報告簡介
一、摩托羅拉占據(jù)龍頭位置，海能達強勢崛起
在專網通信領域，市場較為集中，技術領先同時擁有品牌及渠道優(yōu)勢的企業(yè)占據(jù)著行業(yè)大多數(shù)市場份額。在全球市場，摩托羅拉、海能達、健伍等前五家企業(yè)占據(jù)了80%以上的終端市場份額，系統(tǒng)市場的份額也類似，其中摩托羅拉占據(jù)了全球49%的市場份額，海能達占比13%，隨著海能達對賽普樂的收購，海能達的專網通信市場將進一步提高。目前全球專網通信領域屬于寡頭壟斷格局。未來隨著行業(yè)向數(shù)字無線集群系統(tǒng)升級，技術的革新也將推動行業(yè)格局重塑。
從我國專網通信行業(yè)市場份額來看，摩托羅拉占據(jù)較大部分的市場份額，占比為33%；其次是海能達，占比為11%；歐宇航位居第三，占比為9%；建伍排名第四，占比為7%。
目前，在專網通信領域，我國相關企業(yè)無論從收入規(guī)模、品牌影響力還是市值上和國際巨頭相比還有較大的差距，但在部分領域技術水平已經不相上下。摩托羅拉（Motorola）作為專網通信絕對龍頭，其業(yè)績體量遠高于其他廠商，Motorola的營收規(guī)模約為我國第一廠商海能達的9倍。但從增速上看，Motorola近年增速不超過10%，而海能達保持近20%的增速，呈現(xiàn)趕超之勢。海能達后起之勢迅猛原因主要在于，Motorola主要市場在北美和歐洲，而海能達在歐洲頻頻發(fā)力，逐漸蠶食其市場空間，且中國專網通信行業(yè)迅速崛起，而Motorola在中國的業(yè)務拓展并不順利，加之2017年海能達收購全球排名第七的Sepura，未來海能達有望進一步提升市場份額，與巨頭Motorola形成兩足鼎立之勢。
從總體上來說，短期來看，進口替代將給國內廠商帶來更多的機會，并且后續(xù)的信息安全相關政策出臺會給行業(yè)帶來催化。長期來看，隨著國家的支持和國內企業(yè)的崛起，會涌現(xiàn)出一批具有國際競爭力的企業(yè)，有望復制華為在電信領域的成功，向國際巨頭看齊。
二、福建專網通信行業(yè)全國領先，泉州出臺政策支持行業(yè)發(fā)展
近年來，國內專網通信企業(yè)如海能達、科立訊、北峰通信等企業(yè)得到快速發(fā)展，國內市場競爭程度逐漸加劇。2018年，在中國十大專網通信品牌排行榜上，我國自主品牌占領半壁江山，包括海能達通信股份有限公司、科立訊通信股份有限公司、福建北峰通信科技股份有限公司、福建南安市泉盛電子有限公司、泉州歐訊電子有限公司、福建聯(lián)拓科技有限公司、泉州市順風耳電子科技有限公司。
值得注意的是，福建專網通信企業(yè)數(shù)量較多。中國生產的模擬對講機數(shù)量占世界總量的70%以上，而泉州是國內最早從事對講機生產的地區(qū)，也是世界最大的模擬對講機生產基地。隨著中國對講機“模轉數(shù)”的轉變，泉州通信企業(yè)通過掌握核心技術、組織制定標準，也開始了對講機產業(yè)的轉型升級。
福建泉州生產模擬對講機及配件的企業(yè)達200余家，年產模擬對講機約700萬臺，但都是低端產品，產值低。因為模擬對講機在商用、酒店、物業(yè)等領域應用較廣，且價格相對較低，所以在市場上還是占有一定份額的。自2009年以來，泉州市無線電對講機行業(yè)進入模擬到數(shù)字的產業(yè)轉型與升級階段，例如福建聯(lián)拓科技有限公司作為無線電通信專網領域的高科技公司，成功研發(fā)了具有自主知識產權的數(shù)字對講機專用芯片LT1801A和配套的產品解決方案。同時，其組織起草的中國數(shù)字對講機ARC標準通過國家標準委的立項審核，也成為我國數(shù)字對講機的國家標準。目前，不少企業(yè)正在投入生產數(shù)字對講機，有些企業(yè)的數(shù)字對講機已經投入使用。但是，有關數(shù)字對講機的國家標準還太少，這對產品的設計研發(fā)以及市場的開拓都造成了一定的阻礙。
2017年4月，泉州市經濟和信息化委員會依據(jù)國家、省相關產業(yè)政策，制定出臺了《泉州市工業(yè)企業(yè)技術改造投資指導目錄》，《目錄》指出，移動通信產業(yè)要鞏固提升無線覆蓋及接入設備、微波通信射頻組件等優(yōu)勢產業(yè)。開展具有自主知識產權的TD-LTE（長期演進技術）關鍵技術、網絡虛擬化技術（SDN/NFV）、4G、寬帶無線接入等后續(xù)技術的研發(fā)和產業(yè)化。這其中，實施對講機“模轉數(shù)”工程，改造提升數(shù)字對講機及系列對講終端設備成了南安電子信息產業(yè)未來發(fā)力的關鍵。
報告目錄
2019-2024年中國專網通信行業(yè)調研與產業(yè)發(fā)展狀況分析報告
第一章 專網通信行業(yè)發(fā)展綜述 9
1.1 專網通信行業(yè)定義及分類 9
1.1.1 行業(yè)定義 9
1.1.2 主要產品/服務分類 9
1.1.3 行業(yè)特性及在國民經濟中的地位 10
1.2 專網通信行業(yè)概述 10
1.2.1專網與公網的區(qū)別 10
1.2.2二者的交集與聯(lián)系 12
1.2.3專網通信獨特功能 12
1.3 2015-2018年中國專網通信行業(yè)經濟指標分析 12
1.3.1 贏利性 12
1.3.2 成長速度 13
1.3.3 附加值的提升空間 13
1.3.4 進入壁壘／退出機制 14
1.3.5 風險性 15
1.3.6 行業(yè)模式 16
1.3.7 競爭激烈程度指標 17
1.3.8 行業(yè)及其主要子行業(yè)成熟度分析 17
第二章 專網通信行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 18
2.1 專網通信行業(yè)政策環(huán)境分析 18
2.1.1 專網通信行業(yè)管理體制 18
（1）行業(yè)主管部門 18
（2）行業(yè)監(jiān)管體制 19
2.1.2 行業(yè)主要法律法規(guī)及政策 19
（1）行業(yè)相關政策 19
（2）行業(yè)法律法規(guī) 21
（3）行業(yè)標準體系 22
2.1.3專網通信行業(yè)數(shù)字化升級政策 23
（1）數(shù)字化升級長期性特征 23
（2）各國數(shù)字化升級政策 25
（3）數(shù)字化升級政策對行業(yè)的影響 26
2.2 專網通信行業(yè)經濟環(huán)境分析 27
2.2.1 國際宏觀經濟環(huán)境分析 27
（1）世界經濟運行發(fā)展狀況 27
（2）世界經濟運行發(fā)展預測 31
2.2.2國內宏觀經濟環(huán)境分析 33
（1）中國GDP增長情況分析 33
（2）工業(yè)經濟發(fā)展形勢分析 34
（3）社會固定資產投資分析 35
（4）中國經濟市場前景展望 36
2.3 專網通信行業(yè)社會環(huán)境分析 37
2.3.1人口環(huán)境分析 37
2.3.2教育環(huán)境分析 38
2.3.4科技環(huán)境分析 39
2.4 專網通信行業(yè)技術環(huán)境分析 39
2.4.1專網行業(yè)技術發(fā)展歷程 39
2.4.2 行業(yè)主要數(shù)字通信標準 40
（1）國際主要專網通信數(shù)字標準 40
（2）國內主要專網通信數(shù)字標準 46
2.4.3 行業(yè)專利情況發(fā)展分析 48
（1）行業(yè)技術領先企業(yè) 48
（2）行業(yè)技術特點分析 50
2.4.4 行業(yè)技術區(qū)域差異性 51
2.4.5 行業(yè)技術發(fā)展趨勢分析 52
第三章 全球專網通信行業(yè)發(fā)展狀況 52
3.1 全球專網通信行業(yè)發(fā)展狀況 52
3.1.1 全球專網通信行業(yè)發(fā)展歷程分析 52
3.1.2 全球專網通信行業(yè)市場規(guī)模分析 53
3.1.3 全球專網通信行業(yè)發(fā)展趨勢預測 55
3.1.4全球專網通信行業(yè)競爭格局分析 56
3.2 主要國家專網通信行業(yè)發(fā)展狀況分析 57
3.2.1 美國專網通信行業(yè)發(fā)展分析 57
3.2.2 英國專網通信行業(yè)發(fā)展分析 58
3.2.3 日本專網通信行業(yè)發(fā)展分析 59
3.2.4 德國專網通信行業(yè)發(fā)展分析 59
3.3全球典型專網通信案例與效果 60
3.3.1 “數(shù)字萊茵河”內河航運信息化專網 60
3.3.2意大利國家電力公司信息化專網 63
3.3.3歐洲全國性的公共安全專網 63
3.3.4歐洲全國性的鐵路信息化專網GSM-R 64
3.4 全球專網通信行業(yè)發(fā)展經驗借鑒 65
3.4.1 全球專網通信行業(yè)運營模式分析 65
3.4.2 全球專網通信行業(yè)對我國的啟示 67
第四章 中國專網通信行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 67
4.1 中國專網通信行業(yè)發(fā)展概況分析 67
4.1.1 中國專網通信行業(yè)發(fā)展歷程分析 67
4.1.2 中國專網通信行業(yè)發(fā)展總體概況 68
4.1.3 中國專網通信行業(yè)發(fā)展特點分析 70
4.2 中國專網通信行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 70
4.2.1 中國專網通信行業(yè)市場規(guī)模 70
4.2.2 中國專網通信行業(yè)發(fā)展分析 71
4.2.3 中國專網通信企業(yè)發(fā)展分析 71
4.3 2019-2024年中國專網通信行業(yè)面臨的困境及對策 72
4.3.1、中國專網通信行業(yè)面臨困境 72
4.3.2、中國專網通信行業(yè)對策探討 73
第五章 中國專網通信行業(yè)運行指標分析 73
5.1 中國專網通信行業(yè)市場規(guī)模分析及預測 73
5.1.1 2015-2018年中國專網通信行業(yè)市場規(guī)模分析 73
5.1.2 2019-2024年中國專網通信行業(yè)市場規(guī)模預測 74
5.2 中國專網通信行業(yè)市場供需分析及預測 74
5.2.1 中國專網通信行業(yè)市場供給分析 74
1、2015-2018年中國專網通信行業(yè)供給規(guī)模分析 74
2、2019-2024年中國專網通信行業(yè)供給規(guī)模預測 76
5.2.2 中國專網通信行業(yè)市場服務需求分析 76
1、2015-2018年中國專網通信行業(yè)服務需求規(guī)模分析 76
2、2019-2024年中國專網通信行業(yè)需求規(guī)模預測 77
5.3 中國專網通信行業(yè)企業(yè)數(shù)量分析 77
5.3.1 2015-2018年中國專網通信行業(yè)企業(yè)數(shù)量情況 77
5.3.2 2015-2018年中國專網通信行業(yè)企業(yè)競爭結構 78
5.4 2015-2018年中國專網通信行業(yè)財務指標總體分析 82
5.4.1 行業(yè)盈利能力分析 82
5.4.2 行業(yè)償債能力分析 83
5.4.3 行業(yè)營運能力分析 83
5.4.4 行業(yè)發(fā)展能力分析 84
第六章 中國專網通信行業(yè)競爭格局分析 85
6.1 專網通信行業(yè)競爭五力分析 85
6.1.1 專網通信行業(yè)上游議價能力 85
6.1.2 專網通信行業(yè)下游議價能力 85
6.1.3 專網通信行業(yè)新進入者威脅 85
6.1.4 專網通信行業(yè)替代產品威脅 86
6.1.5 專網通信行業(yè)內部企業(yè)競爭 86
6.2 專網通信行業(yè)競爭SWOT分析 87
6.2.1 專網通信行業(yè)優(yōu)勢分析（S） 87
6.2.2 專網通信行業(yè)劣勢分析（W） 88
6.2.3 專網通信行業(yè)機會分析（O） 88
6.2.4 專網通信行業(yè)威脅分析（T） 89
6.3 專網通信行業(yè)重點企業(yè)競爭策略分析 90
第七章 中國專網通信行業(yè)競爭企業(yè)分析 91
7.1 海能達通信股份有限公司分析 91
7.1.1 企業(yè)發(fā)展基本情況 91
7.1.2 企業(yè)主要產品分析 92
7.1.3 企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 95
7.1.4 企業(yè)經營狀況分析 96
7.1.5 企業(yè)最新發(fā)展動態(tài) 100
7.2 廣州海格通信集團股份有限公司分析 101
7.2.1 企業(yè)發(fā)展基本情況 101
7.2.2 企業(yè)主要產品分析 103
7.2.3 企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 105
7.2.4 企業(yè)經營狀況分析 107
7.2.5 企業(yè)最新發(fā)展動態(tài) 109
7.3 陜西烽火電子股份有限公司分析 110
7.3.1 企業(yè)發(fā)展基本情況 110
7.3.2 企業(yè)主要產品分析 111
7.3.3 企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 112
7.3.4 企業(yè)經營狀況分析 113
7.3.5 企業(yè)最新發(fā)展動態(tài) 116
7.4 優(yōu)能通信科技(杭州)有限公司分析 116
7.4.1 企業(yè)發(fā)展基本情況 116
7.4.2 企業(yè)主要產品分析 117
7.4.3 企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 118
7.4.4 企業(yè)銷售渠道及服務網絡 119
7.4.5 企業(yè)最新發(fā)展動態(tài) 120
7.5 深圳鍵橋通訊技術股份有限公司分析 120
7.5.1 企業(yè)發(fā)展基本情況 120
7.5.2 企業(yè)主要產品分析 122
7.5.3 企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 125
7.5.4 企業(yè)經營狀況分析 126
7.5.5 企業(yè)最新發(fā)展動態(tài) 128
7.6 東方通信股份有限公司分析 129
7.6.1 企業(yè)發(fā)展基本情況 129
7.6.2 企業(yè)主要產品分析 129
7.6.3 企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 131
7.6.4 企業(yè)經營狀況分析 132
7.6.5 企業(yè)最新發(fā)展動態(tài) 135
7.7、摩托羅拉系統(tǒng)公司 136
7.7.1、企業(yè)發(fā)展基本情況 136
7.7.2、企業(yè)主要產品分析 137
7.7.3、企業(yè)經營狀況分析 137
第八章 2019-2024年中國專網通信行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測 142
8.1 2019-2024年中國專網通信市場發(fā)展前景 142
8.1.1 2019-2024年專網通信市場發(fā)展?jié)摿? 142
8.1.2 2019-2024年專網通信市場發(fā)展前景展望 143
8.1.3 2019-2024年專網通信細分行業(yè)發(fā)展前景分析 144
8.2 2019-2024年中國專網通信市場發(fā)展趨勢預測 145
8.2.1 2019-2024年專網通信行業(yè)發(fā)展趨勢 145
8.2.2 2019-2024年專網通信行業(yè)應用趨勢預測 146
8.2.3 2019-2024年細分市場發(fā)展趨勢預測 146
8.3 2019-2024年中國專網通信市場影響因素分析 147
8.3.1 2019-2024年專網通信行業(yè)發(fā)展有利因素 147
8.3.2 2019-2024年專網通信行業(yè)發(fā)展不利因素 147
8.3.3 2019-2024年專網通信行業(yè)進入壁壘分析 148
第九章 2019-2024年中國專網通信行業(yè)投資機會分析 149
9.1 專網通信行業(yè)產業(yè)鏈分析 149
9.1.1 專網通信行業(yè)產業(yè)鏈分析 149
9.1.2 專網通信行業(yè)產業(yè)鏈關聯(lián)系構成 150
9.1.3 專網通信行業(yè)產業(yè)鏈項目狀況分析 150
9.1.4 專網通信行業(yè)產業(yè)鏈整合分析 155
9.1.5 專網通信行業(yè)產業(yè)鏈投資趨勢分析 156
9.2 專網通信行業(yè)投資機會分析 156
9.2.1 專網通信行業(yè)產業(yè)鏈投資機會 156
9.2.2 專網通信行業(yè)細分市場投資機會 157
9.2.3 專網通信行業(yè)重點區(qū)域投資機會 157
9.2.4 專網通信行業(yè)產業(yè)發(fā)展的空白點分析 158
第十章 2019-2024年中國專網通信行業(yè)投資風險預警 158
10.1 專網通信行業(yè)風險識別方法分析 158
10.1.1 專家調查法 158
10.1.2 故障樹分析法 159
10.1.3 敏感性分析法 159
10.1.4 情景分析法 159
10.1.5 核對表法 159
10.2 專網通信行業(yè)風險評估方法分析 160
10.2.1 敏感性分析法 160
10.2.2 項目風險概率估算方法 160
10.2.3 決策樹 161
10.2.4 專家決策法 162
10.2.5 層次分析法 162
10.3 專網通信行業(yè)投資風險預警 163
10.3.1 2019-2024年專網通信行業(yè)市場風險預測 163
10.3.2 2019-2024年專網通信行業(yè)政策風險預測 163
10.3.3 2019-2024年專網通信行業(yè)經營風險預測 163
10.3.4 2019-2024年專網通信行業(yè)技術風險預測 164
第十一章 2019-2024年中國專網通信行業(yè)投資策略建議 164
11.1 提高專網通信企業(yè)競爭力的策略 164
11.1.1 提高中國專網通信企業(yè)核心競爭力的對策 164
11.1.2 專網通信企業(yè)提升競爭力的主要方向 164
11.1.3 影響專網通信企業(yè)核心競爭力的因素及提升途徑 165
11.1.4 提高專網通信企業(yè)競爭力的策略 165
11.2 對我國專網通信品牌的戰(zhàn)略思考 166
11.2.1 專網通信品牌的重要性 166
11.2.2 專網通信實施品牌戰(zhàn)略的意義 166
11.2.3 專網通信企業(yè)品牌的現(xiàn)狀分析 167
11.2.4 我國專網通信企業(yè)的品牌戰(zhàn)略 167
11.2.5 專網通信品牌戰(zhàn)略管理的策略 167
11.3 專網通信行業(yè)建議 168
11.3.1 行業(yè)發(fā)展策略建議 168
11.3.2 行業(yè)投資方向建議 168
11.3.3 行業(yè)投資方式建議 169
圖表目錄
圖表 1 專網通信行業(yè)主要產品分類 9
圖表 2 公網與專網的特點對比 11
圖表 3 公網與專網技術對比 11
圖表 4 2015-2018年專網通信行業(yè)毛利率 12
圖表 5 2016-2018年專網通信發(fā)展能力 12
圖表 6 中央網絡安全和信息化小組 19
圖表 7 中國專網通信行業(yè)相關政策簡析 19
圖表 8 TD-LTE政務網建設情況 24
圖表 9 LTE寬帶專網演進路線 25
圖表 10 2009-2018年美國歐日制造業(yè)PMI 回落 28
圖表 11 IMF 對主要經濟體增速的預測 31
圖表 12 2012-2018年國內生產總值及增速 33
圖表 13 2013-2018年全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額 34
圖表 14 2013-2018年全國固定資產投資 34
圖表 15 國際主要專網通信數(shù)字標準 40
圖表 16 PDT 是我國自主研發(fā)的專網技術 48
圖表 17 全球專網通信技術地區(qū)差異性 50
圖表 18 全球專網通信發(fā)展歷程 53
圖表 19 2015-2018年全球專網通信市場規(guī)模 54
圖表 20 2010-2018年全球模擬產品與數(shù)字產品總量 55
圖表 21 全球專網通信終端市場結構（單位：%） 55
圖表 22 2015全球專網通信終端市場份額 57
圖表 23 2018年全球專網通信終端市場份額 57
圖表 24 2015-2018年美國專網通信市場規(guī)模 58
圖表 25 2015-2018年英國專網通信市場規(guī)模 58
圖表 26 2015-2018年日本專網通信市場規(guī)模 59
圖表 27 2015-2018年德國專網通信市場規(guī)模 59
圖表 28 茵河與長江的對比 61
圖表 29 數(shù)字萊茵河信息通信系統(tǒng) 61
圖表 30 “數(shù)字萊茵河”提供的服務 62
圖表 31 歐洲主要國家公共安全專網的規(guī)模 63
圖表 32 歐洲GSM-R 專網部署情況 64
圖表 33 運營管理模式分析及比較 66
圖表 34 已招標PDT 省份金額圖示 69
圖表 35 2015-2018年中國專網通信行業(yè)市場規(guī)模 75
圖表 36 2019-2024年中國專網通信行業(yè)市場規(guī)模預測 75
圖表 37 2015-2018年中國專網通信設備行業(yè)市場規(guī)模 76
圖表 38 2015-2018年中國專網通信設備主要產品產量 77
圖表 39 2019-2024年中國專網通信行業(yè)設備市場規(guī)模預測 77
圖表 40 2015-2018年中國專網通信服務行業(yè)需求規(guī)模 78
圖表 41 2019-2024年中國專網通信行業(yè)服務需求規(guī)模預測 78
圖表 42 2015-2018年中國專網通信行業(yè)企業(yè)規(guī)模 78
圖表 43 我國專網通信各技術標準及其支持企業(yè) 79
圖表 44 我國專網通信主要企業(yè)及產品 79
圖表 45 2015-2018年專網通信行業(yè)毛利率 83
圖表 46 2015-2018年專網通信行業(yè)償債能力 84
圖表 47 2015-2018年專網通信行業(yè)經營能力 84
圖表 48 2016-2018年專網通信發(fā)展能力 85
圖表 49 行業(yè)主要上游供應商介紹 86
圖表 50 截止2018年10月我國主要警用數(shù)字集群（PDT）通信系統(tǒng)設備企業(yè)產品及型號 87
圖表 51 海能達主要產品 95
圖表 52 2017-2018年海能達經營主要指標 98
圖表 53 2017-2018年年海能達PDT 中標項目 101
圖表 54 海格發(fā)展歷程圖 102
圖表 55 2017-2018年海格通信主要經營指標 108
圖表 56 2017-2018年烽火電子主要經營指標 114
圖表 57 優(yōu)能通信產品 119
圖表 58 優(yōu)能通信營銷網絡 120
圖表 59 2017-2018年鍵橋通訊主要經營指標分析 127
圖表 60 公司主要業(yè)務 131
圖表 61 2017-2018年東方通信主要經營指標分析 134
圖表 62 2014 年，摩托羅拉系統(tǒng)企業(yè)業(yè)務被單獨出售 137
圖表 63 2010-2017Q1 摩托羅拉系統(tǒng)分地區(qū)收入占比 139
圖表 64 摩托羅拉系統(tǒng)收入GDP 擬合效果 139
圖表 65 2014 年摩托羅拉系統(tǒng)產品收入結構拆分 139
圖表 66 2014 年摩托羅拉系統(tǒng)服務收入結構拆分 140
圖表 67 2012-2016 年摩托羅拉系統(tǒng)收入 140
圖表 68 2012-2016 摩托羅拉系統(tǒng)凈利潤 141
圖表 69 2012-2016年摩托羅拉系統(tǒng)產品、服務收入拆分 141
圖表 70 2012-2016年摩托羅拉系統(tǒng)產品、服務業(yè)務毛利率 142
圖表 71 2015-2018 年摩托羅拉系統(tǒng)收入 單位：（百萬美元） 142
圖表 72 專網通信向寬帶演進 145
圖表 73 專網通信行業(yè)產業(yè)鏈 151
圖表 74 2014-2017年5月全國地方政府PDT 建設項目數(shù)量 152
圖表 75 2016-2020年中國公安系統(tǒng)專網通信市場規(guī)模 158
