進(jìn)入2005年，頻繁的貿(mào)易摩擦使棉紡織行業(yè)經(jīng)受了史無(wú)前例的考驗(yàn)，但行業(yè)運(yùn)行基本平穩(wěn)，棉價(jià)逐步上升，紗布產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，受下游棉制服裝出口增長(zhǎng)和內(nèi)需拉動(dòng)，棉紡織行業(yè)效益出現(xiàn)較大增長(zhǎng)；盡管第二季度的進(jìn)出口增長(zhǎng)幅度有所下滑，但銷(xiāo)售市場(chǎng)穩(wěn)定，呈現(xiàn)出總體向好，亮點(diǎn)不少的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

　　一、從運(yùn)行態(tài)勢(shì)看 利潤(rùn)總額增幅較大

　　據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2005年1-6月份，全國(guó)棉紡織規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入為2222.6億元，同比增長(zhǎng)28.51%；利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)60.1%，為61.2億元，其中6月份凈增加15.8億元；利潤(rùn)率為2.75%，高于2004年同期的2.21%；從各省市的情況看出，除了河北及福建省以外，其他棉紡大省利潤(rùn)率都好于去年同期，最高的仍然是山東省為4.73%，盡管陜西省的利潤(rùn)率仍為負(fù)值，但是與2004年同期相比明顯見(jiàn)好。

　　2005年1-6月全國(guó)棉紡織工業(yè)固定資產(chǎn)累計(jì)投資為200億元，同比增長(zhǎng)49.2%，與1-3月份相比增長(zhǎng)幅度下降。據(jù)了解，這些投資主要用來(lái)增加緊密紡、清梳聯(lián)、無(wú)梭織機(jī)等先進(jìn)設(shè)備，提高產(chǎn)品檔次。

　　紗線(xiàn)生產(chǎn)增長(zhǎng)強(qiáng)勁

　　2005年上半年我國(guó)棉紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)紗產(chǎn)量為630.25萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)23.02%。我國(guó)兩個(gè)紗線(xiàn)生產(chǎn)大�。荷綎|省累計(jì)產(chǎn)量159.69萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)41.41%；江蘇省累計(jì)產(chǎn)量為128.28萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)40.99%。由于上半年全國(guó)各省市紗生產(chǎn)情況較為穩(wěn)定，普遍增長(zhǎng)，因此這兩個(gè)生產(chǎn)大省的紗產(chǎn)量在全國(guó)紗總產(chǎn)量中所占的比重基本不變，保持在45%左右。值得一提的是進(jìn)入二季度以來(lái)，浙江省紗產(chǎn)量增長(zhǎng)迅速，已經(jīng)超過(guò)湖北，躍居全國(guó)第四位。但據(jù)了解，浙江省生產(chǎn)的紗以化纖、混紡紗偏多，而湖北則主要生產(chǎn)純棉紗。

　　坯布生產(chǎn)穩(wěn)定增長(zhǎng)

　　2005年上半年我國(guó)規(guī)模以上棉紡織企業(yè)梭織布累計(jì)產(chǎn)量為172.84億米，同比增長(zhǎng)19.89%，其中純棉布累計(jì)產(chǎn)量為92.53億米，同比增長(zhǎng)27.42%，混紡交織布累計(jì)產(chǎn)量為34.91億米，同比增長(zhǎng)12.21%。從布增長(zhǎng)的走勢(shì)可以看出，今年上半年梭織布的生產(chǎn)情況明顯好于去年，呈現(xiàn)出一種積極增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，且在新的棉花年度里，梭織布產(chǎn)量的增長(zhǎng)走勢(shì)與紗產(chǎn)量的增長(zhǎng)走勢(shì)基本保持一致，表明目前我國(guó)紗的生產(chǎn)以?xún)?nèi)需為主，紗、布上下游生產(chǎn)銜接基本正常。

　　我國(guó)三大梭織布生產(chǎn)省，仍保持穩(wěn)定強(qiáng)勢(shì)的增長(zhǎng)：山東省累計(jì)梭織布產(chǎn)量為41.43億米，同比增長(zhǎng)35.13%；浙江省累計(jì)梭織布產(chǎn)量為37.12億米，同比增長(zhǎng)17.13%；江蘇省累計(jì)梭織布產(chǎn)量為26.13億米，同比增長(zhǎng)23.63%，同比增長(zhǎng)幅度與一季度持平。值得注意的是福建省雖然原有基數(shù)較小，但今年以來(lái)發(fā)展迅速，上半年累計(jì)產(chǎn)量為5.67億米，同比增長(zhǎng)幅度高達(dá)46.89%。

　　2005年上半年我國(guó)紗布生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)的主要原因一方面是紡織品配額的取消，使企業(yè)普遍看好生產(chǎn)，原有產(chǎn)能得到合理釋放；另一方面是下游產(chǎn)品生產(chǎn)和出口的增長(zhǎng)的拉動(dòng)，例如1-6月棉制服裝出口增長(zhǎng)39.72%，增幅提高22.5個(gè)百分點(diǎn)。二季度以來(lái)，由于歐美開(kāi)始對(duì)我國(guó)部分紡織品實(shí)施特保、貿(mào)易摩擦加劇，企業(yè)普遍存在搶生產(chǎn)、搶出口的現(xiàn)象，致使6月份產(chǎn)量直逼高峰。

　　二、從進(jìn)出口業(yè)績(jī)看 對(duì)原設(shè)限國(guó)的出口激增 非設(shè)限國(guó)家增幅不大

　　據(jù)我國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2005年上半年我國(guó)棉紡織品及服裝（含紗線(xiàn)、織物、制品、服裝）出口金額為192.23億美元，同比增長(zhǎng)30.5%，增長(zhǎng)幅度比一季度上漲了4個(gè)百分點(diǎn)。其中棉紡織品出口口金額為65.77億美元，同比增長(zhǎng)15.81%。

　　2005年上半年，我國(guó)棉紡織品一般貿(mào)易出口42.7億美元，已占到棉紡織品出口總額的65%，同比增長(zhǎng)15.57%。來(lái)料加工貿(mào)易已低于去年同期水平，但進(jìn)料加工貿(mào)易同比增長(zhǎng)了12個(gè)百分點(diǎn)。這表明我國(guó)已在重視并逐步改變貿(mào)易結(jié)構(gòu)方式，提升出口棉紡織品的附加值。

　　由于紡織品配額的取消，我國(guó)棉紡織品對(duì)原設(shè)限國(guó)的出口激增，而對(duì)非設(shè)限國(guó)家的出口較為穩(wěn)定，增長(zhǎng)幅度不明顯。從下圖中可以看出，今年上半年我國(guó)棉紡織品出口增長(zhǎng)絕對(duì)值中40%是由于對(duì)設(shè)限國(guó)家出口增長(zhǎng)引起的，這在歷史上是絕無(wú)僅有的。

　　紗線(xiàn)出口增長(zhǎng)逐步回落

　　2005年上半年我國(guó)累計(jì)出口棉紗線(xiàn)24.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.54%。由于配額取消，使棉紗線(xiàn)出口價(jià)格降低，因此累計(jì)出口金額漲幅不大，僅為0.44%。其中精梳棉紗累計(jì)出口7.5萬(wàn)噸，同比下降了2.9%。從下圖中可以看出，一季度前兩個(gè)月由于節(jié)假日的影響，棉紗線(xiàn)出口并沒(méi)有呈現(xiàn)異常增長(zhǎng)，進(jìn)入三月才算是實(shí)現(xiàn)了放開(kāi)配額后的正常增長(zhǎng)，然而頻繁而又劇烈的貿(mào)易摩擦使得這一增長(zhǎng)并未能持續(xù)，反而由于美國(guó)對(duì)我國(guó)精梳紗實(shí)施特保所帶來(lái)的影響，使得我國(guó)棉紗線(xiàn)出口增長(zhǎng)呈現(xiàn)出逐步回落的態(tài)勢(shì)，顯然沒(méi)有在我們對(duì)新貿(mào)易環(huán)境的期待之中。

　　2005年上半年我國(guó)累計(jì)對(duì)美輸出精梳棉紗1407.5噸，同比增長(zhǎng)43.78%，由于不含配額成本出口價(jià)格有所降低，因此實(shí)際出口金額僅增長(zhǎng)了16.78%。

　　雖然美國(guó)對(duì)我國(guó)精梳棉紗出口實(shí)施特保，但對(duì)我國(guó)精梳棉紗出口整體情況影響不是很大，因?yàn)槠鋽?shù)額畢竟有限，所占比重也非常小，但是對(duì)企業(yè)的貿(mào)易信心來(lái)說(shuō)仍有一定程度的打擊。目前我國(guó)精梳棉紗出口貿(mào)易對(duì)象仍然以香港（轉(zhuǎn)口）、日本、韓國(guó)為主。

　　純棉色織布出口價(jià)格增長(zhǎng)

　　2005年上半年我國(guó)棉織物累計(jì)出口25.62億米，同比增長(zhǎng)19.06%，其中純棉布累計(jì)出口23.06億米，同比增長(zhǎng)22.08%。數(shù)量的增長(zhǎng)幅度仍然高于金額的增長(zhǎng)幅度，這表明棉織物的出口價(jià)格處于下降趨勢(shì)。但是2005年上半年，我國(guó)累計(jì)出口純棉色織布5億米，同比增長(zhǎng)15.55%，累計(jì)出口金額8.3億美元，同比增長(zhǎng)23.65%，金額的增長(zhǎng)幅度明顯超過(guò)數(shù)量的增長(zhǎng)幅度，其中純棉牛仔布累計(jì)出口1.9億米，同比增長(zhǎng)17.79%，累計(jì)出口金額3.2億美元，同比增長(zhǎng)25.04%，是我國(guó)比較具有競(jìng)爭(zhēng)力的出口產(chǎn)品。表明我國(guó)出口純棉色織布的價(jià)格在逐步增長(zhǎng)，充分說(shuō)明我國(guó)純棉色織布的產(chǎn)品質(zhì)量、花色品種都有了進(jìn)一步提高。

　　6月11日起，歐盟開(kāi)始對(duì)我國(guó)梭織棉布實(shí)施特保，但事實(shí)上我國(guó)對(duì)歐盟輸出梭織棉布的數(shù)量很小，而且主要是對(duì)西班牙出口，其他國(guó)家?guī)缀鯖](méi)有。因此影響不大。

　　進(jìn)口與去年基本持平

　　2005年上半年我國(guó)棉紡織品及服裝累計(jì)進(jìn)口252.4億美元，同比增長(zhǎng)2.81%，總的來(lái)看仍處于貿(mào)易逆差狀態(tài)。其中88%以上用于進(jìn)口棉紡織品，進(jìn)口金額為223.3億美元。今年上半年我國(guó)累計(jì)進(jìn)口棉紗線(xiàn)38萬(wàn)噸，累計(jì)金額為8.08億美元，與去年同期基本持平；累計(jì)進(jìn)口棉織物7.35億米，累計(jì)金額為10.47億美元，比去年同期略有下降。

　　三、從原料市場(chǎng)看 國(guó)內(nèi)棉價(jià)一路上漲

　　從2005年上半年的整體情況來(lái)看，棉花價(jià)格處于上升趨勢(shì)，主要原因是供需缺口仍很大。為解決棉花進(jìn)口問(wèn)題，國(guó)家發(fā)改委與紡織工業(yè)協(xié)會(huì)共同起草報(bào)告，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)按財(cái)政部意見(jiàn)實(shí)行5%的滑準(zhǔn)稅率進(jìn)口140萬(wàn)噸，這樣，棉紡企業(yè)進(jìn)口棉花關(guān)稅將比去年增加4個(gè)百分點(diǎn)。

　　由于配額發(fā)放晚，當(dāng)前棉價(jià)已經(jīng)從年初11340元/噸上漲到13500元/噸，半年內(nèi)棉價(jià)上漲2200元/噸。目前追加配額已發(fā)放120萬(wàn)噸，棉價(jià)沒(méi)有出現(xiàn)短期內(nèi)暴漲暴跌。這一方面是由于去年搶購(gòu)棉花使許多企業(yè)吃了虧，今年更趨于理性；二是去年許多企業(yè)購(gòu)棉資金由于棉價(jià)大起大落而被套住而虧損，無(wú)錢(qián)大量購(gòu)棉，目前只有大約一個(gè)多月的存棉量。

　　由于追加的第一批棉花配額70萬(wàn)噸的發(fā)放，5月中旬至月底棉花價(jià)格連續(xù)下跌，又由于歐美設(shè)限帶來(lái)的負(fù)面影響及紡織淡季的到來(lái)，一直到6月中旬棉花交易市場(chǎng)處于淡銷(xiāo)狀況，因此在銷(xiāo)量減少的同時(shí)價(jià)格也隨之回落，但最終供求關(guān)系使得棉花價(jià)格止跌繼而上漲。

　　滌綸短纖上漲無(wú)力 粘膠短纖一路下滑

　　2005年1-6月份，滌綸短纖產(chǎn)品的價(jià)格一直在低位徘徊，銷(xiāo)量很小，庫(kù)存逐漸增多，惡性循環(huán)使價(jià)格上漲無(wú)力。4月份盡管隨著石油價(jià)格的小幅上漲而略有上升，但最終沒(méi)能止跌回升。6月由于某些企業(yè)的停產(chǎn)、檢修，總體產(chǎn)量有所下降，銷(xiāo)售形勢(shì)有所好轉(zhuǎn)。

　　與2004年相比，粘膠短纖市場(chǎng)整體在低位運(yùn)行。由于粘膠短纖生產(chǎn)能力過(guò)剩，造成市場(chǎng)供大于求，因此價(jià)格無(wú)力上漲，下游的人棉坯布銷(xiāo)售一直不暢，且部分企業(yè)開(kāi)始轉(zhuǎn)向生產(chǎn)秋冬季面料，所以需求市場(chǎng)萎靡，這至關(guān)重要的雙重壓力使粘膠短纖價(jià)格攀升無(wú)望，截止到6月底從年初的15690元/噸跌至13610元/噸，跌幅已達(dá)13.3%。

　　紗價(jià)上升 坯布穩(wěn)定

　　由于棉花的緩慢上漲，紗價(jià)與年初相比，一直處于上升態(tài)勢(shì)，而坯布市場(chǎng)比較穩(wěn)定，6月比5月份略有下降，坯布的銷(xiāo)售價(jià)格沒(méi)有與紗價(jià)同比上漲，由于各大坯布市場(chǎng)的銷(xiāo)售并不喜人，因此，紗廠(chǎng)有意提高價(jià)格，但銷(xiāo)量并不是很理想，盡管報(bào)價(jià)有所提高，但成交價(jià)格都有所讓利。由于歐美設(shè)限已擴(kuò)散到紗布市場(chǎng)，并隨著淡季的到來(lái)，某些地區(qū)有農(nóng)忙的地區(qū)更是淡銷(xiāo)。盡管市場(chǎng)銷(xiāo)售不是太樂(lè)觀，由于技術(shù)更新的大力投資提升了產(chǎn)品質(zhì)量使得整體紗線(xiàn)價(jià)格高于去年同期，但就坯布而言就沒(méi)有那么樂(lè)觀了，盡管處于緩慢上升的態(tài)勢(shì)，但還是低于去年同期。在這里值得一提的是在“五一”過(guò)后隨著棉花價(jià)格的上升，坯布市場(chǎng)也曾一時(shí)顯現(xiàn)突增的現(xiàn)象，但最終由于下游需求的影響迫使價(jià)格從4.72元/米降到了6月底的4.67元/米，整個(gè)6月紗線(xiàn)市場(chǎng)報(bào)價(jià)一直在試探性的上漲，但坯布價(jià)格一直處于穩(wěn)定狀態(tài)，直至7月下旬才稍微有些抬頭。

　　三季度將持續(xù)目前水平

　　三季度是紡織行業(yè)的生產(chǎn)淡季，加之貿(mào)易摩擦的影響，特保政策的實(shí)施，預(yù)計(jì)棉紡織品出口不會(huì)有大幅增長(zhǎng)，而是持續(xù)目前的水平。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，人民幣升值在一定程度上有助于緩解貿(mào)易摩擦，也將刺激我行業(yè)理順市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。行業(yè)要想提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力，面對(duì)日益嚴(yán)峻的國(guó)際貿(mào)易環(huán)境，一方面要擴(kuò)大內(nèi)需，一方面進(jìn)一步提升產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，最終還是要加大技術(shù)更新改造力度，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。