報告簡介
三大陣營參與角逐
伴隨著老齡化進程的加快,失能、高齡、空巢和獨居等養(yǎng)老服務重點對象將大幅增加,同時也成為了養(yǎng)老需求的重大出口。解決這部分弱勢老年群體的問題,將成為解決養(yǎng)老難關的關鍵,同時也是養(yǎng)老市場發(fā)展所需要關注的重點。
在此背景下,養(yǎng)老地產成為養(yǎng)老產業(yè)重要組成部分之一。目前,我國的養(yǎng)老地產的主要形式有養(yǎng)老院、老年公寓和養(yǎng)老社區(qū)等,參與建設運營的主要包括傳統(tǒng)養(yǎng)老機構、房地產商和保險機構三大陣營。
其中,房地產商和保險機構進入養(yǎng)老地產行業(yè)時間較晚,但憑著自身經驗及資金實力,已成為養(yǎng)老地產行業(yè)的重要參與者。截至2017年底,全國已有超過80家房企進入養(yǎng)老地產領域,17家險企進入或擬進入養(yǎng)老地產。
在眾多房地產商,不乏國內排名靠前的龍頭企業(yè)。例如,2009年,萬科推出“隨園嘉樹”標志著萬科邁出了養(yǎng)老地產行業(yè)的第一步;2013年,長者社區(qū)隨園嘉樹面世,家庭式康復中心正式對外開放;2016年,萬科隨園養(yǎng)老正式形成社區(qū)、機構、居家養(yǎng)老三大服務體系。
保險機構由于長期持有大規(guī)模低成本資金,天然適合投資于回收周期較長的養(yǎng)老地產行業(yè)。發(fā)行理財類與長照類養(yǎng)老產品、建設大型養(yǎng)老社區(qū)是此類企業(yè)主要進入方式。其中,泰康人壽是保險界涉足養(yǎng)老地產項目的典型代表。
2009年11月,泰康人壽第一個獲得保監(jiān)會批準投資養(yǎng)老社區(qū)建設資格,成為保險業(yè)浮出水面的首例養(yǎng)老地產項目;隨后又斥資40億元購置小湯山溫泉鄉(xiāng)2000畝地,建造第一家泰康養(yǎng)老社區(qū);在崇明島圈地2000畝用于建造高級養(yǎng)老社區(qū),海南三亞亦有項目。
除房地產商和保險企業(yè)外,上市企業(yè)中,包括大族激光、易華錄、上海三毛、金陵飯店等各個業(yè)務領域企業(yè)也開始進入養(yǎng)老地產行業(yè),其行業(yè)投資主體呈現多樣化趨勢,如金陵飯店主要涉及養(yǎng)老旅居地產、大族激光涉及養(yǎng)老旅游業(yè)務、上海三毛涉及養(yǎng)老地產物業(yè)管理。
不過,目前我國養(yǎng)老地產尚處于初級階段,盡管有地產開發(fā)商、保險公司、上市企業(yè)等多方試水,但對于資金實力不足、自身經驗有限的企業(yè),還需謹慎布局,避免陷入被動局面。
養(yǎng)老社區(qū)或成主流形式
相比于養(yǎng)老院、老年公寓兩種傳統(tǒng)的養(yǎng)老地產建設模式,養(yǎng)老社區(qū)以其專業(yè)化、集中化的發(fā)展特征,其發(fā)展更符合現階段我國養(yǎng)老地產的未來建設規(guī)劃。因此,養(yǎng)老社區(qū)有望成為養(yǎng)老地產項目的主流形式。
綠地21城·孝賢坊屬于社區(qū)型的典型代表。作為一個尊老社區(qū),她和其他的度假社區(qū)、國際社區(qū)、商務社區(qū)等,共同組成了綠地21城人文新鎮(zhèn)。選擇此類社區(qū)的客戶,可以是老兩口在此養(yǎng)老,享受較好的環(huán)境和精神文化生活,還有必要的醫(yī)療設施;也可以是老兩口住老年社區(qū),小輩住在其他社區(qū),兩代人平日各取所需,相互照應又十分方便。社區(qū)內,有公寓、連排別墅、花園洋房等多種住宅樣式,選擇余地很大。
另外,老年人進入養(yǎng)老社區(qū)的目的就是安享晚年和健康長壽,因此對環(huán)境質量要求較多,而現有的養(yǎng)老院、福利院因歷史原因,大多選址于市中心,噪音和空氣污染相當嚴重,相信隨著老年人對養(yǎng)老質量要求的提高,其老年住宅從主城區(qū)向城郊轉移將成必然之勢,且唯有城郊獨特的地理環(huán)境才能滿足老年人對居住環(huán)境的特殊要求。
除了社區(qū)規(guī);、區(qū)位郊區(qū)化,在生活水平提升、人口老齡化發(fā)展及房地產行業(yè)轉型發(fā)展的影響下,未來我國養(yǎng)老地產也將朝著家居智能化、建筑多樣化、功能豐富化、服務專業(yè)化等方向發(fā)展。
本公司出品的研究報告首先介紹了中國養(yǎng)老地產行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境、養(yǎng)老地產行業(yè)整體運行態(tài)勢等,接著分析了中國養(yǎng)老地產行業(yè)市場運行的現狀,然后介紹了養(yǎng)老地產行業(yè)市場競爭格局。隨后,報告對養(yǎng)老地產行業(yè)做了重點企業(yè)經營狀況分析,最后分析了中國養(yǎng)老地產行業(yè)發(fā)展趨勢與投資預測。您若想對養(yǎng)老地產行業(yè)產業(yè)有個系統(tǒng)的了解或者想投資中國養(yǎng)老地產行業(yè),本報告是您不可或缺的重要工具。
本研究報告數據主要采用國家統(tǒng)計數據,海關總署,問卷調查數據,商務部采集數據等數據庫。其中宏觀經濟數據主要來自國家統(tǒng)計局,部分行業(yè)統(tǒng)計數據主要來自國家統(tǒng)計局及市場調研數據,企業(yè)數據主要來自于國統(tǒng)計局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計數據庫及證券交易所等,價格數據主要來自于各類市場監(jiān)測數據庫。
報告目錄
2020-2024年中國養(yǎng)老地產行業(yè)深度調研及產業(yè)供需格局預測研究分析報告
[交付形式]: e-mali電子版或特快專遞
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第一章 中國主要養(yǎng)老模式分析
1.1 中國養(yǎng)老服務體系發(fā)展分析
1.1.1 改革開放前的養(yǎng)老服務體系概況
1.1.2 改革開放后養(yǎng)老服務的變化分析
1.1.3 中國養(yǎng)老服務體系進一步完善
1.1.4 財政支持養(yǎng)老服務體系建設
1.2 中國養(yǎng)老模式的發(fā)展變遷
1.2.1 社會發(fā)展與養(yǎng)老模式的變遷
1.2.2 我國養(yǎng)老模式的歷史變遷
1.3 中國城市養(yǎng)老模式的發(fā)展特征
1.3.1 家庭養(yǎng)老仍是主要養(yǎng)老模式
1.3.2 社會養(yǎng)老成為必要補充
1.3.3 社區(qū)居家養(yǎng)老成為新興模式
1.4 中國主要養(yǎng)老模式分析
1.4.1 家庭養(yǎng)老模式SWOT分析
1.4.2 機構養(yǎng)老模式SWOT分析
1.4.3 社區(qū)養(yǎng)老模式SWOT分析
1.5 中國城市養(yǎng)老模式發(fā)展趨勢分析
1.5.1 家庭養(yǎng)老社會功能逐漸被削弱
1.5.2 社會養(yǎng)老的功能作用尚未充分發(fā)揮
1.5.3 社區(qū)居家養(yǎng)老有待進一步完善推廣
第二章 2017-2019年中國養(yǎng)老地產行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析
2.1 經濟環(huán)境
2.1.1 宏觀經濟發(fā)展概況
2.1.2 固定資產投資狀況
2.1.3 服務業(yè)發(fā)展持續(xù)看好
2.1.4 消費結構持續(xù)優(yōu)化
2.1.5 未來經濟發(fā)展展望
2.2 社會環(huán)境
2.2.1 居民收入水平
2.2.2 居民消費水平
2.2.3 居民社會保障
2.2.4 醫(yī)療服務水平
2.3 人口環(huán)境
2.3.1 中國人口結構分析
2.3.2 人口老齡化催生“養(yǎng)老危機”
2.3.3 人口老齡化對宏觀經濟影響
2.3.4 人口老齡化應對策略
2.4 民營養(yǎng)老機構優(yōu)劣勢
2.4.1 優(yōu)勢
2.4.2 劣勢
2.4.3 適用性
第三章 2017-2019年中國養(yǎng)老地產行業(yè)總體分析
3.1 養(yǎng)老地產的概念及分類
3.1.1 養(yǎng)老地產概念界定
3.1.2 養(yǎng)老地產的分類
3.1.3 養(yǎng)老地產主要模式
3.2 養(yǎng)老地產的需求分析
3.2.1 人口老齡化催生需求
3.2.2 財富效應提供支撐
3.2.3 一線城市需求強勁
3.3 養(yǎng)老地產供給分析
3.3.1 養(yǎng)老服務供給不足
3.3.2 養(yǎng)老地產項目供給
3.3.3 養(yǎng)老地產供給預測
3.4 2017-2019年中國老年住宅業(yè)發(fā)展分析
3.4.1 老年住宅業(yè)進入起步階段
3.4.2 老年住宅產品的開發(fā)情況
3.4.3 老年住宅的功能特點分析
3.4.4 老年公寓的主要發(fā)展類型
3.4.5 社會力量辦老年公寓的區(qū)域模式
3.5 2017-2019年中國養(yǎng)老地產市場發(fā)展情況
3.5.1 養(yǎng)老地產分布格局
3.5.2 養(yǎng)老地產運營情況
3.5.3 市場投資悄然升溫
3.5.4 市場項目落地情況
3.6 中國養(yǎng)老地產業(yè)市場發(fā)展面臨的主要挑戰(zhàn)
3.6.1 政策與市場的不確定
3.6.2 運營模式尚不成熟
3.6.3 項目投資風險較大
3.6.4 后期物業(yè)管理要求高
第四章 2017-2019年中國養(yǎng)老地產行業(yè)投資主體分析
4.1 中國養(yǎng)老地產市場主要投資主體介紹
4.1.1 房地產開發(fā)企業(yè)投資主導型
4.1.2 保險類金融企業(yè)投資型
4.1.3 醫(yī)院系產業(yè)主導型
4.1.4 輕資產服務企業(yè)主導型
4.2 2017-2019年房企在養(yǎng)老地產領域布局分析
4.2.1 房企布局養(yǎng)老地產優(yōu)勢
4.2.2 房企進入養(yǎng)老地產路徑
4.2.3 房企養(yǎng)老地產運作機制
4.2.4 房企布局養(yǎng)老地產現狀
4.2.5 房企涉及養(yǎng)老地產風險
4.3 介入養(yǎng)老地產市場的主要房企
4.3.1 碧桂園集團
4.3.2 萬科集團
4.3.3 遠洋地產
4.3.4 保利地產
4.3.5 綠城集團
4.3.6 招商蛇口
4.4 2017-2019年險企在養(yǎng)老地產領域的運行情況
4.4.1 保險企業(yè)參與養(yǎng)老產業(yè)的必要性
4.4.2 險企布局養(yǎng)老地產的政策背景
4.4.3 保險企業(yè)投資養(yǎng)老地產的優(yōu)勢
4.4.4 國內保險企業(yè)加快布局養(yǎng)老地產
4.4.5 保險資金投資養(yǎng)老地產的方式
4.5 介入養(yǎng)老地產市場的主要險企
4.5.1 中國人壽
4.5.2 太平人壽
4.5.3 泰康人壽
4.5.4 合眾人壽
4.5.5 中國平安
4.6 介入養(yǎng)老地產市場的其他投資主體
4.6.1 養(yǎng)老管理公司
4.6.2 國資開發(fā)企業(yè)
4.6.3 地方民營企業(yè)
4.6.4 外資企業(yè)參與
第五章 2017-2019年中國養(yǎng)老地產行業(yè)區(qū)域發(fā)展分析
5.1 華北地區(qū)
5.1.1 北京
5.1.2 天津
5.1.3 河北
5.1.4 山西
5.2 華東地區(qū)
5.2.1 山東
5.2.2 江蘇
5.2.3 上海
5.2.4 安徽
5.2.5 杭州
5.3 西北和華中地區(qū)
5.3.1 陜西
5.3.2 河南
5.3.3 湖南
5.3.4 武漢
5.4 華南和西南地區(qū)
5.4.1 廣東
5.4.2 海南
5.4.3 云南
5.4.4 重慶
5.4.5 成都
第六章 中國養(yǎng)老地產的目標客戶分析
6.1 目標客戶需求特征
6.1.1 內在需求
6.1.2 外在需求
6.2 目標客戶的購買力消費特征
6.2.1 購買力
6.2.2 購買欲望
6.2.3 影響因素
6.3 目標客戶消費特征
6.3.1 性質特征
6.3.2 時限特征
6.3.3 行為特征
6.3.4 思想特征
6.3.5 質量特征
6.3.6 內在特征
6.4 目標客戶對居住環(huán)境的心理需求
6.4.1 親情需求
6.4.2 交際需求
6.4.3 精神文化需求
6.4.4 安定感需求
6.4.5 安全感需求
6.5 養(yǎng)老地產的市場定位
第七章 養(yǎng)老地產項目的選址及規(guī)劃設計
7.1 養(yǎng)老地產項目的選址策略
7.1.1 自然環(huán)境
7.1.2 地理位置
7.1.3 配套設施
7.1.4 社區(qū)規(guī)模
7.2 養(yǎng)老地產項目的物理環(huán)境設計
7.2.1 房間設計要求
7.2.2 室內通風要求
7.2.3 房間光線要求
7.2.4 室內溫、濕度要求
7.2.5 控制噪音要求
7.2.6 防止輻射要求
7.2.7 室內整潔舒適
7.2.8 安全設施要求
7.2.9 布置與色調要求
7.3 養(yǎng)老地產的人文環(huán)境設計
7.3.1 休息廳
7.3.2 閱覽室
7.3.3 健身房
7.3.4 保健室(醫(yī)務室)
7.4 養(yǎng)老地產的無障礙生活環(huán)境設計
7.4.1 無障礙生活環(huán)境設計的特征
7.4.2 基于老年人生理特征的無障礙環(huán)境設計
7.4.3 基于老年人心理感受的無障礙環(huán)境設計
7.4.4 基于老年人交往需求的無障礙環(huán)境設計
第八章 中國養(yǎng)老地產項目運作分析
8.1 盈利模式
8.1.1 會員式盈利模式
8.1.2 逆抵押貸款購房模式
8.1.3 轉讓使用權模式
8.1.4 分散租賃式模式
8.1.5 利弊分析
8.2 經營模式
8.2.1 銷售模式
8.2.2 銷售加持有模式
8.2.3 持有模式
8.3 管理模式
8.3.1 住宅建設與社區(qū)管理相結合模式
8.3.2 住宅建設與社區(qū)管理分離模式
8.3.3 后期物業(yè)管理模式分析
8.4 營銷模式
8.4.1 終身監(jiān)護制營銷模式
8.4.2 購-銷-裝一站式營銷模式
8.4.3 特色服務,以舊換新營銷模式
8.4.4 房屋管家營銷模式
8.4.5 產權式酒店公寓
8.5 模型分析
8.5.1 項目構想模型
8.5.2 項目運營模式
8.5.3 項目盈利模式
8.6 運作策略
8.6.1 開發(fā)策略
8.6.2 用地策略
8.6.3 融資策略
8.6.4 功能建議
8.6.5 配套建議
第九章 國外養(yǎng)老地產先進模式介紹
9.1 美國養(yǎng)老地產的發(fā)展
9.1.1 發(fā)展模式
9.1.2 經濟效益
9.1.3 太陽城
9.1.4 The Terraces
9.1.5 大學村
9.2 歐洲養(yǎng)老地產的發(fā)展
9.2.1 社區(qū)照顧模式
9.2.2 英國
9.2.3 法國
9.2.4 荷蘭
9.2.5 瑞典
9.3 日本養(yǎng)老地產的發(fā)展
9.3.1 發(fā)展階段
9.3.2 發(fā)展模式
9.3.3 設計標準
9.3.4 港北新城
9.3.5 京都老人之家
9.4 新加坡養(yǎng)老地產的發(fā)展
9.4.1 發(fā)展模式
9.4.2 投資和運作
9.4.3 政策措施
第十章 中國養(yǎng)老地產開發(fā)成功案例分析
10.1 北京東方太陽城
10.1.1 項目總體規(guī)劃
10.1.2 社區(qū)環(huán)境
10.1.3 居住建筑
10.1.4 配套服務
10.1.5 業(yè)主結構分析
10.2 上海親和源
10.2.1 親和源老年社區(qū)概況
10.2.2 建筑設計及配套
10.2.3 會員服務內容
10.2.4 項目特色分析
10.2.5 運營模式分析
10.3 國壽(廊坊)生態(tài)健康城
10.3.1 項目概況
10.3.2 項目定位
10.3.3 發(fā)展理念
10.3.4 布局規(guī)劃
10.4 萬科?幸福匯(北京)
10.4.1 項目簡介
10.4.2 項目特色
10.4.3 市場預測
10.5 遠洋?椿萱茂
10.5.1 項目簡介
10.5.2 項目特色
10.5.3 運營模式
10.5.4 營銷模式
10.6 其他養(yǎng)老地產項目發(fā)展模式介紹
10.6.1 燕達國際健康城
10.6.2 天津濱海宜老社區(qū)-云杉鎮(zhèn)
10.6.3 上海綠地21城-孝賢坊
10.6.4 杭州金色年華
10.6.5 云南臥云仙居
第十一章 2020-2024年中國養(yǎng)老地產行業(yè)發(fā)展趨勢及前景預測
11.1 未來養(yǎng)老地產的發(fā)展趨勢
11.1.1 項目選址趨勢
11.1.2 規(guī)劃設計趨勢
11.1.3 盈利模式趨勢
11.1.4 市場競爭趨勢
11.2 中國養(yǎng)老地產市場需求規(guī)模預測
11.2.1 中國老年人口數量規(guī)模預測
11.2.2 養(yǎng)老服務床位需求規(guī)模預測
11.2.3 機構養(yǎng)老型養(yǎng)老地產需求預測
11.3 中國養(yǎng)老地產市場發(fā)展前景展望
11.3.1 產業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ?
11.3.2 養(yǎng)老資本多樣化
11.3.3 養(yǎng)老產品創(chuàng)新化
11.3.4 延伸養(yǎng)老產業(yè)鏈
11.3.5 未來發(fā)展路徑
第十二章 2017-2019年中國養(yǎng)老地產行業(yè)相關政策分析
12.1 中國養(yǎng)老地產行業(yè)相關政策發(fā)展綜述
12.1.1 養(yǎng)老地產支持政策
12.1.2 養(yǎng)老改革持續(xù)推進
12.1.3 促進養(yǎng)老消費市場
12.1.4 養(yǎng)老保險政策突破
12.1.5 智慧養(yǎng)老創(chuàng)新模式
12.2 中國養(yǎng)老地產行業(yè)重點政策解讀
12.2.1 養(yǎng)老服務設施用地政策
12.2.2 老年宜居環(huán)境建設指導
12.2.3 養(yǎng)老設計建筑設計規(guī)范
12.3 2017-2019年相關房地產調控政策分析
12.3.1 2017年調控政策分析
12.3.2 2018年調控政策分析
12.3.3 2019年調控政策分析
12.4 2017-2019年相關養(yǎng)老保障政策分析
12.4.1 2017年重點養(yǎng)老政策
12.4.2 2018年重點養(yǎng)老政策
12.4.3 2019年重點養(yǎng)老政策
12.5 2017-2019年地方政府相關養(yǎng)老政策解讀
12.5.1 福建省
12.5.2 廣東省
12.5.3 廣西省
12.5.4 湖南省
12.5.5 湖北省
12.5.6 山東省
12.5.7 四川省
12.5.8 云南省
附錄:
附錄一:中華人民共和國老年人權益保障法(2018修訂版)
附錄二:養(yǎng)老機構管理辦法
附錄三:關于推進老年宜居環(huán)境建設的指導意見
附錄四:關于加快推進養(yǎng)老服務業(yè)放管服改革的通知
附錄五:關于建立完善老年健康服務體系的指導意見
附錄六:普惠養(yǎng)老城企聯(lián)動專項行動實施方案(2019年修訂版)
圖表目錄
圖表1 中國福利社會化構成示意圖
圖表2 中國改革開發(fā)前后社會福利體系比較
圖表3 家庭養(yǎng)老模式的SWOT分析
圖表4 機構養(yǎng)老模式的SWOT分析
圖表5 社區(qū)養(yǎng)老模式的SWOT分析
圖表6 2014-2018年國內生產總值及其增長速度
圖表7 2014-2018年三次產業(yè)增加值占國內生產總值比重
圖表8 2014-2018年三次產業(yè)投資占固定資產投資(不含農戶)比重
圖表9 2018年分行業(yè)固定資產投資(不含農戶)增長速度
圖表10 2018年固定資產投資新增主要生產與運營能力
圖表11 2019年居民人均可支配收入平均數與中位數
圖表12 2019年居民人均消費支出及構成
圖表13 2014-2018年全國醫(yī)療衛(wèi)生機構數
圖表14 全國醫(yī)療衛(wèi)生機構及床位數
圖表15 2018-2019年全國醫(yī)療衛(wèi)生機構數
圖表16 2019年各地區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構數
圖表17 醫(yī)院病床使用情況
圖表18 2018-2019年病床使用情況
圖表19 日本經濟增速伴隨人口老齡化下行
圖表20 日本的財政刺激和政府負債
圖表21 日本的人口遷移與經濟增速
圖表22 日本地價指數
圖表23 日本勞動人口比例與人均GDP的關系
圖表24 日本勞動人口比例與房價指數的關系
圖表25 中國勞動人口比例與人均GDP的關系
圖表26 中國勞動人口比例與房價的關系
圖表27 日本順周期的杠桿率變化
圖表28 中國順周期的杠桿率變化
圖表29 日本逆周期的財政政策
圖表30 中國逆周期的財政政策
圖表31 中國目前的人口性經濟周期
圖表32 基準情形下人口老齡化與GDP增速
圖表33 基準情形下的杠桿率
圖表34 基準情形下的人口遷移
圖表35 基準情形下的房價
圖表36 房地產企業(yè)養(yǎng)老地產項目
圖表37 保險企業(yè)養(yǎng)老地產項目
圖表38 2018年國內養(yǎng)老地產市場分布格局
圖表39 2018年國內優(yōu)質養(yǎng)老地產項目分布情況
圖表40 2018年自持經營類養(yǎng)老地產月收費區(qū)間分析
圖表41 2018年自持經營類養(yǎng)老地產平均空置率分析
圖表42 2018年銷售類養(yǎng)老地產售價區(qū)間分析
圖表43 TOP30房企養(yǎng)老地產試水情況(一)
圖表44 TOP30房企養(yǎng)老地產試水情況(二)
圖表45 2018年企業(yè)布局養(yǎng)老產業(yè)典型案例
圖表46 典型房企養(yǎng)老項目發(fā)展現狀
圖表47 萬科集團部分養(yǎng)老地產項目概況
圖表48 保利地產布局養(yǎng)老地產的模式
圖表49 保利養(yǎng)老地產三位一體發(fā)展模式
圖表50 保利養(yǎng)老地產全產業(yè)鏈介入模式
圖表51 2013-2018年上海市60歲以上老年人口統(tǒng)計
圖表52 2013-2018年上海市65歲以上老年人口統(tǒng)計
圖表53 2018年上海市各階段老齡人口數量統(tǒng)計
圖表54 上海市養(yǎng)老服務機構統(tǒng)計情況
圖表55 1999-2030年中國離退休人員退休金總額
圖表56 養(yǎng)老地產項目預期收益模型圖
圖表57 養(yǎng)老地產項目的配套實施需求
圖表58 北京東方太陽城平面圖
圖表59 北京東方太陽城的社區(qū)環(huán)境
圖表60 北京東方太陽城的居住建筑
圖表61 東方太陽城入住業(yè)主退休前職業(yè)構成
圖表62 燕達國際健康城項目規(guī)劃圖
圖表63 天津市寶坻區(qū)宜老社區(qū)云杉鎮(zhèn)收費標準
圖表64 杭州金色年華項目景觀概念設計
圖表65 杭州金色年華項目功能區(qū)規(guī)劃
圖表66 2014-2030年國內老齡化日趨嚴重
圖表67 2011-2030年老年人口撫養(yǎng)比逐年增加
圖表68 養(yǎng)老護理員現實與需求對比
圖表69 城市養(yǎng)老市場前景對比
圖表70 2017-2018年養(yǎng)老地產相關支持政策
圖表71 近年全面放開養(yǎng)老服務市場相關省市情況
圖表72 “三支柱”養(yǎng)老保險體系
圖表73 智慧健康養(yǎng)老產品及服務標準
圖表74 養(yǎng)老服務標準體系構成圖
圖表75 “十三五”時期湖南民政事業(yè)發(fā)展主要指標