǎn)產(chǎn)品，不要因?yàn)閰⒓恿司W(wǎng)絡(luò)互助計(jì)劃，而忽視了長(zhǎng)期商業(yè)保險(xiǎn)保障;網(wǎng)絡(luò)互助平臺(tái)也不是保險(xiǎn)公司，沒有提取保險(xiǎn)金、滿足償付能力要求等監(jiān)管方面的規(guī)定。

4、長(zhǎng)期產(chǎn)品蓄勢(shì)待發(fā)

2019年11月，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布了新修訂的《健康保險(xiǎn)管理辦法》，其中明確可以在保險(xiǎn)產(chǎn)品中約定對(duì)長(zhǎng)期健康保險(xiǎn)產(chǎn)品進(jìn)行費(fèi)率調(diào)整。2020年4月，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布了關(guān)于《長(zhǎng)期醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)品費(fèi)率調(diào)整有關(guān)事項(xiàng)通知》，明確了費(fèi)率可調(diào)的長(zhǎng)期醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)品費(fèi)率調(diào)整的基本要求與原則。

此前，由于缺乏費(fèi)率調(diào)整政策的明確支持，保險(xiǎn)公司在設(shè)計(jì)開發(fā)醫(yī)療保險(xiǎn)時(shí)，只能開發(fā)一年期或期限非常有限(如六年內(nèi))的醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)品，用停售老產(chǎn)品升級(jí)新產(chǎn)品的模式，應(yīng)對(duì)未來(lái)的醫(yī)療通脹和醫(yī)療技術(shù)進(jìn)步導(dǎo)致的醫(yī)療費(fèi)用高企。這一點(diǎn)也是消費(fèi)者對(duì)醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)品最大的疑慮，他們擔(dān)心保險(xiǎn)公司隨意停售保險(xiǎn)產(chǎn)品，導(dǎo)致其未來(lái)無(wú)法獲得必要的醫(yī)療保障。

平安健康險(xiǎn)董事長(zhǎng)兼CEO楊錚表示，長(zhǎng)期可調(diào)費(fèi)的保證續(xù)保產(chǎn)品形態(tài)與國(guó)際健康保險(xiǎn)接軌，給經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)期健康險(xiǎn)的保險(xiǎn)公司，提供了應(yīng)對(duì)長(zhǎng)期醫(yī)療通脹等賠付風(fēng)險(xiǎn)的制度保障，從根本上解決了保險(xiǎn)公司先前不敢嘗試開發(fā)長(zhǎng)期產(chǎn)品的問題，推動(dòng)了健康險(xiǎn)產(chǎn)品向多元化發(fā)展，解決短期險(xiǎn)扎堆、同質(zhì)化等問題。

通知明確了保險(xiǎn)公司開發(fā)銷售費(fèi)率可調(diào)的長(zhǎng)期醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)制定長(zhǎng)期醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)率調(diào)整辦法，明確費(fèi)率調(diào)整的觸發(fā)條件、內(nèi)部決策機(jī)制和工作流程。費(fèi)率調(diào)整的觸發(fā)條件應(yīng)當(dāng)清晰、客觀，具體可包括實(shí)際賠付情況、醫(yī)療通脹情況、國(guó)家醫(yī)保政策的重大變化等。

目前，人保健康在支付寶上線了終身保證續(xù)保費(fèi)率可調(diào)的癌癥醫(yī)療險(xiǎn)，無(wú)理賠續(xù)保每年可增加20萬(wàn)元保額，最高可達(dá)500萬(wàn)元。產(chǎn)品條款顯示，首次費(fèi)率調(diào)整時(shí)間不早于產(chǎn)品正式上線3年，每次費(fèi)率調(diào)整上限為30%。這款產(chǎn)品目前處于灰度測(cè)試階段。

永安保險(xiǎn)人身險(xiǎn)(健康險(xiǎn))管理部總經(jīng)理鐘鵬表示，健康險(xiǎn)的競(jìng)爭(zhēng)最終將走向風(fēng)控能力的競(jìng)爭(zhēng)，保險(xiǎn)公司只有加強(qiáng)專業(yè)化能力建設(shè)，從產(chǎn)品開發(fā)、銷售、核保、理賠、控費(fèi)等環(huán)節(jié)層層管控，才能使賠付率和費(fèi)用率在可接受范圍內(nèi)，使得醫(yī)療險(xiǎn)的費(fèi)率隨著醫(yī)療通脹緩慢上升，維系住老客戶，吸引新客戶進(jìn)來(lái)，保持經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定性。

本公司出品的研究報(bào)告首先介紹了中國(guó)健康保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境、健康保險(xiǎn)行業(yè)整體運(yùn)行態(tài)勢(shì)等，接著分析了中國(guó)健康保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行的現(xiàn)狀，然后介紹了健康保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。隨后，報(bào)告對(duì)健康保險(xiǎn)行業(yè)做了重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析，最后分析了中國(guó)健康保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資預(yù)測(cè)。您若想對(duì)健康保險(xiǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)有個(gè)系統(tǒng)的了解或者想投資中國(guó)健康保險(xiǎn)行業(yè)，本報(bào)告是您不可或缺的重要工具。

本研究報(bào)告數(shù)據(jù)主要采用國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，海關(guān)總署，問卷調(diào)查數(shù)據(jù)，商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等健康保險(xiǎn)。其中宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主要來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，部分行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要來(lái)自于國(guó)統(tǒng)計(jì)局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計(jì)健康保險(xiǎn)及證券交易所等，價(jià)格數(shù)據(jù)主要來(lái)自于各類市場(chǎng)監(jiān)測(cè)健康保險(xiǎn)。