一、超高清視頻行業(yè)概況

超高清視頻產業(yè)鏈總體分為三個層次，即核心層、服務層和應用層。其中，核心層提供硬件設備的生產制造，涉及視頻生產設備、網(wǎng)絡傳輸終端呈現(xiàn)及相關核心元器件；服務層提供面向超高清視頻的平臺服務；應用層為超高清視頻與各行業(yè)融合應用形成的新模式新業(yè)態(tài)。在這三個層面中，國內超高清視頻產業(yè)未來發(fā)展仍要跨越技術積累不足、標準不一、內容供給缺乏、產業(yè)協(xié)同不夠等諸多難關。

超高清視頻產業(yè)鏈

二、政策利好，2022年超高清產業(yè)規(guī)模將超過4萬億元

3月1日，工信部、廣電總局、中央廣播電臺聯(lián)合發(fā)布《超高清視頻產業(yè)發(fā)展行動計劃（2019-2020年）》（以下簡稱《行動計劃》），要求按照"4K先行、兼顧8K"的總體技術路線，推進超高清視頻產業(yè)發(fā)展和相關應用�！缎袆佑媱潯穼τ脩粢�(guī)模、核心器件、終端產品、傳輸網(wǎng)絡、內容供給、行業(yè)應用提出明確目標和要求。

《行動計劃》主要目標

2016-2019年國務院、廣電總局等部門發(fā)布廣電行業(yè)相關文件

三、超高清視頻行業(yè)規(guī)模預測

目前超高清視頻技術與行業(yè)需求痛點的結合尚不清晰，缺乏典型應用場景的深入挖掘。軟件內容供給不足，渠道端4K超高清頻道漸開通（供給創(chuàng)造需求）。國內電視臺、互聯(lián)網(wǎng)內容平臺中符合標準4K的在線視頻僅幾千小時，4K電影僅十幾部（騰訊視頻目前僅1部4k韓國電影《不當交易》），部分4k內容為平臺方購買原始片源進行轉碼，受限于超高清轉播數(shù)量和價格，優(yōu)質4k內容供給不足；同時，內容制作企業(yè)拍攝超高清視頻在拍攝設備、后期制作等方面投入較高，產出回報周期較長，且面臨版權保護等難題，制作意愿較弱。但，從硬件端，海信、TCL、創(chuàng)維、康佳等廠商積極布局8K電視，國產4K電影攝像機、專業(yè)視頻監(jiān)視器等前端設備有所突破。超高清移動智能終端、顯示器、VR設備等終端品種將日益豐富。從用戶端，2019年AWE中國家電及消費電子展中海信4k激光電視受到較大關注，從硬件到內容的逐步供給下，用戶的認知度及認可度也將逐步提升。

預計2022年視頻生產設備中視頻采集設備、制作系統(tǒng)、編碼設備以及存儲設備的市場規(guī)模分別為120億元、430億元、119億元、178億元，2022年我國在視頻生產設備環(huán)節(jié)合計市場規(guī)模為847億元；網(wǎng)絡傳輸設備中（有線電視+互聯(lián)網(wǎng)傳輸設備分別為700、1694億元）我國合計市場規(guī)模2394億元；終端呈現(xiàn)設備中，電視領域5050億元，機頂盒領域市場規(guī)模為600億元，計算機、電腦、VR/AR三端合計將達到1144億元；核心元器件中顯示面板、芯片產品分別為1660億元、1028億元；平臺服務領域合計1726億元，主要分為集成服務+內容+分發(fā)服務，分為311億元、732億元、683億元；其中行業(yè)應用1.8萬億元占4萬億規(guī)模中的45%，行業(yè)應用主要在廣播電視和文教娛樂、醫(yī)療健康和智能交通以及安防監(jiān)控，分別約為1.3萬億元、0.5萬億元，占比行業(yè)應用規(guī)模的72%、28%。

在應用領域，主要有6大板塊，其中細分看，廣播電視領域中，江蘇有線電視已進行了4K超高清電視實驗播放，提供4K超高清視頻專區(qū)點播；四川廣電網(wǎng)絡推出4K超高清體驗專區(qū)；湖南有線電視開始向省內有線電視用戶傳輸4K超高清頻道，百視通與NBA合作，積極拓展NBA賽事4K超高清轉播；2017年12月，廣東廣播電視臺開通4K試播節(jié)目；2018年2月，中央電視臺基于"央視專區(qū)"啟動4K超高清節(jié)目試播服務；2018年6月，福建廣電網(wǎng)絡4K超高清專區(qū)正式上線。中國移動、中國聯(lián)通在4KIPTV領域具有較好基礎，已在四川、上海、湖南、廣東和江蘇等省推出4K視頻業(yè)務；文教娛樂領域中，超高清視頻和3D聲效結合將顯著提高臨場感，和VR/AR結合能帶來更真實體驗，可應用于游戲、影視娛樂、體育賽事直播、藝術等場景，進而，預計2022年，我國超高清視頻在廣播電視和文教娛樂行業(yè)應用市場規(guī)模有望達到13000億元。

四、超高清視頻行業(yè)發(fā)展形勢

1、超高清認知和認可逐步提升隨著4K電影、4K/8K點播頻道日益豐富、超高清頻道陸續(xù)開通，預計2019年，消費者將體驗到更多優(yōu)質的4K超高清電視節(jié)目，對4K超高清的認知不斷提高，超高清畫質給消費者帶來極致的視覺體驗，對4K的需求不斷增長，形成整個產業(yè)生態(tài)鏈的良性循環(huán)。與此同時，基于互聯(lián)網(wǎng)的超高清視頻，線下4K/8K體驗渠道逐漸增多，以4K、全景聲為代表的視聽新技術成了騰訊、優(yōu)酷等視頻網(wǎng)站的標配，將帶給消費者身臨其境的超高清體驗。

2、若干短板環(huán)節(jié)有望形成突破內容方面，伴隨著中央廣播電視總臺CCTV4K超高清頻道、廣東臺綜藝頻道4K超高清節(jié)目的開通，超高清電視節(jié)目逐漸增多。目前中央電視臺混合制作島4K生產系統(tǒng)（一期）項目已開始招標，預計2019年，CCTV4K頻道的內容將從紀錄片、體育、動畫、影視劇等"非臺內制作"節(jié)目向"制作級4K化"升級。面板方面。隨著京東方、華星光電、惠科等10.5代TFT-LCD面板生產線的投產，預計2019年，國產4K/8K面板的自給率將大幅提升。前端設備方面。隨著超高清視頻（北京）技術協(xié)同中心的成立，以及8K轉播試驗車集成逐步完成，預計2019年，我國超高清視頻前端設備系統(tǒng)集成能力將進一步加強。

3、亟需關鍵技術標準陸續(xù)出臺《超高清電視機技術規(guī)范》和《超高清電視機測量方法》兩項中國超高清視頻產業(yè)聯(lián)盟標準送審稿已形成，中國HDR和3DAudio兩個專題組已完成標準提案的技術評估、測試工作，形成標準文本草案。預計2019年，圍繞超高清視頻產業(yè)的制作采集、制作、傳輸、運營、終端呈現(xiàn)、行業(yè)應用等領域，將有更多亟需的關鍵技術標準出臺，加快推動超高清視頻端到端技術標準體系逐步完善。

4、區(qū)域產業(yè)基地不斷發(fā)展壯大廣東省方面，隨著新數(shù)字家庭行動推進進入第三年，廣州、惠州、佛山等試點示范城市在項目引進、應用推廣等方面進入實施、求實效階段，預計2019年，廣東省在超高清視頻創(chuàng)新及應用等領域的產業(yè)特色和區(qū)域優(yōu)勢將進一步突出，旗幟效應更加鮮明。北京市方面，正在積極組建8K超高清生態(tài)實驗室，包括"8K+5G"傳輸實驗室、8K顯示終端實驗室等，預計2019年，將以中國北京世界園藝博覽會（世園會）、中華人民共和國成立70周年大慶等重大活動賽事為契機，促進4K/8K超高清的轉播/直播及產業(yè)化支撐能力進一步成熟。

四川省方面，目前已成立了超高清視聽制作研發(fā)（四川）基地，并有國家廣播電視網(wǎng)工程技術（四川）研究中心、超高清視聽制作研發(fā)（四川）基地、未來影像實驗室等10個校企基地和聯(lián)合實驗室在成都進行了掛牌和簽約，預計2019年，四川省超高清內容制作生產基地將進一步完善。此外，上海、重慶、江蘇、浙江、湖南、深圳等有條件地區(qū)也將擇機開展4K超高清節(jié)目制播實踐。

五、超高清視頻行業(yè)發(fā)展對策

1、加快制定標準體系，增強支撐服務保障加快端到端標準體系構建。

出臺產業(yè)促進政策，整合重點企業(yè)、高校和科研院所等行業(yè)資源，協(xié)同國家/行業(yè)標準和團體標準發(fā)展，建立超高清視頻全產業(yè)標準體系。制定采集、制作、傳輸、運營、終端呈現(xiàn)等領域產品及各個接口的評測標準，形成覆蓋全產業(yè)鏈環(huán)節(jié)、橫跨重點行業(yè)應用領域的超高清視頻產品的綜合標準系統(tǒng)。加強對廣播電視、IPTV、OTT4K/8K播出的產業(yè)化支撐能力。支持色度學、高動態(tài)范圍（HDR）轉換函數(shù)、音頻處理等基礎技術研究，突破圖像處理、HDR、三維聲音視頻等關鍵核心技術，積累自主知識產權專利，完善HDR、3Daudio等標準體系，完善AVS2產業(yè)體系。統(tǒng)籌推進超高清視頻全產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)關鍵技術產品研發(fā)，重點支持超高清視頻采集設備、制作設備、編解碼設備、網(wǎng)絡傳輸設備、圖像處理芯片以及4K/8K顯示面板的研發(fā)與產業(yè)化，豐富超高清智能電視、機頂盒、攝像設備、投影設備、雙目4KVR/AR頭戴式設備等終端產品供給。

2、發(fā)揮行業(yè)組織作用，加強協(xié)同創(chuàng)新攻關打造資源整合平臺。

發(fā)揮行業(yè)組織在生態(tài)體系構建、商業(yè)模式創(chuàng)新、團體標準制定、行業(yè)規(guī)范自律等方面的積極作用，整合優(yōu)勢資源，促進各產業(yè)鏈環(huán)節(jié)間的交流合作，解決各個細分領域的行業(yè)痛點，充分發(fā)揮行業(yè)組織協(xié)同平臺，打通全產業(yè)鏈，推動整體產業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。建設產業(yè)協(xié)同中心。建立內容制作、網(wǎng)絡傳輸、終端顯示等方面的協(xié)同中心，促進各領域的協(xié)同創(chuàng)新攻關，解決超高清視頻產業(yè)基礎共性技術難點，促進各產業(yè)鏈環(huán)節(jié)產品聯(lián)結。面向超高清視頻IPTV應用落地，協(xié)調電視臺、運營商、網(wǎng)絡設備企業(yè)合力打通網(wǎng)絡傳輸技術瓶頸，協(xié)同終端電視、機頂盒、家庭網(wǎng)關生產企業(yè)在傳輸、解碼、接口等方面協(xié)調一致。

3、支持先行示范應用，推動試點創(chuàng)新發(fā)展擴大原有示范優(yōu)勢。

引導發(fā)揮廣東、北京、四川等地方政府積極性，指導其在超高清視頻產業(yè)發(fā)展中的探索性工作。發(fā)揮廣東超高清面板、芯片和整機集聚區(qū)優(yōu)勢，在全國率先打造超高清視頻產業(yè)創(chuàng)新及應用基地，總結經(jīng)驗向全國推廣示范。發(fā)揮北京市8K超高清顯示工程實驗室和產業(yè)創(chuàng)新中心在前端設備方面先發(fā)優(yōu)勢，在醫(yī)療顯示、數(shù)字標牌、電視影像等領域開展8K超高清顯示試點示范應用，為北京市系列重大賽事、活動、慶典的超高清制播提供保障服務。創(chuàng)建行業(yè)應用創(chuàng)新試點。按照企業(yè)主體、政府扶持、市場化運作的模式，在廣播電視、文教娛樂、安防監(jiān)控、醫(yī)療健康、智能交通、工業(yè)制造等重點領域開展試點示范應用，總結示范項目經(jīng)驗并向全行業(yè)推廣。面向國內系列重大活動和體育賽事，以及經(jīng)濟建設領域的重大戰(zhàn)略需求，推動企業(yè)開展"5G+超高清"行業(yè)應用示范，提升超高清視頻技術、設備、產品供給保障能力。

4、深化國際交流合作，加強人才引培力度拓展國際合作交流的維度和深度。拓展超高清視頻領域的國際交流合作渠道，推進技術、人才、資金、市場等資源互動，吸引國外企業(yè)"走進來"，支持國內企業(yè)"走出去"。依托中國超高清視頻產業(yè)聯(lián)盟等行業(yè)組織，建立國際有效溝通機制，深化我國及國際在網(wǎng)絡互聯(lián)互通、技術標準制定、內容版權保護等方面的合作交流，營造良好的產業(yè)合作環(huán)境。加強我國顯示面板、電視整機等領域與國際的技術交流與產能合作。

對于技術儲備較弱的產業(yè)鏈短板環(huán)節(jié)，鼓勵地方通過技術引進合作和合資建廠等方式，提升產業(yè)的核心競爭力。完善超高清相關人才的引進和培育體系。針對SoC芯片、編解碼、感光芯片、光學器件等重點領域，充分利用各地方現(xiàn)有各類人才計劃，設立專門通道和定向優(yōu)惠政策，加大對超高清視頻領域國內外頂級科學家和高層次人才的吸引力。鼓勵相關高校和企業(yè)采用多種形式培育超高清視頻領域高端技術人才，加大與海外機構的交流培訓力度。