2019年國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)、產(chǎn)品與服務(wù)總收入約為523.09億元，同比增長(zhǎng)25.37%，網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)從業(yè)人員約為10萬(wàn)人。到2023年底，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)規(guī)模將突破千億元。

2019年國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)、產(chǎn)品與服務(wù)總收入約為523.09億元，同比增長(zhǎng)25.37%。在2017年至2019年期間，2018年網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率為28.98%，達(dá)到歷史最高。到2023年底，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)規(guī)模將突破千億元。

2019年，軟件及硬件產(chǎn)品收入約占安全業(yè)務(wù)總收入的66%，安全服務(wù)收入約占安全業(yè)務(wù)總收入的24%，安全集成收入約占安全業(yè)務(wù)總收入的10%。

國(guó)內(nèi)三大類網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)，硬件產(chǎn)品占比較大，軟件第二，安全服務(wù)第三。但隨著合規(guī)驅(qū)動(dòng)走向需求驅(qū)動(dòng)的轉(zhuǎn)變趨勢(shì)，硬件占比逐年減少。預(yù)計(jì)未來(lái)兩年，軟件和服務(wù)的占比將與硬件持平。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)年收入超過(guò)10億美元的企業(yè)不到20家，其網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)收入總和還未達(dá)到全球市場(chǎng)的40%。值得關(guān)注的是，安全咨詢業(yè)務(wù)占全球網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)的20%左右，而國(guó)內(nèi)第三方安全咨詢服務(wù)的收入占比極低。

2019年，我國(guó)有13家企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)年收入超過(guò)10億元，占網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)總收入的48.82%，平均收入為22.31億元;收入1億元以上的共94家，占比40.52%，平均收入為2.56億元;收入1億元以下的企業(yè)近400家，占比10.66%。

同時(shí)，從各企業(yè)收入水平的占比情況來(lái)看，網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)“沒(méi)有寡頭，只有諸侯”的格局明顯，同時(shí)碎片化現(xiàn)象非常突出。這種情況也與全球網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)的格局相似。

從區(qū)域分布來(lái)看，北京作為全國(guó)政治、文化、國(guó)際交往、科技創(chuàng)新中心，安全企業(yè)數(shù)量和安全收入水平居顯著領(lǐng)先地位，此外，廣東、浙江、四川、福建、上海、山東和江蘇等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)也位列前茅。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全上市企業(yè)共計(jì)62家，其中，深交所和上交所上市企業(yè)23家(含安全業(yè)務(wù)收入少于50%的上市企業(yè)8家)，新三板上市企業(yè)39家。

2015年至2017年國(guó)內(nèi)大量網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)在新三板上市，2017年達(dá)到高峰。到2019年，共有66家企業(yè)在新三板上市。但是，近年來(lái)由于投資資產(chǎn)門(mén)檻較高，企業(yè)達(dá)不到融資目的，截至2019年底，已有26家網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)從新三板退市。目前，在新三板尚有39家網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)。

統(tǒng)計(jì)顯示，2019年網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)從業(yè)人員約為10萬(wàn)人(含主板和新三板企業(yè)從業(yè)人員4.51萬(wàn)人)，其中研發(fā)/技術(shù)人員約占58.45%，從業(yè)人員同比增長(zhǎng)16.04%。

一方面，從投融資金額和數(shù)量可以看出，云安全、數(shù)據(jù)安全、移動(dòng)安全、身份安全和工控安全均為近幾年來(lái)的市場(chǎng)投融資熱點(diǎn)。

網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)與戰(zhàn)略投資金額呈逐年上升趨勢(shì)，即使在2018年下半年至2019年上半年的資本市場(chǎng)“寒冬期”，也未受明顯影響。2017年至2019年是融資高峰期，每年的融資企業(yè)數(shù)量均在50家以上。

另一方面，2019年上交所科創(chuàng)板的成立，四家網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)完成IPO，募集資金凈額近30億元，給網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)的發(fā)展增添了強(qiáng)勁信心，并為網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域資本退出提供了良好的通道。值得期待的是，2020年深交所創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制的落地，無(wú)疑將在網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)的成長(zhǎng)與發(fā)展方面給予有力的支撐。

本公司出品的研究報(bào)告首先介紹了中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境、網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)整體運(yùn)行態(tài)勢(shì)等，接著分析了中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行的現(xiàn)狀，然后介紹了網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。隨后，報(bào)告對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)做了重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析，最后分析了中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資預(yù)測(cè)。您若想對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)產(chǎn)業(yè)有個(gè)系統(tǒng)的了解或者想投資中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)，本報(bào)告是您不可或缺的重要工具。

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