報告簡介
2013年之前，第三方支付主要以互聯(lián)網(wǎng)支付為主，行業(yè)的增速主要由以淘寶為代表的電商引領(lǐng)。2013年之后，智能手機以及4G網(wǎng)絡(luò)的快速普及大大推動了移動支付市場的發(fā)展，一方面，部分互聯(lián)網(wǎng)端的支付規(guī)模轉(zhuǎn)移至移動端，另一方面，人們在線下掃碼支付、NFC支付的習慣養(yǎng)成推動了移動支付規(guī)模大幅增長。2016年，以春節(jié)微信紅包為契機，轉(zhuǎn)賬成為移動支付規(guī)模增長的又一動力。此后互聯(lián)網(wǎng)支付的占比逐年縮小，而移動支付的占比逐年提升。
移動支付“蠶食”互聯(lián)網(wǎng)支付
第三方支付根據(jù)業(yè)務(wù)類型可以細分為銀行卡收單、網(wǎng)絡(luò)支付、預(yù)付卡發(fā)行與受理。其中網(wǎng)絡(luò)支付根據(jù)支付終端的不同，可以細分為固定電話支付、互聯(lián)網(wǎng)支付、移動支付、數(shù)字電視支付、貨幣兌換，目前互聯(lián)網(wǎng)支付及移動支付是主流的網(wǎng)絡(luò)支付方式。而本文所研究的互聯(lián)網(wǎng)支付為PC端網(wǎng)絡(luò)支付，是指客戶通過桌式電腦、便攜式電腦等設(shè)備，依托互聯(lián)網(wǎng)發(fā)起支付指令，實現(xiàn)貨幣資金轉(zhuǎn)移的行為。截至2019年5月，共有110家企業(yè)獲得具有全國范圍內(nèi)開展互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)的資質(zhì)。
從下圖可以看出，2013-2018年移動支付規(guī)模不斷增加，互聯(lián)網(wǎng)支付規(guī)模不斷縮減。據(jù)企業(yè)及專家訪談，預(yù)計2018年互聯(lián)網(wǎng)支付規(guī)模占比10.3%，移動支付規(guī)模占比61.9%。
國家金融與發(fā)展實驗室支付清算研究中心發(fā)布的《中國支付清算發(fā)展報告（2019）》指出，受監(jiān)管收緊等因素影響，互聯(lián)網(wǎng)理財、消費金融等行業(yè)規(guī)模明顯收縮，導(dǎo)致互聯(lián)網(wǎng)支付整體規(guī)模下滑。
互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模增速變緩
2013-2018年互聯(lián)網(wǎng)支付規(guī)模持續(xù)增長，但增速逐年放緩。2018年中國第三方互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模達到29.1萬億元，同比增長3.6%。2019年一季度中國第三方互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模為6.6萬億元，與去年同期相比略有減少。
互聯(lián)網(wǎng)支付呈現(xiàn)寡頭壟斷局面
雖然互聯(lián)網(wǎng)支付在第三方支付市場中占比逐漸下滑，但從市場份額來看，互聯(lián)網(wǎng)支付市場仍呈現(xiàn)寡頭壟斷的局面。支付寶、銀聯(lián)商務(wù)、財付通分別已30.4%、18.6%和13.9%的市場份額占據(jù)市場的前三位。
互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)對互聯(lián)網(wǎng)支付規(guī)模貢獻最大
從互聯(lián)網(wǎng)支付應(yīng)用場景來看，互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)（包括理財銷售、網(wǎng)絡(luò)借貸等）已逐漸發(fā)展成為互聯(lián)網(wǎng)支付市場占比最高的業(yè)務(wù)，占比44.5%。但由于監(jiān)管趨嚴及部分P2P平臺爆雷等因素的影響，該業(yè)務(wù)的增長受到很大的限制。第二梯隊的互聯(lián)網(wǎng)支付企業(yè)也正在發(fā)揮自身優(yōu)勢，積極探索互金以外新的業(yè)務(wù)增長點，以寶付為例，寶付立足垂直細分領(lǐng)域，通過創(chuàng)新深入場景的支付+理念、深挖大金融行業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展需求，以支付+金融行業(yè)整體解決方案為行業(yè)用戶賦能，在消費金融、信托、金融租賃、互聯(lián)網(wǎng)保險、物流、航旅、跨境幾大業(yè)務(wù)板塊均衡發(fā)展支付業(yè)務(wù)，建立起自身的核心競爭力。
其次是個人業(yè)務(wù)（包括轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)、信用卡還款業(yè)務(wù)等）和線上消費（包括網(wǎng)絡(luò)購物、O2O、航空旅行等），交易規(guī)模分別占比21.5%和18.7%。其中個人業(yè)務(wù)規(guī)�；颈恢Ц秾毢拓敻锻▋纱簖堫^企業(yè)占領(lǐng)，但隨著PC端到移動端支付習慣的轉(zhuǎn)移，個人業(yè)務(wù)占比相比之前有所減少。
報告目錄
2020-2024年中國第三方電子支付市場投資分析及行業(yè)前景預(yù)測報告
[交付形式]: e-mali電子版或特快專遞
http://m.uvmo.cn/
第一章 電子支付及第三方電子支付概述
1.1 電子支付相關(guān)概念
1.1.1 電子支付的定義
1.1.2 電子支付的分類
1.1.3 電子支付的特征
1.1.4 電子支付的工具
1.1.5 電子支付主要方式的比較
1.2 第三方電子支付相關(guān)概述
1.2.1 第三方電子支付定義
1.2.2 第三方電子支付平臺概念及優(yōu)勢
1.2.3 第三方支付提供的服務(wù)價值
第二章 2017-2019年中國電子支付發(fā)展分析
2.1 中國電子支付發(fā)展綜述
2.1.1 中國電子支付的主要結(jié)算系統(tǒng)
2.1.2 中國電子支付的主要模式
2.1.3 中國電子支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展成就
2.1.4 電子支付推動國家經(jīng)濟增長
2.1.5 中國電子支付的安全環(huán)境分析
2.2 2017-2019年中國電子支付的運行狀況
2.2.1 電子支付發(fā)展規(guī)模
2.2.2 電子支付發(fā)展特征
2.2.3 電子支付市場動態(tài)
2.2.4 電子支付競爭格局
2.3 電子支付發(fā)展面臨的問題及對策
2.3.1 制約中國電子支付發(fā)展的主要因素
2.3.2 中國電子支付面臨的主要挑戰(zhàn)
2.3.3 加快中國電子支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的問題及對策
2.3.4 中國電子支付市場存在的信用問題及發(fā)展建議
第三章 2017-2019年中國第三方電子支付發(fā)展分析
3.1 2017-2019年第三方電子支付環(huán)境分析
3.1.1 政治環(huán)境分析
3.1.2 經(jīng)濟環(huán)境分析
3.1.3 社會環(huán)境分析
3.1.4 技術(shù)環(huán)境分析
3.2 中國第三方電子支付發(fā)展狀況
3.2.1 中國第三方電子支付市場的發(fā)展階段
3.2.2 中國第三方電子支付的發(fā)展與創(chuàng)新
3.2.3 第三方電子支付市場走向良性發(fā)展
3.2.4 第三方電子支付的監(jiān)管政策日趨嚴厲
3.2.5 刷卡費率下調(diào)對第三方電子支付的影響
3.3 2017-2019年中國第三方電子支付市場發(fā)展分析
3.3.1 第三方電子支付市場發(fā)展概況
3.3.2 第三方電子支付市場規(guī)模分析
3.3.3 第三方電子支付市場運行狀況
3.3.4 第三方電子支付市場競爭格局
3.3.5 第三方電子支付市場發(fā)展動態(tài)
3.4 2017-2019年第三方互聯(lián)網(wǎng)支付市場發(fā)展狀況
3.4.1 第三方互聯(lián)網(wǎng)支付市場發(fā)展規(guī)模
3.4.2 第三方互聯(lián)網(wǎng)快捷支付市場分析
3.4.3 第三方互聯(lián)網(wǎng)支付市場重大事件
3.4.4 第三方互聯(lián)網(wǎng)支付市場發(fā)展趨勢
3.5 2017-2019年第三方移動支付市場發(fā)展狀況
3.5.1 第三方移動支付市場快速增長
3.5.2 第三方移動支付細分市場分析
3.5.3 第三方支付企業(yè)推出移動支付新業(yè)務(wù)
3.5.4 第三方移動支付為銀行開辟新市場
3.6 第三方電子支付用戶分析
3.6.1 用戶對第三方支付服務(wù)的態(tài)度變遷
3.6.2 中國第三方支付用戶體驗情況
3.6.3 中國第三方支付用戶的黏度有待增強
3.6.4 第三方支付發(fā)展新用戶的制約因素及發(fā)展對策
3.7 第三方電子支付存在的問題
3.7.1 制約第三方支付行業(yè)發(fā)展的瓶頸
3.7.2 第三方支付企業(yè)管理存在的掣肘
3.7.3 第三方支付市場新業(yè)務(wù)發(fā)展不夠成熟
3.7.4 網(wǎng)購中第三方支付平臺發(fā)展面臨的問題
3.8 第三方電子支付的發(fā)展對策
3.8.1 第三方支付市場的制度建議
3.8.2 第三方支付平臺的發(fā)展策略
3.8.3 完善第三方支付的主要措施
3.8.4 第三方支付企業(yè)管理的發(fā)展措施
第四章 2017-2019年中國第三方電子支付市場競爭分析
4.1 2017-2019年第三方電子支付市場競爭狀況
4.1.1 第三方電子支付市場的競爭格局
4.1.2 第三方電子支付細分市場的競爭
4.1.3 第三方電子支付領(lǐng)域電商的競爭
4.1.4 第三方支付面臨大范圍“洗牌”
4.1.5 第三方支付市場差異化競爭分析
4.2 中國主要第三方電子支付工具對比分析
4.2.1 綜合情況
4.2.2 信用體系
4.2.3 產(chǎn)品服務(wù)
4.2.4 支持服務(wù)體系
4.3 2017-2019年銀行與第三方電子支付的競爭關(guān)系分析
4.3.1 銀行與第三方支付產(chǎn)業(yè)分工日趨形成
4.3.2 銀行在第三方電子支付中所起的作用
4.3.3 銀行介入第三方支付的優(yōu)勢及困難
4.3.4 第三方支付平臺對商業(yè)銀行的影響
4.3.5 銀行與第三方支付的競爭合作策略探析
4.4 第三方電子支付競爭策略
4.4.1 第三方支付避免同質(zhì)化競爭的策略分析
4.4.2 細分與創(chuàng)新成第三方電子支付市場競爭要點
4.4.3 第三方電子支付創(chuàng)新應(yīng)從安全性突圍
第五章 2017-2019年第三方電子支付的應(yīng)用與合作
5.1 網(wǎng)上零售
5.1.1 中國網(wǎng)上零售市場發(fā)展狀況綜述
5.1.2 中國網(wǎng)上零售市場規(guī)�，F(xiàn)狀
5.1.3 網(wǎng)絡(luò)零售行業(yè)支付方式的比較分析
5.1.4 網(wǎng)購依托第三方支付開拓新格局
5.1.5 第三方支付平臺搶占跨國網(wǎng)購市場
5.2 在線旅游
5.2.1 在線旅游市場發(fā)展規(guī)模
5.2.2 在線旅游市場競爭格局
5.2.3 在線旅游市場發(fā)展特征
5.2.4 中國在線酒店銷售渠道分析
5.2.5 在線旅游市場第三方支付企業(yè)競爭激烈
5.3 電子機票
5.3.1 電子機票行業(yè)支付方式比較分析
5.3.2 第三方支付使機票價格趨于理性
5.3.3 第三方支付助推航空電子客票增長
5.3.4 非本土航空公司借第三方支付進中國
5.3.5 第三方支付進入航空無線市場
5.4 游戲產(chǎn)業(yè)
5.4.1 網(wǎng)絡(luò)游戲市場規(guī)模分析
5.4.2 網(wǎng)絡(luò)游戲市場用戶規(guī)模
5.4.3 網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)支付方式的比較分析
5.4.4 第三方支付積極開拓手機游戲市場
5.4.5 第三方支付推動游戲產(chǎn)業(yè)的發(fā)展分析
5.5 電信充值
5.5.1 電信充值行業(yè)支付方式的比較分析
5.5.2 運營商攜手第三方支付拓寬渠道
5.5.3 電信運營商同獲第三方支付牌照
5.5.4 第三方支付切入通信業(yè)的發(fā)展意義
5.6 其他領(lǐng)域
5.6.1 第三方支付開拓跨境外匯結(jié)算市場
5.6.2 第三方支付提高保險行業(yè)保費收入
5.6.3 第三方支付開始布局金融理財行業(yè)
5.6.4 第三方支付成為連鎖企業(yè)融資新渠道
第六章 2017-2019年第三方電子支付主要企業(yè)介紹
6.1 拉卡拉
6.1.1 公司簡介
6.1.2 拉卡拉的發(fā)展歷程
6.1.3 拉卡拉的業(yè)務(wù)功能
6.1.4 拉卡拉發(fā)展狀況
6.1.5 拉卡拉市場占有量
6.1.6 企業(yè)合作動態(tài)
6.2 支付寶
6.2.1 公司簡介
6.2.2 支付寶SWOT模型
6.2.3 支付寶用戶規(guī)模
6.2.4 支付寶交易規(guī)模
6.2.5 支付寶布局動態(tài)
6.2.6 支付寶競爭優(yōu)勢
6.3 財付通
6.3.1 公司簡介
6.3.2 財付通SWOT模型
6.3.3 財付通市場拓展方式
6.3.4 財付通布局海外市場
6.3.5 財付通發(fā)展規(guī)模
6.4 銀聯(lián)在線支付
6.4.1 公司簡介
6.4.2 銀聯(lián)在線支付SWOT模型
6.4.3 銀聯(lián)在線支付業(yè)務(wù)領(lǐng)域
6.4.4 銀聯(lián)在線支付交易規(guī)模
6.5 快錢
6.5.1 公司簡介
6.5.2 快錢SWOT模型
6.5.3 快錢布局移動支付市場
6.5.4 快錢付業(yè)務(wù)多元化趨勢
6.5.5 快錢供應(yīng)鏈金融服務(wù)
6.6 其他企業(yè)介紹
6.6.1 匯付天下
6.6.2 易寶支付
6.6.3 環(huán)訊支付
6.6.4 網(wǎng)銀在線
6.6.5 首信易支付
第七章 第三方電子支付投資及前景分析
7.1 第三方電子支付行業(yè)投資分析
7.1.1 中國第三方支付投資吸引力分析
7.1.2 中國第三方支付的投資狀況分析
7.1.3 第三方支付未來面臨的挑戰(zhàn)
7.1.4 第三方支付面臨的法律風險及監(jiān)管建議
7.2 第三方電子支付前景趨勢分析
7.2.1 中國第三方支付的多元化趨勢分析
7.2.2 移動支付市場成為行業(yè)發(fā)展重點
7.2.3 企業(yè)創(chuàng)收依靠新業(yè)務(wù)和增值服務(wù)
7.2.4 基金領(lǐng)域或?qū)⒊蔀樾袠I(yè)競爭新焦點
7.2.5 2020-2024年中國第三方電子支付行業(yè)預(yù)測分析
附錄
附錄一：支付清算組織管理辦法（征求意見稿）
附錄二：電子支付指引（第一號）
圖表目錄
圖表 電子支付主要方式的比較
圖表 2010-2018年中國網(wǎng)上銀行交易額及增長
圖表 2010-2018年企業(yè)網(wǎng)上銀行與個人網(wǎng)上銀行交易量比重
圖表 2010-2018年中國移動支付市場交易規(guī)模及增長
圖表 2018年中國電子支付市場區(qū)域結(jié)構(gòu)
圖表 2018年中國第三方支付牌照企業(yè)區(qū)域分布
圖表 2018年中國電子支付重點城市發(fā)展情況
圖表 2018年中國網(wǎng)上銀行市場競爭主體交易份額
圖表 2018年中國移動支付企業(yè)服務(wù)商競爭格局
圖表 2010-2018年中國網(wǎng)上銀行交易額及增長
圖表 2010-2018年中國移動支付市場交易規(guī)模及增長
圖表 2014-2018年中國網(wǎng)上銀行交易額及增長
圖表 2014-2018年中國移動支付市場交易規(guī)模及增長
圖表 第三方支付流程圖
圖表 有無第三方支付平臺參與電子支付過程情況對比
圖表 2005-2018年中國GDP增長情況
圖表 2017年全國居民消費價格指數(shù)增長情況
圖表 2018年全國居民消費價格指數(shù)增長情況
圖表 中國第三方支付市場交易功能發(fā)展階段
圖表 中國第三方支付市場行業(yè)應(yīng)用發(fā)展階段
圖表 中國第三方支付監(jiān)管政策演進
圖表 中國第三方支付相關(guān)法律法規(guī)
圖表 2010-2018年中國第三方支付市場交易規(guī)模
圖表 2018年中國第三方支付核心企業(yè)交易規(guī)模
圖表 《銀行卡刷卡手續(xù)費標準調(diào)整方案》實施前后費率變化情況
圖表 2010-2018年中國第三方互聯(lián)網(wǎng)支付市場交易規(guī)模
圖表 2014-2018年中國第三方互聯(lián)網(wǎng)支付市場交易規(guī)模
圖表 中國第三方互聯(lián)網(wǎng)支付細分應(yīng)用行業(yè)交易規(guī)模結(jié)構(gòu)
圖表 中國互聯(lián)網(wǎng)支付用戶及最常使用的支付方式
圖表 中國互聯(lián)網(wǎng)支付用戶使用第三方支付的方式
圖表 中國互聯(lián)網(wǎng)支付用戶繼續(xù)使用快捷支付的意愿
圖表 2017年中國第三方互聯(lián)網(wǎng)支付市場交易份額
圖表 2010-2017年中國第三方移動支付市場交易規(guī)模
圖表 2018年中國第三方移動支付市場交易規(guī)模市場份額
圖表 移動支付的三波浪潮
圖表 2010-2018年中國第三方移動支付細分市場交易規(guī)模結(jié)構(gòu)
圖表 參與移動支付業(yè)務(wù)的主要企業(yè)
圖表 2014-2018年中國第三方互聯(lián)網(wǎng)支付市場交易規(guī)模
圖表 2018年中國第三方互聯(lián)網(wǎng)支付細分應(yīng)用行業(yè)交易規(guī)模結(jié)構(gòu)
圖表 2018年中國第三方互聯(lián)網(wǎng)支付市場交易份額
圖表 2018年中國第三方移動支付市場交易規(guī)模市場份額
圖表 中國主要第三方電子支付工具綜合情況對比
圖表 中國主要第三方電子支付工具信用體系對比
圖表 中國主要第三方電子支付工具服務(wù)體系對比
圖表 中國主要第三方電子支付工具解決方案對比
圖表 2010-2018年中國網(wǎng)絡(luò)零售市場交易規(guī)模
圖表 2018年中國B2C網(wǎng)絡(luò)購物交易市場份額占比
圖表 2010-2018年中國移動商務(wù)市場規(guī)模增長
圖表 網(wǎng)上零售支付方式比較
圖表 2010-2018年中國在線旅游市場交易規(guī)模
圖表 2018年中國在線旅游市場份額
圖表 2010-2018年中國在線旅游市場營收規(guī)模
圖表 2014-2018年中國在線旅游OTA市場營收規(guī)模
圖表 2018年全國酒店渠道結(jié)構(gòu)（按類型）
圖表 2018年中國酒店類型劃分
圖表 2018年國內(nèi)高星級酒店各渠道占比
圖表 2018年國內(nèi)經(jīng)濟型連鎖酒店各渠道占比
圖表 2018年酒店OTA渠道夜間銷量占比
圖表 電子機票支付方式比較
圖表 網(wǎng)絡(luò)游戲支付方式比較
圖表 電信充值支付方式比較
圖表 2012-2018年中國保險行業(yè)經(jīng)營狀況
圖表 2012-2018年中國保險電子商務(wù)市場在線保費收入規(guī)模
圖表 保險行業(yè)支付解決方案示例（快錢案例）
圖表 供應(yīng)鏈支付流程與框架
圖表 國內(nèi)主要第三方支付企業(yè)金融支付發(fā)展狀況
圖表 中國手機刷卡器APP用戶主動下載數(shù)量對比
圖表 2014-2018年手機拉卡拉交易額
圖表 2014-2018年手機拉卡拉交易筆數(shù)
圖表 支付寶SWOT分析
圖表 2010-2018年中國網(wǎng)絡(luò)購物市場交易規(guī)模結(jié)構(gòu)
圖表 2010-2018年網(wǎng)絡(luò)購物互聯(lián)網(wǎng)支付額及滲透率
圖表 第三方支付物流業(yè)典型解決方案
圖表 財付通SWOT分析
圖表 銀聯(lián)在線支付SWOT分析
圖表 快錢SWOT分析
圖表 上海市第三方支付企業(yè)融資案例
