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我國化肥市場今年價(jià)格分析及后市預(yù)測
2007-03-05 來源:國家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測中心 文字:[    ]

    受生產(chǎn)成本居高不下和用肥旺季需求增長等因素影響,今年以來,化肥價(jià)格總體呈穩(wěn)中有升走勢,但主要化肥品種平均價(jià)格水平比去年同期有所降低。預(yù)計(jì)今年后期,農(nóng)資價(jià)格走勢總體將保持基本平穩(wěn),部分品種價(jià)格將會(huì)有所下降。

  農(nóng)資市場變化特征

  今年以來,國內(nèi)農(nóng)資市場繼續(xù)呈現(xiàn)良好態(tài)勢,化肥市場情況明顯好于上一年度,市場需求活躍,資源供應(yīng)充足,上半年價(jià)格從去年底部由低走高,7月份以后有所回落。具體來看,農(nóng)資市場呈現(xiàn)出以下幾個(gè)特點(diǎn)。

  產(chǎn)量快速增長,資源供應(yīng)充足。今年以來,由于煤炭、天然氣等原材料以及電力供應(yīng)較為寬松,尿素企業(yè)開工率提高,再加上新增部分產(chǎn)能投產(chǎn),上半年全國尿素產(chǎn)量快速增長,并且呈現(xiàn)出增長逐季加快趨勢。據(jù)統(tǒng)計(jì),上半年全國累計(jì)生產(chǎn)尿素(折純養(yǎng)分,下同)1071萬噸,同比增長11.8%,增幅為2001年以來最高水平;供銷系統(tǒng)尿素銷售量增長18.3%。此外,國家貼息的淡季儲(chǔ)備數(shù)量上升,同時(shí)出口也大幅下降(前5個(gè)月尿素出口同比下降了38%)。據(jù)統(tǒng)計(jì),6月底,尿素庫存增加24.8%。市場貨源充足,供求形勢好轉(zhuǎn)。

  進(jìn)入7、8月份,市場需求減弱。企業(yè)不得不調(diào)整生產(chǎn),化肥總產(chǎn)量有所減少,但與去年同期相比仍有不小的增長。統(tǒng)計(jì)數(shù)字顯示,8月全國化肥產(chǎn)量(折純)425.7萬噸,為3月份以來的單月最低產(chǎn)量,同比增長7.5%,為今年以來月度最低增幅。1至8月,全國化肥(100%)產(chǎn)量達(dá)到3444.61萬噸,比去年同期增長12.60%。氮肥產(chǎn)量下降比較明顯,8月份產(chǎn)量307.9萬噸,同比增長7.4%,也是今年以來月度最低增幅。不過,尿素產(chǎn)量快速增長,增幅達(dá)11.9%。磷肥生產(chǎn)平穩(wěn),產(chǎn)量為96.1萬噸,同比增長11.2%。鉀肥產(chǎn)量為21.6萬噸,同比下降5.1%。農(nóng)藥生產(chǎn)繼續(xù)高速增長,8月份產(chǎn)量為9.4萬噸,同比增長33%。其中,殺蟲劑、殺菌劑、除草劑產(chǎn)量分別為4萬噸、0.8萬噸和2.4萬噸,同比分別增長22.1%、36.5%和61%。

  需求增長穩(wěn)定。近年來,國家不斷加大對(duì)“三農(nóng)”的支持力度,糧補(bǔ)、良種補(bǔ)貼等惠農(nóng)政策出臺(tái)并實(shí)施,提高了農(nóng)民種糧的積極性,農(nóng)村對(duì)化肥的需求量持續(xù)增加。在需求增加的同時(shí),氮肥的消費(fèi)結(jié)構(gòu)也發(fā)生變化,市場對(duì)高濃度氮肥尿素的需求增加,而對(duì)養(yǎng)分較低的碳銨的需求不斷下降,尿素對(duì)碳銨的替代性增加了尿素的市場需求。另外,近年興起的高氮復(fù)合肥也增加了對(duì)尿素的需求。

  價(jià)格變化表現(xiàn)出較強(qiáng)的季節(jié)性特征?v觀近幾年農(nóng)資價(jià)格走勢,表現(xiàn)出較強(qiáng)的季節(jié)性特征,今年情況也不例外。一季度處于使用淡季,再加上經(jīng)銷商和冬儲(chǔ)商對(duì)市場信心不足,導(dǎo)致市場十分低迷,價(jià)格明顯低于去年同期水平。3月份以后,隨著春耕逐漸來臨,需求迅速增加,價(jià)格也迅速上升。與此同時(shí),國家對(duì)冬儲(chǔ)商的冬儲(chǔ)情況也即將展開檢查,前期沒有儲(chǔ)肥的冬儲(chǔ)企業(yè)不得不入市采購,這也放大了用肥旺季的需求,使得價(jià)格加速上揚(yáng),并達(dá)到去年同期水平。6月份,尿素市場平均價(jià)格達(dá)到1900元/噸,比年初上漲了250元/噸。1~6月份尿素平均價(jià)格1800元/噸,同比小幅下降1.8%。上半年,尿素市場價(jià)格呈現(xiàn)出明顯的上升趨勢。價(jià)格由低走高,整體處于較高水平。

  7月份以來,由于需求下降而產(chǎn)量持續(xù)快速增加,尿素價(jià)格出現(xiàn)大幅下跌走勢。無論是出廠價(jià)還是市場批發(fā)價(jià),大多數(shù)地區(qū)每噸下跌幅度都達(dá)到了150至300元,有的甚至超過了400元。8月份,國內(nèi)化肥總產(chǎn)量減少,市場行情低迷,氮肥、磷肥及復(fù)合肥價(jià)格均有不同程度的下滑。尿素銷售明顯下降,企業(yè)庫存上升,8月尿素出廠價(jià)格比7月下降1.6%,連帶影響到碳銨、氯化銨、復(fù)合肥以及磷銨的走勢,對(duì)整個(gè)化肥市場產(chǎn)生了較大影響。

  9月后期,秋種即將掀起高潮,化肥銷售也開始步入旺銷市場。據(jù)農(nóng)業(yè)部門調(diào)查,秋種時(shí)期化肥市場由于需求的增加,價(jià)格普遍呈上漲態(tài)勢。大宗化肥中,40%含量國產(chǎn)復(fù)合肥零售價(jià)達(dá)到1840元/噸,國產(chǎn)氯化鉀2200元/噸,普通過磷酸鈣580元/噸,碳酸氫氨520元/噸,分別比上月上漲4.5%、25.0%、31.8%、4.0%。綜觀化肥市場,除尿素因國家政策調(diào)控行情比去年同期略有下降外,其余化肥行情均比上月和去年同期上漲。形成化肥普遍上漲銷售態(tài)勢的主要原因是當(dāng)前正是秋種大忙需肥旺盛時(shí)節(jié),化肥價(jià)格呈現(xiàn)季節(jié)性上漲。

  后期價(jià)格進(jìn)入盤整期

  今年后期是化肥消費(fèi)的傳統(tǒng)淡季,化肥價(jià)格將進(jìn)入盤整期。預(yù)計(jì)鉀肥、磷肥將保持基本穩(wěn)定,波動(dòng)不大;由于產(chǎn)能擴(kuò)張過快,產(chǎn)銷矛盾突出,尿素價(jià)格將穩(wěn)中有降。

  用肥淡季,價(jià)格趨穩(wěn)。9月份以來,國內(nèi)尿素市場表現(xiàn)得波瀾不驚,各地出廠價(jià)格也無大的變化,一般零售價(jià)在每噸1540元左右(廠家零售價(jià))。黑龍江等地雖不是用肥季,但價(jià)格偏高,出廠價(jià)在1600元至1650元/噸。我國90%以上的尿素產(chǎn)量用于農(nóng)業(yè),而60%~70%的農(nóng)用尿素大多集中在上半年使用。因此,下半年尿素需求明顯少于上半年,特別是進(jìn)入9、10月份以后,全國尿素市場將逐漸進(jìn)入用肥淡季,只有局部地區(qū)還有些用肥小旺季及一些工業(yè)尿素用量,總體需求將大為減少。

  產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)張,尿素價(jià)格趨降。近年來尿素行業(yè)產(chǎn)銷兩旺,效益大幅提高,吸引大量投資,各地新建、擴(kuò)建尿素裝置現(xiàn)象十分火爆。2006年是尿素產(chǎn)能釋放的高速期,繼2005年新增尿素產(chǎn)能229萬噸/年(實(shí)物量,以下同)后,今年還將有約400萬噸/年的新增產(chǎn)能投產(chǎn),且多在下半年,再加上中國石化多套大型尿素裝置的煤代油改造項(xiàng)目相繼完工(總能力約210萬噸/年),實(shí)際尿素產(chǎn)能還有很大增加,供大于求的局面將形成。

  “十一五”期間的產(chǎn)能還將進(jìn)一步擴(kuò)大,2007年的新增產(chǎn)能甚至可能達(dá)到1200萬噸?紤]到我國政府兌現(xiàn)入世承諾后放開化肥批發(fā)、零售市場后,國外高質(zhì)量化肥大舉進(jìn)入,將直接導(dǎo)致市場價(jià)格下滑。

  尿素市場出口數(shù)量將呈下降趨勢。為保證國內(nèi)資源供應(yīng)、滿足農(nóng)業(yè)用肥需求,今年國家繼續(xù)對(duì)尿素出口實(shí)行嚴(yán)格的限制政策,1~9月份尿素出口征收30%的關(guān)稅,10~12月份征收15%的關(guān)稅,實(shí)際每噸尿素出口關(guān)稅仍在200元以上。今年我國化肥出口將會(huì)明顯減少。受國家政策和生產(chǎn)成本影響,預(yù)計(jì)未來幾年尿素出口量將進(jìn)一步縮減。自1993年以來,我國尿素對(duì)外貿(mào)易經(jīng)歷了“依賴進(jìn)口—停止進(jìn)口—開始出口—出口頂點(diǎn)—限制出口”的一系列轉(zhuǎn)變。2005年,國家繼續(xù)實(shí)行對(duì)尿素、磷酸二銨等主要化肥產(chǎn)品暫停出口退稅的政策,并開始對(duì)尿素征收季節(jié)性的關(guān)稅,當(dāng)年出口暴跌244萬噸。今年國家對(duì)尿素出口的限制政策仍在延續(xù),尿素出口關(guān)稅依舊高企,預(yù)計(jì)今年尿素出口量將減少至100萬~120萬噸。由于化肥是高能耗產(chǎn)品,許多國家都對(duì)其出口做了限制。盡管目前國際市場化肥價(jià)格有所下滑,但預(yù)計(jì)短期內(nèi)國家不會(huì)調(diào)整計(jì)劃。

  從更深層次上看,我國尿素產(chǎn)品的出口優(yōu)勢很大程度上是建立在國家對(duì)尿素企業(yè)的各種補(bǔ)貼上,隨著化肥市場化步伐的逐漸加快,國家已經(jīng)開始逐步削減化肥企業(yè)所享受油、氣、煤、電、運(yùn)等各種優(yōu)惠措施,我國化肥出口的成本優(yōu)勢也逐步減弱。自2005年底起,在天然氣、鐵路運(yùn)輸和企業(yè)用電的價(jià)格調(diào)整中,尿素企業(yè)受關(guān)照的程度已經(jīng)大幅減小,“氣頭”和“煤頭”企業(yè)生產(chǎn)成本平均上升50元/噸左右。原料市場價(jià)格進(jìn)一步放開后,尿素價(jià)格將不再“低廉”,出口優(yōu)勢也將不復(fù)存在。

  從歷史數(shù)據(jù)看,10、11月份尿素市場的走勢不容樂觀。近5年中,僅2003年一年,10月份的尿素價(jià)格比9月份出現(xiàn)上漲,其他4年全部下跌,尤其是去年下跌幅度比較大,達(dá)到了2.64%?傮w看,鉀肥、磷肥將保持基本穩(wěn)定。

  但是,整個(gè)化肥市場的大環(huán)境并未發(fā)生明顯變化,價(jià)格不會(huì)出現(xiàn)大幅下滑的現(xiàn)象,也存在一些支持價(jià)格的因素。

  冬儲(chǔ)政策提前出臺(tái)利于市場穩(wěn)。尿素冬儲(chǔ)主要取決于大經(jīng)銷商,而大經(jīng)銷商主要看國家淡儲(chǔ)政策,他們要等到中了國家尿素淡儲(chǔ)標(biāo)后才會(huì)大規(guī)模冬儲(chǔ)。前兩年國家化肥淡儲(chǔ)招投標(biāo)的時(shí)間都比較遲,都到了年底才開始進(jìn)行,失去了淡儲(chǔ)應(yīng)有的含義。今年10月10日即出臺(tái)了淡儲(chǔ)政策,從該日起即可開始淡儲(chǔ),這對(duì)10月份乃至后幾個(gè)月的尿素市場有一定的利好作用。

  成本及國際市場價(jià)格支撐。目前,除引進(jìn)大化肥企業(yè)外,國內(nèi)氮肥企業(yè)電價(jià)上漲與尿素成本增加的關(guān)系是1∶1000,電價(jià)上漲對(duì)尿素成本影響可見一斑。成本增加對(duì)尿素價(jià)格有一定的支撐作用。7月份,全國電力價(jià)格普遍上調(diào)了0.03元/千瓦時(shí),尿素生產(chǎn)成本又增加30元/噸以上。尿素的生產(chǎn)原料以煤和天燃?xì)鉃橹,煤炭價(jià)格近年持續(xù)上漲,并且產(chǎn)量下降,導(dǎo)致供需矛盾明顯,F(xiàn)已有大部分化肥企業(yè)通過技改緩解了這一矛盾。天燃?xì)獾膬r(jià)格漲幅很大,目前已使尿素的成本上漲120元/噸。據(jù)山東省化肥協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),6月份山東尿素的平均完全成本是1509元/噸,一部分尿素生產(chǎn)企業(yè)處于虧損狀態(tài)。從長期看,市場價(jià)格不會(huì)長期低于成本。

  自4月下旬后,國際尿素價(jià)格持續(xù)大幅下跌。最近國際尿素價(jià)格出現(xiàn)了止跌企穩(wěn)跡象,這對(duì)我國的尿素價(jià)格也產(chǎn)生一定的積極作用。目前,美國海灣地區(qū)散裝離岸價(jià)為229.8美元/噸,俄羅斯尤日內(nèi)散裝顆粒尿素(FOB)價(jià)格為209.25美元/噸,越南小顆粒散裝尿素到岸價(jià)249美元/噸,印度尼西亞大顆粒散裝離岸價(jià)為227美元/噸,上漲1美元/噸,阿拉伯海灣小顆粒散裝離岸價(jià)為232美元/噸,波羅的海地區(qū)小顆粒散裝離岸價(jià)203美元/噸。
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