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全球風能產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
2007-09-05 來源:證券市場周刊 文字:[    ]
從全球市場來看,風能產(chǎn)業(yè)發(fā)展方興未艾。自1992年開始,全球風電累計裝機容量的年增長率一直高于15%。截至2004年底,全球累計裝機容量達到47616MW。2004年,風電總發(fā)電量達到96.5TWH,占全球總發(fā)電量的0.57%,而這一比例在10年前僅有大約0.05%。根據(jù)WWEA(世界風能協(xié)會)的最新統(tǒng)計,2005年的裝機容量58982MW,同比增長23.9%。

  歐洲風能協(xié)會和國際綠色和平組織在2000出版了《Wind Force 12》一書,預測至2020年全球風電將達到總發(fā)電量的12%。但是,該預測顯得過于樂觀,按照我們更保守的估計,至2020年風電占比超過6%是完全可以實現(xiàn)的,這意味著未來15年裝機容量的復合增長率為17%左右,增長還是相當可觀(見圖)。

  迄今為止歐洲仍然是全球最大的風電市場,2005年新增裝機容量為6174MW,同比增長4.0%,占全球市場的55%。截至2005年底,全歐洲累計裝機容量為40932MW。

  美洲市場在2004年出現(xiàn)大幅下降,新增裝機容量總共僅有516MW,下降的主要原因是由于政策調(diào)整造成的美國市場的萎縮。有趣的是,當2005年恢復稅收減免政策后美國新增容量迅速增至2,424MW。截至2005年底,美洲累計裝機容量為10,036MW。

  相比之下,亞洲的增長勢頭更為強勁。2005年亞洲新增裝機容量達到2263MW,連續(xù)兩年增長翻番。以印度和中國為代表的亞洲成為公認的增長最快的風電市場。

  全球風能產(chǎn)業(yè)發(fā)展最新趨勢

  全球風能產(chǎn)業(yè)從探索階段逐漸走向成熟,無論是制造商、開發(fā)商還是運營商,都有明顯的國際化、大型化和一體化的趨勢。

  風機制造全球化

  全球風電市場趨于分散化,在2003年以前新增裝機容量超過100MW的國家不超過10個,而2004和2005年分別增加到19個和15個。風能市場的分散化為制造廠商的國際化創(chuàng)造了條件。

  大型的風機廠商均已開始了全球擴張的步伐。最大的風機制造商Vestas已經(jīng)占有全球34.2%的份額,并占領(lǐng)了超過35個國家和地區(qū)的市場。西班牙最大的風機廠商Gamesa也在積極拓展海外市場。2004年這家公司在西班牙以外的7個國家擁有風機安裝項目。同樣,隨著國內(nèi)市場的萎縮,德國的風機巨頭Enercon Enercon也在擴大出口的比例。

  項目規(guī)模大型化

  越來越多的大公司開始參與風電市場,導致項目的規(guī)模也越來越大,畢竟大企業(yè)在解決物流、融資等問題上有明顯優(yōu)勢。作為開發(fā)商,公用事業(yè)單位更通過交鑰匙、BOO或者BOT的方式進入風能產(chǎn)業(yè)。

  隨著項目規(guī)模的增大,所有相關(guān)的業(yè)務(wù)都在變大。很多開發(fā)商堅持要求制造商也參與項目投資,共同管理和運營,并且提供更長期限的設(shè)備保修期。這些強制性的要求對于設(shè)備制造商而言是很大的挑戰(zhàn)。即便是看起來非常有利可圖的項目,也要意識到風電場項目所需要的風險管理、金融工程以及其他能力。而這些能力只有GE和Siemens這樣的大公司才真正具備,這是他們超越現(xiàn)有對手的優(yōu)勢所在。

  產(chǎn)業(yè)整合與一體化加強

  隨著市場競爭者增多,大型企業(yè)向風電產(chǎn)業(yè)涌入,并購整合也越來越普遍。重要事件包括:2003年Vestas并購NEG Micon;2004年底Siemens并購了Bonus Energy,等等。GE和Siemens進入風能領(lǐng)域意味著這一產(chǎn)業(yè)開始走向成熟,引起了其他企業(yè)爭相效仿。

  公用事業(yè)企業(yè)和電力企業(yè)都在加緊進入風能市場,通過自建電場或收購現(xiàn)有項目,在全球范圍進行投資,例如Scottish Power(英國)、EHN(西班牙)和Enel(意大利)。很顯然,公用事業(yè)企業(yè)成為該市場上的主要參與者:截至2004年底,公用事業(yè)機構(gòu)和獨立電力開發(fā)商的市場份額達到14450MW,相當于全球累計裝機的30%。

  德國的公用事業(yè)集團也開始進入風電領(lǐng)域。這些企業(yè)曾經(jīng)對風力技術(shù)持懷疑態(tài)度,但是隨著補助和技術(shù)進步促進風電成本降低,它們的態(tài)度有所轉(zhuǎn)變。雄厚的財力使得公用事業(yè)企業(yè)具有更強的談判能力,他們投資的風電場往往擁有幾百MW的容量,而他們對大型風機的偏好又進一步激發(fā)了制造商研究開發(fā)的熱情。

  由于開發(fā)商在不同的項目中可能會面臨不同的運營環(huán)境,因此他們對設(shè)計風機將有自己獨特的優(yōu)勢。Zond,然后是Enron Wind,現(xiàn)在又是GE Wind,開始時都是作為開發(fā)商和運營商,然后依靠其作為運營商所獲得的經(jīng)驗,通過并購進行后向一體化。

  全球風能技術(shù)發(fā)展最新趨勢

  目前國際上風機技術(shù)的創(chuàng)新很快,主要特點有:一、更大的單機容量,目前國際上主流的風電機組已達到2-3MW;二、新型機組結(jié)構(gòu)形式和材料,最新主流技術(shù)為變槳變速恒頻和無齒輪箱直驅(qū)技術(shù);三、開始對海上專用風電機組的探索。

  風機規(guī)模不斷增大

  風機發(fā)電機組的規(guī)模一直在不斷增大,雖然每個國家和地區(qū)的情況不同,有的地區(qū)由于運輸和物流的原因不適合采用大型風機。在美國風機的平均大小仍維持在1.3MW左右。而整個風機市場的風機平均大小從2003年的1211KW小幅上升至2004年的1262KW(2004年上升幅度不大主要是由于亞洲市場,特別是印度,很少使用高端的MW級風機)。

  風機的尺寸增大沒有停滯的跡象,而且離岸風機正在呼喚更大型的風機設(shè)備。目前,在岸的風機傾向于更大型的風機,雖然超大型零配件給運輸帶來巨大挑戰(zhàn)(見表1)。

  2004年兆瓦級風機已經(jīng)成為商業(yè)化機組的主流,1.0MW以上的風機占到新增裝機容量的74.9%,比2003年略有上升,是2000年的兩倍。

  目前ERpower的風機型號是最大的,其5MW風機風輪直徑達125m。Enercon在德國安裝了第五代樣機為4.5MW,風輪直徑達112m。已經(jīng)有3種超過3MW的風機投入商業(yè)化,新一代兆瓦級風機的樣機已經(jīng)進入測試階段(4.5MW-5MW)。

  值得注意的是,即使存在主流風機的單機容量不斷擴大、向10MW級巨型海上風電機組發(fā)展的趨勢,歐美風電產(chǎn)業(yè)界認為2-3MW以下單機容量的機組仍將存在,也就是說,系列化多種容量機型將并存以滿足各類細分風電市場。

  新工藝、材料和控制技術(shù)

  目前,MW級以下機組中,仍廣泛采用失速調(diào)節(jié)方式,但MW級以上的新機組普遍采用了變槳變速恒頻的先進技術(shù)。近幾年,直接驅(qū)動技術(shù)發(fā)展迅速,這種技術(shù)避免了齒輪箱這一傳動環(huán)節(jié)和部件,使發(fā)電機組的可靠性和效率提高,具有很好的發(fā)展前景(見表2)。

  目前國際上大規(guī)模安裝的2.5-3.5MW機組普遍采用輕質(zhì)高性能的玻璃纖維葉片,但更大的5-10MW葉片則開始嘗試引入碳纖維材料。

  海上風電機組的探索

  由于海上的風力通常大于陸地,最近幾年里,國際上領(lǐng)先的風電制造企業(yè)開始了對海上風電機組(離岸風機)的研究開發(fā)。迄今為止,GE Wind已開發(fā)出3.6MW海上專用風電機組,歐洲就利用這些技術(shù)建設(shè)了兩個海上風電場示范項目,而Vestas已有多家離岸風電場通過驗收。

  然而,在過去兩三年里,離岸機組的探索也遇到了很多挫折,由于離岸風電場的水深常達幾十米,給吊裝造成了相當大的困難,而海上風機的大型化也對零部件提出了更高的要求。2004年,Scroby Sands風電場是當年惟一的離岸風電場項目,該項目采用了30臺Vestas的2MW風機。同年,Horns Rev海上風電場的多臺風機出現(xiàn)了電機失效等技術(shù)故障,更換了風機并運至陸上修理,Vestas作為供應商承擔了拆裝的損失,這直接導致了該公司2004財年近4000萬歐元的虧損。

  市場開始對發(fā)展離岸項目持更謹慎的態(tài)度,事實證明,離岸風電不像以往想象的那樣簡單。
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